Resumen corto:
Banco BTG Pactual Chile emite bonos por USD 40 millones a 5,43% con vencimiento el 1 de agosto de 2029, destinando 50% a proyectos sociales y 50% a medioambientales, bajo el BTG Pactual Sustainable Financing Framework.
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bta pactual
Santiago (Chile), 26 de julio de 2024
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
REF.: HECHO ESENCIAL.
Señora Presidente,
Conforme a lo establecido en los artículos 9 y 10 de la Ley No. 18.045 sobre Mercado de Valores, y en el Capítulo 18-10 de la Recopilación Actualizada de Normas de esa Comisión, por medio de la presente, vengo en informar en carácter de hecho esencial lo señalado a continuación:
Con fecha de ayer, BANCO BTG PACTUAL CHILE (el *Banco) ha acordado los términos y condiciones (pricing, como es conocido en el mercado) de una emisión de bonos en el mercado extranjero, al amparo del Medium Term Notes Program (MTN), listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo, por un monto nominal total de USD 40.000.000 (cuarenta millones de dólares de los Estados Unidos de América), con vencimiento el 1 de agosto de 2029, a una tasa de colocación de 5,43%.
Del monto indicado, la mitad se destinará al crecimiento de la cartera de colocaciones que tengan por objeto financiar o refinanciar proyectos con fines sociales, y la otra mitad, al financiamiento o refinanciamiento de proyectos que cumplan objetivos medioambientales, todo conforme a los lineamientos y criterios de elegibilidad del denominado *BTG Pactual Sustainable Financing Framework, que adhiere el Banco y su matriz en Brasil, Banco BTG Pactual S.A.
Sin otro particular, saluda atentamente, ¡ Digitally signed David by David
Penaloza Penaloza Catalan Date: 2024.07.26 Catalan 15:33:21 -04’00’
David Peñaloza Catalán Subgerente General Banco BTG Pactual Chile
C.C Archivo
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
c.c. Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
BTG Pactual Av.Costanera Sur No. 2.730 – Piso 19 – Torre B – Las Condes – Santiago – Chile – Tel.: 800 386 800 btgpactual.comchile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=77a6e0edee973ba93e8e8d0de4db991cVFdwQmVVNUVRVE5OUkUwMFQwUkJlVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1722022801
