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HECHO ESENCIAL
AVLA S.A.
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N’ 1.136
Santiago, 11 de noviembre de 2020
Señor
Joaquín Cortez H.
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Informa Hecho Esencial AVLA S.A..
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, debidamente facultado al efecto y en virtud de lo dispuesto
por el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N” 18.045, de Mercado de
Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero
(en adelante también, la “CMF”), vengo en informar a esta Comisión, en calidad de Hecho
Esencial de AVLA S.A. (en adelante también, “AVLA”, lo siguiente:
Según fuera informado mediante hechos esenciales de fechas 9 y 10 de noviembre de
2020 y mediante aviso publicado con fecha 9 de noviembre de 2020 en el diario La Tercera
y en el sitio web de AVLA, AVLA ofreció una opción de prepago voluntario de la totalidad
de sus efectos de comercio actualmente en circulación correspondientes a las series Fl y Jl
emitidos con cargo a la línea de efectos de comercio inscrita en el Registro de Valores de la
CMF bajo el N* 111 (la “Serie F1” y la “Serie J1”, respectivamente), series D1 y D2 emitidos
con cargo a la línea de efectos de comercio inscrita en el Registro de Valores de la CMF bajo
el N* 121 (la “Serie D1” y la “Serie D2”, respectivamente), y series Gl, G2, G3 y HI
emitidos con cargo a la línea de efectos de comercio inscrita en el Registro de Valores de la
CMF bajo el N* 128 (la “Serie G1”, la “Serie G2”, la “Serie G3” y la “Serie HI”,
respectivamente) (en adelante, la “Opción de Prepago”).
Al respecto venimos en informar que, de acuerdo a los términos y condiciones
establecidos en la Opción de Prepago, en el día de hoy se concluyó exitosamente dicha
operación, procediendo prepagarse: (1) la totalidad de los efectos de comercio de la Serie Fl
por un valor nominal total de $2.000.000.000; (ii) la totalidad de los efectos de comercio de
la Serie J1 por un valor nominal total de $1.500.000.000; (iii) parcialmente los efectos de
comercio de la Serie D1 por un valor nominal total de $1.590.000.000; (iv) parcialmente los
efectos de comercio de la Serie D2 por un valor nominal total de $850.000.000; (v) la
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totalidad de los efectos de comercio de la Serie G1 por un valor nominal total de
$1.000.000.000; (vi) la totalidad de los efectos de comercio de la Serie G2 por un valor
nominal total de $1.000.000.000; (vii) la totalidad de los efectos de comercio de la Serie G3
por un valor nominal total de $2.000.000.000; y (viii) la totalidad de los efectos de comercio
de la Serie H1 por un valor nominal total de $2.000.000.000.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente,
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Representante de los Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5214796a9d9b8e5a1dbf2dc8977fdce5VFdwQmVVMUVSWGhOUkZFeVQwUkpNMDVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
