BANVIDA S.A.
HECHO ESENCIAL
BANVIDA S.A.
Registro de Valores N*664
Santiago, 31 de marzo de 2016.
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 inciso segundo de la Ley 18.045,
sobre Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General número 30 y
debidamente facultado para ello, informo como hecho esencial de Banvida S.A.
(“Sociedad”) que en sesión extraordinaria de directorio celebrada en el día de hoy, la
Sociedad acordó convenir, junto con P£S S.A. y Consorcio Financiero S.A., y con
International Finance Corporation e IFC Financial Institutions Growth Fund, LP
(conjuntamente “IFC”), los aspectos fundamentales del documento denominado Term
Sheet for IFC and IFC Financial Institutions Growth Fund, LP Proposed Equity
Investment (el “Acuerdo Indicativo”).
El Acuerdo Indicativo establece los términos y condiciones de la propuesta efectuada
por IFC que contempla la suscripción y pago de un aumento de capital en Consorcio
Financiero S.A. por un valor de US$ 140 millones, a un precio por acción equivalente
a 1,5 veces el valor libro de dicha compañía, que permitirá a IFC adquirir
aproximadamente el 8,3% de la propiedad de Consorcio Financiero S.A. después del
aumento de capital.
El uso de este aumento de capital por parte de Consorcio Financiero S.A. será
principalmente la suscripción y pago de aumentos de capital por US$ 70 millones en
cada una de las principales filiales de Consorcio Financiero S.A., esto es Consorcio
Seguros de Vida y Banco Consorcio, de manera de seguir potenciando sus planes de
desarrollo, fortalecimiento y crecimiento de los negocios donde participan dichas
sociedades.
BANVIDA S.A.
Además, IFC y los accionistas controladores de Consorcio Financiero S.A.
suscribirán un pacto que permitirá a IFC elegir un Director de esa sociedad, quien
además integrará el Comité de Auditoría, así como establecer otros derechos en su
calidad de accionistas minoritarios.
La materialización de la transacción en los términos del Acuerdo Indicativo está
sujeta a las aprobaciones regulatorias y societarias propias de este tipo de
operaciones, como así también las aprobaciones que correspondan a IFC y al
acuerdo y ejecución de los documentos de la transacción en términos satisfactorios
para las partes, lo cual estimamos que durará aproximadamente noventa días.
Sin otro particular, se despide atentamente,
A, o
ín Ducci Cornu-
Gerente General |
Banvida S.A. |
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Comercio de Valparaíso
Representante de Tenedores de Bonos
Clasificadores de Riesgo
Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aaed3d91c40d3d8d9ce15047659ddc94VFdwQmVFNXFRWHBOUkVFd1RVUm5NMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
