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09/06/2011 – 08:59 Operador: ESALINA
Nro. Inscrip:1074v – CENTRO DE DOCUMENTACION y
Santiago, 8 de junio de 2011 SUPERINTENDENCIA
IN 0009/ 201 1 VALORES Y SEGUROS
HECHO ESENCIAL
AUSTRALIS SEAFOODSSA.
Inscripción Registro de Valores N? 1074
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449
Presente.
Señor Superintendente:
En virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 inciso 2” de la Ley 18.045, en la Norma de Carácter
General N* 118 de la Superintendencia de Valores y Seguros (la “SVS’), y demás normativa
aplicable, y estando debidamente facultado por el Directorio de Australis Seafoods SA. (la
“ Sociedad”), vengo en informar a usted, en carácter de HECHO ESENCIAL, lo siguiente:
Que con esta fecha, el Directorio de la Sociedad ha declarado exitosa la colocación de 180.000.000
de acciones de primera emisión, representativas del 12,77%del capital accionario de la Sociedad.
La oferta de las acciones de primera emisión se llevó a cabo en el mercado local através de Larraín
Vial SA. Corredora de Bolsa actuando como agente colocador y la venta fue ejecutada en la Bolsa
de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, a través del método de negociación bursátil
denominado “Subasta de un Libro de Órdenes”. La apertura del Libro de Órdenes tuvo su inicio a
las 9:00 horas del día 26 de mayo de 2011, terminando la vigencia de la oferta hoy alas 12:00.
E precio de adjudicación de las acciones ofrecidas se fijó por la Sociedad en la suma de $185 por
acción, de conformidad con los parámetros establecidos en la normativa del sistema de
negociación Subasta de un Libro de Órdenes de la Bolsa de Comercio de Santiago. Producto de lo
anterior, el monto total de la colocación de las acciones asciende a la cantidad de
$33.300.000.000.
La adjudicación de las acciones se realizará mañana jueves 9 de junio de 2011 a las 9:00 en la Bolsa
de Comercio de Santiago. Una vez efectuada ésta, el total de acciones suscritas de la Sociedad
serán 1.403.002.444.
E monto total de la demanda, número total de órdenes de compra y otros antecedentes de la
colocación se detallan en los siguientes cuadros:
Av. Presidente Riesco 5711, Of. 1603 – Las Condes – Santiago
Teléfono: +56 (2) 299 5800 – Fax: +56 (2) 798 9652
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australis
SEAFOODS
Libro de órdenes
Demandatotal
Resumen de órdenes recibidas
Demanda por tipo de inversionista
AFPS
3%
Fondos
N” acciones ofrecidas 180.000.000 Retail pos
N de órdenes e
Demanda total ni
es -. Otros int.
Precio de cone ($/acción) 19 Locales
€) Tipo de camilo = 457.0 5/U55 18% * e
extranjeros
6%
Resumen de demanda por origen Resumen de demanda por tipo
Internacional
6% Con precio
48%
Sin precio
52%
F.I. Mobiliarios 65.000.000 36,11% 14,97%
Retail 37.000.000 20,56% 2,90%
Otros Inst. locales 26.250.000 14,58% 7,75%
NIMS 26.250.000 14,58% 4,05%
¡APP 19.500.000 10,83% 50,11%
Inst. Extranjeros 6.000.000 3,33% 4,64%
Total 180.000.000 100,00%
Quedamos a su disposición para aclarar o complementar esta información.
Saluda a atentamente a usted,
Av. Presidente Riesco 5711, Of. 1603 – Las Condes – Santiago
Teléfono: +56 (2) 299 5800 – Fax: +56 (2) 798 9652
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c5d6ebab61aa5a0bae0765381ea04584VFdwQmVFMVVRVEpOUkVFMVRVUk5NVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
