Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V. 2022-04-07 T-14:10

A

. HECHO ESENCIAL<br />AMÉRICA MÓVIL S.A. DE C.V.<br />INSCRIPCIÓN EN REGISTRO DE VALORES N? 948<br /><br />Santiago, 07 de abril de 2022<br /><br />Señora<br /><br />Solange Berstein<br /><br />Presidente<br /><br />Comisión para el Mercado Financiero<br /><br />Avenida Libertador Bernardo O“Higgins N* 1449, piso 1<br />Santiago<br /><br />PRESENTE<br /><br />Ref.: Comunica Hecho Esencial<br /><br />De nuestra consideración:<br /><br />En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 y en el inciso segundo del artículo<br />10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores, y lo previsto en la NCG N? 30, y<br />encontrándome debidamente facultado para ello, en los términos dispuestos por el<br />tercer párrafo del artículo 106 de la Ley de Mercado de Valores vengo a informar<br />respecto de América Móvil, S.A.B. de C.V. (“AMX”) [BMV: AMX] [NYSE: AMX |<br />AMOV] que con fecha 6 de abril de 2022, AMX presentó una traducción libre al<br />español de la información contenida en la declaración bajo la Forma F-6<br />presentada ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos de América<br />(Securities and Exchange Commission) y disponible en el siguiente enlace<br /><br />https: //www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001129137/000119312522086007/d3061<br />33d6k.htm<br /><br />El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las<br />expectativas de AMX y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. AMX usa<br />”on “on<br /><br />palabras como “creer”, “anticipar”, “planear”, “esperar”, “pretender”, “objetivo”, “estimar”, “proyectar”, “predecir”,<br />”pronosticar”, “lineamientos”, “deber” y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones,<br /><br />pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos,<br />imprevistos y supuestos. AMX advierte que un número importante de factores podrían causar que los<br />resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones<br />expresadas en el presente evento relevante. AMX no está sujeta a obligación alguna y expresamente se<br />deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que<br />pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa.<br /><br />Sin otro particular, le saluda atentamente,<br /><br />Federico Grebe L.<br /><br />CONTENIDO<br /><br />Declaraciones con respecto al futuro 3<br />América Móvil 4<br />Efectos de la pandemia de COVID-19 6<br />Análisis de los resultados financieros y de operación al 31 de diciembre de 2021 y por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2021 7<br />Eventos recientes 15<br /><br />La información incluida en este reporte suplementa la información contenida en el reporte anual por el año terminado el 31 de diciembre de 2020<br />presentado por la Compañía ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) bajo la Forma 20-F (la “Forma<br />20-F por 2020”) el 29 de abril de 2021 (expediente No. 001-16269).<br /><br />La Compañía ha proporcionado esta información a los posibles inversionistas que participen en una oferta de valores de deuda de América Móvil, S.A.B.<br />de C.V. (“América Móvil” o la “Compañía”) realizada al amparo de las exenciones del requisito de inscripción ante la SEC previstas en la Regla 144A y la<br />Regulación S bajo la Ley de Valores de 1933 (Securities and Exchange Act of 1933) de los Estados Unidos, incluyendo sus enmiendas, así como en las reglas y<br />reglamentos promulgados por la SEC al amparo de dicha ley. La oferta está relacionada con la aportación de algunas de las torres de telecomunicaciones y otra<br />infraestructura pasiva asociada de la Compañía fuera de México a una nueva sociedad que se denominará Sitios Latinoamérica, S.A.B. de C.V. (“Sitios”), a<br />través de un proceso de escisión (la “escisión de Sitios”). De conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la<br />Compañía que se celebró el 29 de septiembre de 2021, en la fecha en la que Sitios quede debidamente constituida de conformidad con las leyes de México (la<br />“Fecha de Efectos Legales de la Escisión”) dicha sociedad asumirá todas las obligaciones de América Móvil bajo cualesquiera valores de deuda emitidos en<br />relación con la citada oferta, por lo que todos los pasivos relacionados con tales valores serán asumidos por Sitios y América Móvil quedará liberada de toda<br />obligación al respecto. La información contenida en este reporte incluye revelaciones con respecto a Sitios y sus subsidiarias.<br /><br />Las referencias a “USD” en este reporte corresponden a dólares estadounidenses. Las referencias a “$” en este reporte corresponden a pesos mexicanos.<br />Las cifras en dólares que aparecen en las tablas se incluyen exclusivamente para conveniencia, utilizando el tipo de cambio de $20.5835 por 1.00 dólar<br />publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2021. Los lectores no deben interpretar estas o cualesquiera otras<br />conversiones incluidas en este reporte como declaraciones en el sentido de que las cifras en pesos mexicanos efectivamente equivalen a las cifras correlativas<br />en dólares u otras monedas, o de que podrían convertirse a dólares o a dichas otras monedas al tipo de cambio utilizado o señalado. El valor del peso mexicano<br />frente al dólar se ha venido apreciando desde el 31 de diciembre de 2021 y al 25 de marzo de 2022 el tipo de cambio aplicable era de $20.1313 por 1.00 dólar.