a B anco ; Cosa Matriz
A Mo xxcenso
mm XKÉ<- www. bancoconsorcio.cl
HECHO ESENCIAL
Santiago, 1 de Abril de 2016
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ref.: Hecho Esencial.
De nuestra consideración:
De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley N* 18,045 sobre Mercado de Valores y
a lo dispuesto en el capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia
de Bancos e Instituciones Financieras, informo a vuestra Superintendencia, como Hecho Esencial
que el Directorio de Consorcio Financiero S.A., sociedad matriz de Banco Consorcio, en sesión
ordinaria celebrada con fecha 30 de marzo, acordó junto con sus accionistas controladores P4S S.A.
y Banvida S.A. y con International Finance Corporation, el documento denominado Term Sheet for
IFC and IFC Financial Institutions Growth Fund, LP Proposed Equity Investment.
El referido acuerdo establece los términos y condiciones generales de la propuesta efectuada por
IFC, que contempla la suscripción y pago de un aumento de capital de Consorcio Financiero S.A. por
un valor de US$ 140 millones, a un precio por acción equivalente a 1,5 veces el valor libro, que
permitirá a IFC adquirir aproximadamente el 8,3% de la propiedad.
El uso de este aumento de capital será principalmente la suscripción y pago de aumentos de capital
por US$ 70 millones en cada una de las principales filiales de Consorcio Financiero S.A., esto es
Consorcio Seguros de Vida y Banco Consorcio, de manera de seguir potenciando sus planes de
desarrollo, fortalecimiento y crecimiento de los negocios donde participan.
La materialización de la transacción en los términos del mencionado acuerdo está sujeta a las
aprobaciones regulatorias y societarias propias de este tipo de operaciones, como así también las
aprobaciones que correspondan a IFC y al acuerdo y ejecución de los documentos de la transacción
en términos satisfactorios para las partes.
Sin otro particular, se despide atentamente,
–
Í .. 1)
ás
Francisco Ignacio Ossa Guzmán
Gerente General
PERSONAS EMPRESAS FINANZAS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=9a47bb4ae63ae7c23e4481b8002aa9fdVFdwQmVFNXFRVEJOUkVFd1RWUlZNRTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
