Resumen corto:
Banco Internacional comunica que ILC y ILC Holdco adquirirán 456.839.328 acciones (10,9%) de Baninter, aumentando su participación del 67,2% al 78,1%. ILC Holdco podría controlar el 99,8% del Banco.
**********
Banco
Si | Y Internacional
Santiago, agosto 14 de 2024 CMF. 11424 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidenta Comisión para el Mercado Financiero Presente
REF.: BANCO INTERNACIONAL – COMUNICA HECHO ESENCIAL De nuestra consideración:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre Mercado de Valores y en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Comisión para el Mercado Financiero, Banco Internacional, debidamente facultado por su Directorio, comunica a Ud. el siguiente hecho esencial:
Mediante hecho esencial publicado con esta fecha por nuestro controlador, Inversiones la Construcción S.A. (ILC), ILC y su filial ILC Holdco SpA (ILC Holdco) han informado que han suscrito un Contrato Marco con Baninter SpA (Baninter), en virtud del cual acordaron que, sujeto a la obtención de las autorizaciones pertinentes por parte de la Comisión para el Mercado Financiero, Baninter venderá, cederá y transferirá a ILC Holdco, 456.839.328 acciones de Banco Internacional (el Banco), equivalentes a un 10,9% del total de acciones del mismo, de manera tal que ILC Holdco aumentaría su participación en la propiedad del Banco desde un 67,2% a un 78,1%.
Asimismo y según se ha informado, en el Contrato Marco referido, Baninter otorgó a ILC Holdco, opciones unilaterales para comprar, entre otras, la totalidad de las restantes acciones y derechos que Baninter tenga en el Banco al momento del ejercicio de las mismas, equivalentes a un 21,7% del Banco, con lo cual, en caso de materializarse, ILC Holdco pasaría a controlar el 99,8% de la propiedad del Banco. La decisión de ejercer las Opciones de Compra deberá ser comunicada dentro de los 30 días anteriores al 31 de mayo de 2097.
Finalmente, ILC ha informado que, una vez que ILC Holdco adquiera las referidas
456.839.328 acciones del Banco, dará inicio a un proceso voluntario de oferta pública de adquisición de acciones, a través del cual ofrecerá al resto de los accionistas minoritarios del Banco, la posibilidad de vender sus acciones al mismo precio por acción al cual se le compraron sus acciones a Baninter.
Sin otro particular, la saluda atentamente,
Gerente General
Av. Apoquindo 6750, 16 Piso, Santiago de Chile A Teléfono: (56) 2 2989 7000 www.internacional.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=44d72e182748c506ee05b4b1e362d57fVFdwQmVVNUVRVFJOUkZGNVRrUkZNVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1723638601
