G Banco ,
JJ) Internacional
HECHO ESENCIAL
BANCO INTERNACIONAL
Santiago, 19 de agosto de 2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Banco Internacional — Comunica HECHO ESENCIAL
De nuestra consideración:
De conformidad a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 y en el capítulo 18-
10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras y debidamente facultado por el Directorio de Banco Internacional
en su sesión extraordinaria del 19 de agosto de 2014, comunico a usted la siguiente
información de Banco Internacional en carácter de hecho esencial:
En la 962 sesión extraordinaria de Directorio de Banco Internacional, celebrada el día 19 de
agosto de 2014, éste ha tomado conocimiento que su controlador, Baninter “S.A.
(“Baninter”), e Inversiones La Construcción S.A. (“ILC”) han suscrito un Acuerdo Marco para
una Asociación Estratégica con el objeto de desarrollar conjuntamente los negocios
bancarios, de factoring y de corretaje de seguros en Chile, en virtud del cual, entre otros
aspectos, ILC pretende tomar, directa o indirectamente, el control de 50,1% de Banco
Internacional.
La celebración de los actos y contratos definitivos que permitirán a Inversiones La
Construcción S.A. tomar el control del Banco, se encuentran sujetos a condiciones
habituales para este tipo de operaciones, entre ellas que la Superintendencia de Bancos e
Instituciones Financieras (“SBIF”) autorice a Inversiones La Construcción S.A. adquirir más
del 10% de las acciones de Banco Internacional.
La operación contempla dos fases para la referida toma de control: i) Una oferta pública de
Moneda 818, Santiago
Fono: (02) 2989 7000
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las acciones actualmente emitidas de Banco Internacional, y ii) Un aumento de capital que
se propondrá a la junta de accionistas de Banco Internacional para su aprobación, del cual
ILC suscribirá, directa o indirectamente, 465.939.528 acciones que, sumadas al porcentaje
que adquiera en la OPA, le permitirá controlar el equivalente al 50,1% del capital social con
derecho voto del banco luego de dicho aumento.
En consecuencia, una vez celebrados los distintos actos jurídicos que contempla la
Asociación Estratégica, ILC controlará, directa o indirectamente, el Banco Internacional con
una participación accionaria de 50,1% y Baninter poseerá, directa o indirectamente,
aproximadamente un 48,47%.
Saluda atentamente a usted
Banco Internacional
cc.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Moneda 818, Santiago
Fono: (02) 2989 7000
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6046ad41c5a59d881c0fbd6aebdc2cb0VFdwQmVFNUVRVFJOUkVFMVRVUlZlazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
