EMPRESAS
(A
BANMEDICA
HECHO ESENCIAL
BANMÉDICA S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 325
Santiago, 18 de enero de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos
De mi consideración:
Debidamente facultado por el Directorio de BANMEDICA S.A., en adelante la “Compañía”,
sociedad inscrita en el Registro de Valores bajo el N* 325, en cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 9 y en el inciso segundo del artículo 10% de la Ley N* 18.045, y en la Norma de Carácter
General N* 30 de esta Superintendencia, por medio de la presente informo en carácter de hecho
esencial respecto de la Compañía, sus valores y la oferta de los mismos, lo siguiente:
El día de hoy la Compañía realizó la primera colocación en el mercado local de bonos
desmaterializados y al portador con cargo a las líneas a 10 y 30 años, inscritas en el Registro de
Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros bajo los Números 848 y 849, con fecha 13 de
diciembre de 2016, cuyas características más relevantes son las siguientes:
1. Bonos de las Series Q, emitidos con cargo a la línea de bonos N* 848, por una suma total de
UF 1.500.000, con vencimiento el día 1 de diciembre de 2023. La emisión se realizó a una
tasa de colocación de 2,10%, correspondiente a un spread de 1,15%.
2. Bonos de la Serie S, emitidos con cargo a la línea de bonos N* 849, por una suma total de UF
1.000.000, con vencimiento el día 1 de diciembre de 2041. La emisión se realizó a una tasa de
colocación de 3,10%, correspondiente a un spread de 1,49%.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie Q y Serie S se destinarán en un 30%
al refinanciamiento de pasivos de corto o largo plazo de Banmédica y/o sus Filiales
independientemente de que estén expresados en moneda nacional o extranjera, y en un 70% al
financiamiento del programa de inversiones de la Banmédica y/o sus filiales.
Las series emitidas cuentan con una clasificación de riesgo, de AA- por Feller Rate y Fitch Ratings.
Alejandro Danús Chirighin
Gerente General
Banmédica S.A.
e.t: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Av. Apoquindo 3600, Piso 12 + Santiago, Chile.
Teléfono: (56-2) 2353 3803
www.empresasbanmedica.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1d80772027fa42bb1eecdfec978cbb09VFdwQmVFNTZRWGhOUkVGNFRWUm5lVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
