OFICINA CORPORATIVA
HECHO ESENCIAL
EMBOTELLADORA ANDINA S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 124
Santiago, 26 de septiembre de 2013
Señor Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el Artículo 9° e inciso segundo del Artículo 10° de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N° 30 de esta Superintendencia, y debidamente facultado para ello, informo a usted como hecho esencial respecto de la sociedad Embotelladora Andina S.A. (la “Sociedad”), sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Con fecha de hoy, la Sociedad acordó los términos y condiciones para la emisión y colocación de bonos en el mercado internacional por un monto total de US$ 575 millones (quinientos setenta y cinco millones de Dólares de los Estados Unidos de América), a 10 años plazo y con una tasa de interés de 5,025%; todo ello de conformidad con la Rule 144 A y la Regulation S de la Securities Act de los Estados Unidos de América.
De acuerdo con la normativa aplicable, los referidos valores no serán objeto de registro ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos de América y, en atención a que no se efectuará oferta pública de los mismos en Chile, tampoco serán registrados ante esta Superintendencia.
Se espera que, dentro de los próximos días, se materialice la emisión y colocación de los valores antes referidos, lo que será oportunamente informado como hecho esencial, de conformidad con lo establecido en la Circular N° 1072 de esta Superintendencia.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
N |
Membrete:
Embotelladora Andina S.A.
Miraflores 9153 piso 7, Renca, Santiago de Chile
Tel: (562) 2338 0520
www.koandina.com
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=10c2cdf8222613a87387a753aed9b6ccVFdwQmVFMTZRVFZOUkVFMVRVUkJORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
