Resumen corto:
BancoEstado emite bonos por US$600.000.000 a 7,95% anual en mercado internacional, cumpliendo normativas vigentes.
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Resumen largo:BancoEstado informa emisión de bonos por US$600.000.000 a tasa de 7,95% anual en mercado internacional, cumpliendo normativas vigentes.
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A A BancoEstado Santiago, 25 de abril de 2024 GGF N* 0212024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero | PRESENTE Ref.: Comunica Hecho Esencial que indica.
De mi consideración, En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 9? y 10 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores y el Capítulo N*18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas (RAN) para Bancos, vengo en informar en calidad de Hecho Esencial relativo a Banco del Estado de Chile, lo siguiente: Con fecha de hoy, 25 de abril de 2024, se ha realizado exitosamente el acuerdo de precio (pricing) de bonos sin plazo fijo de vencimiento computados como capital adicional nivel uno, a ser emitidos en el mercado internacional, por un monto total de US$ 600.000.000, a una tasa de 7,95% anual. Los referidos bonos se colocarán conforme a las disposiciones del artículo 55 bis del Decreto con Fuerza de Ley N 3, que contiene la Ley General de Bancos, y las regulaciones emitidas por esa Comisión, especialmente en el Capítulo 21-2 y el Capítulo 13-34 de la RAN, y bajo la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Mercado de Valores de Estados Unidos de América, sin que sean objeto de registro en esta última jurisdicción. Los documentos asociados a esta emisión y posterior colocación, que sean requeridos por la normativa aplicable de esa Comisión, serán debidamente entregados tan pronto como se produzca el cierre de la colocación y los documentos involucrados en la misma sean suscritos por las respectivas partes Sin otro particular, le saluda atentamente.
| IL NW me Ferntíndez Labra Gerente Genéral de Finanzas
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=763b815ed3ec8a5e7fed877385fcbe86VFdwQmVVNUVRVEJOUkVsNlQxUlJNMDVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1714080901
