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SEAFOODS
HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODS S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1074
Santiago, 2 de agosto de 2019
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449
PRESENTE
Ref.: Informa Hecho Esencial
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10
de la Ley N* 18,045, de Mercado de Valores (la “Ley de Mercado de Valores”), y en la
Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado Financiero (“CME”,
estando debidamente facultado al efecto, informo a usted lo siguiente con carácter de
Hecho Esencial de Australis Seafoods S.A. (la “Sociedad”):
Que con fecha 1 de agosto de 2019, Australis Mar S.A., filial de la Sociedad,
suscribió, en calidad de deudor, con Bank of China Limited, Macau Branch (“BOC
Macau”), en calidad de acreedor y banco agente, un contrato de crédito a plazo y rotativo
denominado Term and Revolving Facilities Agreement (el “Contrato de Crédito”), en
idioma inglés y sujeto a las leyes de Inglaterra, por un monto de capital de hasta ciento
sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (“Dólares”).
El Contrato de Crédito cuenta con diversos tramos, destinados a (i) modificar,
restructurar y refundir los créditos de exportaciones (PAEs) que Australis Mar S.A. adeuda
a BOC Macau, con ocasión de la cesión de créditos, derechos y obligaciones, efectuada
por parte de DNB Bank ASA, Cooperative Rabobank U.A. y Banco Santander Chile en
favor de BOC Macau, con fecha 5 de julio de 2019, y que serán consolidados en un solo
préstamo conforme al Contrato de Crédito, (ii) refinanciar otras deudas financieras vigentes
de Australis Mar S.A., y (iii) financiar otros fines corporativos generales, necesidades de
capital de trabajo de Australis Mar S.A. y otras sociedades relacionadas, y el
financiamiento de sus exportaciones.
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SEAFOODS
Con ocasión del Contrato de Crédito, Australis Mar S.A. deberá pagar intereses
ordinarios y penales, comisiones, gastos, impuestos e incrementos de costos, efectuó
declaraciones y garantías usuales en este tipo de contratos, y asumió aquellas obligaciones
de hacer y no hacer, causales de exigibilidad anticipada y otras obligaciones y
compromisos habituales para operaciones de esta naturaleza y envergadura. Las
obligaciones asumidas bajo el Contrato de Crédito se encuentran garantizadas con una
prenda sobre los fondos que se depositen en una cuenta bancaria de reserva de Australis
Mar S.A. con BOC Macau, y con la garantía personal, solidaria, irrevocable e incondicional
de Food Investment SpA, matriz y propietaria indirecta de Australis Mar S.A.
Sin otro particular le saluda atentamente,
¡ubén Henríquez Núñe
Gerente Legal
Australis Seafoods S.A.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=464c1d3ef0d283e3581c8dfe50d6c112VFdwQmVFOVVRVFJOUkVWNlQwUkZNMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
