GG-108-2016 Santiago, 18 de mayo de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
BANCO PENTA
REF.: INFORMA COMO HECHO ESENCIAL RESULTADO DE PROCESO DE OFERTA
DE RESCATE ANTICIPADO VOLUNTARIO DE BONOS SERIES F, J y P
EMITIDOS POR BANCO PENTA.-
De mi consideración:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del
artículo 10% de la Ley N* 18.045 y en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de
Normas de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y debidamente
facultado al efecto, informo a Ud., como hecho esencial, que dice relación con valores –
Bonos- colocados en el mercado por Banco Penta-, lo siguiente:
1) En directorio extraordinario celebrado el día de ayer -17 de mayo de 2016- se ha acordado
informar del resultado de opción de rescate anticipado voluntario que se llevara a efectos
conforme a lo que dispone el artículo 130 de la Ley 18.045, respecto de la totalidad de los
Bonos Series F, J y P, emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro Público
de Valores de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras con fecha 23 de
octubre de 2012, bajo el N* 9/2012, que fuere informada al mercado por avisos publicados
el día 15 de abril de 2016 en los diarios El Pulso, Diario Financiero, Estrategia y El Mercurio.
– Del total de cada una de las Series de Bonos, se rescataron anticipadamente bonos por las
siguientes cantidades:
1) Serie F, nominales por 896.500 Unidades de Fomento;
‘1) Serie J, nominales por $34.150.000.000.-; y
111) Serie P, nominales por 1.363.000 Unidades de Fomento.
Lo anterior implicó que se rescataron anticipadamente un 92,9% ponderado de los bonos
emitidos por Banco Penta actualmente en circulación.
Ay. El Bosque Norte 0440
Teléfono: 873 3000
contactoBbancopenta.ct
www.bancopenta.cl
Las Condes – Santiago – Chile
2) Asimismo, y en virtud del buen resultado y respuesta del mercado en aceptar la opción de
rescate anticipado voluntario de los Bonos Series F, J y P, el directorio acordó abrir un nuevo
plazo de 6 días hábiles bancarios, entre el 19 de mayo de 2016 y el 26 de mayo de 2016, para
que los titulares de Bonos Series F, J y P de Banco Penta que no alcanzaron a ejercer la
opción que se les otorgó, puedan anticipar voluntariamente el pago de su bonos, todo ello en
las mismas e idénticas condiciones de tasa de interés a las que se ofreció el rescate anticipado
original y que fuere informada oportunamente a través de los avisos referidos más arriba. Lo
anterior, implica que el día 30 de mayo de 2016 (“Fecha de Rescate”), serán pagados los
Bonos Serie F y P por su equivalente en pesos moneda corriente nacional de acuerdo a su
valorización en Unidades de Fomento del día 18 de mayo de 2016 y al valor de la Unidad de
Fomento del día 30 de mayo de 2016, y el Bono Serie J en su equivalente en pesos moneda
corriente nacional de acuerdo a la valorización del 18 de mayo de 2016.
Los tenedores de Bonos Series F, J y P que restan y que voluntariamente deseen entregar sus
bonos para rescate anticipado, deberán comunicar su aceptación a través de una
comunicación escrita que deberá ser presentada, a contar de las 9:00 horas del día 19 de mayo
de 2016 y a más tardar hasta las 14:00 horas del día 26 de mayo de 2016, época en la cual las
aceptaciones se harán irrevocables en las oficinas del Banco Mandatario -Banco de Chile-,
ubicadas en calle Estado 260, piso 2, Santiago.
El rescate y pago de los Bonos Series F, J y P que se acojan a este nuevo plazo y que se
entreguen por sus titulares para rescate, se efectuará el día 30 de mayo de 2016. El pago de
los Bonos Series F, J y P en la Fecha de Rescate se efectuará a través del Depósito Central
de Valores bajo la modalidad denominada transferencia/traspaso “DWVP Delivery versus
Payment”.
Este plazo adicional de rescate anticipado voluntario de bonos y los demás detalles y
condiciones, se informarán a través del aviso respectivo a publicarse en los diarios El Pulso,
Diario Financiero, Estrategia y El Mercurio del día 19 de mayo de 2016, sin perjuicio de
informarse además en la página http://www.bancopenta.cl a partir de la misma fecha.
* + *
Sin otro particutár, saludaatentamente a usted.
s
Francisc ro Zárate
Gerente General
BANCO PENTA
Av. El Bosque Norte 0440
Teléfono: 873 3000
contactoGbancopenta.cl
www.bancopenta.cl
Las Condes – Santiago – Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=13cf8401a5574bb6e19e657dae82836fVFdwQmVFNXFRVEZOUkVFeVRsUlplRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
