BANCO=BICE
Santiago, 28 de octubre 2022
GG-168/2022
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Hecho Esencial / Comunica Opción de Rescate Anticipado Voluntario por parte del
Emisor de Bonos Serie 59
De mi consideración:
Por medio de la presente y en conformidad a lo dispuesto en los artículos 9? y 10” inciso 29
de la Ley N*18.045, de Mercado de Valores, y la Norma de Carácter General N*30 de la
Comisión para el Mercado Financiero, vengo en informar a usted, en calidad de Hecho
Esencial relativo a Banco BICE, lo siguiente:
Con esta misma fecha, Banco BICE publicó en el Diario El Mercurio de Santiago, un aviso
mediante el cual informa la oferta de rescate anticipado voluntario a todos los tenedores de
Bonos de la Serie 59, inscrita bajo el N*8/2014 del Registro de Valores de la Comisión para
el Mercado Financiero, por el total de bonos actualmente en circulación, cuyo capital insoluto
corresponde a 5.000.000 de Unidades de Fomento, todo ello conforme a lo dispuesto en el
artículo 130 de la Ley N*18.045 de Mercado de Valores. La forma, fechas y condiciones de
la oferta de rescate anticipado para los Bonos Serie 59 se detallan en el aviso antes indicado,
copia del cual se adjunta a la presente comunicación.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Alberto Ernest
Schilling
Redlich
Alberto Schilling R.
Gerente General
Banco BICE
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago
Representante de los Tenedores de Bonos
Banco BICE
Sociedad Anónima Bancaria
AVISO DE INICIO
OPCIÓN DE RESCATE ANTICIPADO VOLUNTARIO POR PARTE DEL EMISOR
OFERTA DE RECOMPRA
DE BONOS AL PORTADOR DESMATERIALIZADOS “SERIE 59”
(Inscritos bajo el N* 8/2014 en el Registro de Valores
de la Comisión para el Mercado Financiero)
Banco BICE, sociedad anónima de giro bancario, sujeta a la fiscalización de la Comisión para el
Mercado Financiero (“CMF”), R.U.T. N*97.080.000-K, con domicilio en Avenida Apoquindo N* 3846,
comuna de Las Condes, Región Metropolitana, informa a los tenedores delos bonos bancarios desma-
terializados al portador de la Serie 59 (los “Bonos Serie 59”), inscrita en el Registro de Valores de la
CMF, con fecha 6 de junio de 2014, que ofrece una opción de rescate anticipado voluntario por la
totalidad de los Bonos Serie 59 (la “Opción de Rescate Voluntario por Parte del Emisor”). Esta oferta
(la “Oferta”) se efectúa en idénticas condiciones a todos los tenedores de Bonos Serie 59, en los
términos de este aviso y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 130 de la Ley N*18,045, de
Mercado de Valores.
El contrato de emisión de bonos de los Bonos Serie 59 fue suscrito entre Banco BICE y Banco Security,
como representante de los tenedores de bonos, por escritura pública otorgada en la Notaría de
Santiago de don Francisco Javier Leiva Carvajal con fecha 14 de abril de 2014, bajo el Repertorio N?
8006-2014. El monto nominal de capital adeudado de los Bonos Serie 59 asciende a la suma de UF
5.000.000 (cinco millones de Unidades de Fomento), con un total de 5.000 (cinco mil) Bonos Serie 59 y
un valor nominal de cada Bono Serie 59 de UF 1.000 (mil Unidades de Fomento). La tasa de interés de
los Bonos Serie 59 es de 3,00 % (tres por ciento) anual. La fecha de vencimiento de los Bonos Serie 59
es el 1? de marzo de 2024.
El rescate anticipado de los Bonos Serie 59 se realizará a través de Bice Inversiones Corredores de Bolsa
S.A. (el “Agente de la Oferta”), de acuerdo a los términos y condiciones que se indican a continuación:
1. La Opción de Rescate Voluntario por Parte del Emisor se ofrece en idénticas condiciones a todos los
tenedores de Bonos Serie 59 y se efectúa de acuerdo a lo establecido en el Artículo 130 de la Ley de
Mercado de Valores.
2. La Opción de Rescate Voluntario por Parte del Emisor se efectúa por la totalidad de los Bonos Serie 59
actualmente en circulación, que corresponden a un monto total por concepto de capital insoluto de
hasta UF 5.000.000 (cinco millones de Unidades de Fomento).
3. Esta Oferta se efectuará a través del sistema computacional de calce automático de ofertas a firme
(Telerenta) de la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores (la “Bolsa de Comercio”), y estará
vigente cada uno de los días 2 de noviembre de 2022 y el 3 de noviembre de 2022, dentro de los
horarios de funcionamiento del sistema de Telerenta, esto es, desde las 09:00 y hasta las 16:00 horas,
para cada día de vigencia de la Oferta.
4. Los Bonos Serie 59 que sean voluntariamente rescatados se encontrarán sujetos a la condición de
liquidación “pagadero mañana” (PM), procediendo la liquidación al día siguiente hábil de efectuada
cada operación (la “Fecha de Rescate”).
5. Los Bonos Serie 59 se rescatarán al valor resultante de utilizar el sistema valorizador de instrumentos
de renta fija del sistema computacional de la Bolsa de Comercio, según el valor nominal de cada Bono
Serie 59 a ser rescatado, de aplicar una tasa de descuento de 4,78%.
6. Los Bonos Serie 59 que sean voluntariamente rescatados deberán encontrarse libres de cualquier
gravamen, prohibición, embargo, litigio, medida precautoria, condición suspensiva o resolutoria,
derecho preferente de tercero, derecho real o personal a favor de tercero y, en general, de cualquier
otra circunstancia que impida o limite su libre cesión o transferencia.
7.Banco BICE podrá modificar los términos de esta Opción de Rescate Voluntario por Parte del Emisor en
cualquier momento, antes de las 08:30 horas del 2 de noviembre de 2022, mediante un aviso
publicado en el sitio web de Banco BICE (https://www.bancobice.cl/) [así como en el sitio web del
Agente de la Oferta (https://inversiones.bice.cl/)].
8. Cualquier consulta acerca de los términos de esta Oferta puede ser efectuada en las oficinas de Banco
BICE, ubicadas en Avenida Apoquindo N” 3846, piso 12, comuna de las Condes, Santiago, o a los
correos electrónicos mdelrioabice.cl y jzuritavbice.cl.
Santiago, 28 de octubre de 2022
Gerente General
Banco BICE
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a682d43903a03db90d55fcccf3c4642fVFdwQmVVMXFSWGROUkZGNFRrUm5kMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
