OFICINA CORPORATIVA
HECHO ESENCIAL
RAZÓN SOCIAL: EMBOTELLADORA ANDINA S.A.
REGISTRO DE VALORES: 00124
R.U.T.: 91.144.000-8
En virtud de lo establecido en el Art. 9 e inciso 22 del Art. 10 de la Ley N°18.045, y a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°30 y Circular N°1.737, ambas de la Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, estando debidamente facultado, vengo a informar lo siguiente respecto de la sociedad Embotelladora Andina S.A. (la “Sociedad” o la “Compañía”), de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, en carácter de hecho esencial:
Con fecha de hoy, la Sociedad dio inicio a un proceso de oferta de adquisición de parte de los bonos emitidos por la Compañía con fecha 26 de septiembre de 2013 de conformidad con las normas denominadas Rule 144 A y Regulation S del U.S. Securities Act of 1993 de los Estados Unidos de América, y que tienen vencimiento el año 2023 (los “Bonos”).
Los términos y condiciones de la oferta de adquisición de los Bonos están contenidos en el documento regido por las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, denominado Offer to Purchase, emitido por la Sociedad con esta fecha (la “Oferta”).
La Oferta contempla la adquisición de Bonos por hasta la suma total de capital de US$210,000,000 (doscientos diez millones de dólares de los Estados Unidos de América), y los tenedores de los Bonos podrán aceptarla a partir de esta fecha y hasta las 11:59 pm, horario de Nueva York, Estados Unidos de América, del día 18 de octubre de 2018. Así también, entre otras características, se establece que la Oferta estará condicionada, entre otros, a la obtención de financiamiento por parte de la Compañía en el mercado local.
Se adjunta copia del comunicado publicado por la Sociedad el día de hoy, en el que se describen los principales términos y condiciones de la Oferta, el que se entiende formar parte de este hecho esencial para todos los efectos.
Santiago, 20 de septiembre de 2018.
COMUNICADO DE PRENSA (Coca Cola ANDINA)
EMBOTELLADORA ANDINA ANUNCIA UNA OFERTA DE COMPRA EN DINERO EFECTIVO DE BONOS
SANTIAGO, 20 de septiembre de 2018: Embotelladora Andina S.A. (la “Sociedad”), una sociedad anónima abierta constituida en Chile, anunció el día de hoy que está ofreciendo la compra en dinero efectivo por hasta la suma total de capital de US$210.000.000 (el “Límite de la Oferta”) de sus
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ff95b5e95495e152e90a2bfaf152bc92VFdwQmVFOUVRVFZOUkVVeVRWUkZNVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