<br /><br />Conforme a lo revelado previamente en el reporte presentado bajo la Forma 6-K el 23 de noviembre de 2021, en esa misma fecha la Compañía concluyó<br />la venta de su subsidiaria estadounidense, TracFone Wireless, Inc. (“TracFone”), a Verizon Communications Inc. (“Verizon”). Como resultado de ello, de<br />conformidad con la NIIF 5 TracFone está contabilizada como operación discontinua en todos los años cubiertos por la información financiera consolidada<br />contenida en este reporte. Por tanto, en la información financiera consolidada contenida en este reporte los resultados se muestran como un importe único bajo<br />utilidad después de impuestos de las operaciones discontinuas. En virtud de lo anterior, la información financiera y operativa contenida en este reporte,<br />inclusive la relativa a los años anteriores a la venta de TracFone, excluye los resultados de esta última.<br /><br />DECLARACIONES CON RESPECTO AL FUTURO<br /><br />Cierta la información incluida en este reporte anual o que se tiene por incorporada en el presente por hacerse referencia a la misma, constituye “declaraciones<br />con respecto al futuro” en el contexto de las circunstancias excluyentes de responsabilidad previstas en la Ley de Reformas de los Litigios Relacionados con<br />Valores entre Particulares de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) de los Estados Unidos. Aunque estas declaraciones se basan en las<br />proyecciones y expectativas de la Compañía con respecto a sucesos futuros, es posible que los hechos reales difieran sustancialmente de los previstos. En<br />muchos casos, las declaraciones con respecto al futuro van acompañadas de una explicación de los factores que pueden ocasionar que los hechos reales difieran<br />de los descritos en dichas declaraciones.<br /><br />Las declaraciones con respecto al futuro incluyen, entre otras cosas:<br /><br />* proyecciones en cuanto al desempeño comercial, operativo o financiero de la Compañía y en cuanto a sus fuentes de financiamiento, estructura de<br />capital y otras partidas o razones financieras;<br /><br />e declaraciones con respecto a los planes, objetivos o metas de la Compañía, incluyendo sus planes, objetivos o metas en materia de adquisiciones,<br />competencia y tarifas;<br /><br />e declaraciones con respecto a la regulación o a los acontecimientos en materia de regulación;<br /><br />e declaraciones con respecto al impacto de la pandemia de COVID-19;<br /><br />e declaraciones con respecto al desempeño económico futuro de la Compañía y de México u otros países en los que opera la Compañía;<br />+ menciones de hechos relacionados con la competencia en el sector de telecomunicaciones;<br /><br />+ menciones de otros factores y tendencias que afectan al sector de telecomunicaciones en general y a la situación financiera de la Compañía en<br />particular, y<br /><br />e declaraciones con respecto a las presunciones en las que se basa todo lo anterior.<br /><br />Las declaraciones con respecto al futuro pueden identificarse en razón de que contienen palabras tales como “considera”, “prevé”, “planea”, “espera”,<br /><br />“pretende”, “tiene la intención”, “tiene como meta”, “estima”, “proyecta”,<br />palabras y expresiones no son las únicas que se utilizan para tal efecto.<br /><br />predice”, “pronostica”, “lineamiento” y otras expresiones similares, aunque dichas<br /><br />Las declaraciones con respecto al futuro conllevan los riesgos y la incertidumbre que les son inherentes. La Compañía advierte al lector que existen<br />muchos factores importantes que podrían ocasionar que sus resultados reales difieran sustancialmente de los planes, los objetivos, las expectativas, los cálculos<br />y las intenciones descritos(as) en las declaraciones con respecto al futuro. Dichos factores, algunos de los cuales están descritos en el apartado “Factores de<br />riesgo” de la Forma 20-F por 2020, incluyen el impacto de la pandemia de COVID-19, la situación económica y política de México, Brasil, Colombia, Europa<br />y Otras regiones; las políticas gubernamentales de dichos países; los índices de inflación; los tipos de cambio; los cambios en la regulación; las mejoras<br />tecnológicas; la demanda por parte de los consumidores; y la competencia. La Compañía también advierte al lector que estos factores de riesgo no son<br />exclusivos y que existen otros riesgos y otras cuestiones de carácter incierto que pueden ocasionar que sus resultados reales difieran sustancialmente de los<br />descritos en sus declaraciones con respecto al futuro. Todas las declaraciones de la Compañía deben evaluarse tomando en consideración estos importantes<br />factores.<br /><br />Las declaraciones con respecto al futuro reflejan exclusivamente la opinión de la Compañía a la fecha de dichas declaraciones. La Compañía no asume<br />obligación alguna de actualizar o modificar tales declaraciones para efectos públicos en caso de que obtenga nueva información, de los sucesos futuros o de<br />cualquier otra circunstancia.<br /><br />AMÉRICA MÓVIL<br /><br />La Compañía presta servicios de telecomunicaciones en 24 países y ocupa una posición de liderazgo en este sector en América Latina, donde se ubica en<br />el primer lugar en los mercados de los servicios móviles, fijos, de banda ancha y de televisión de paga en términos del número de unidades generadoras de<br />ingresos (“UGT”). Las subsidiarias más importantes de la Compañía están ubicadas en México y Brasil. Estas subsidiarias representan, en conjunto, más de la<br />mitad del número total de UGI de la Compañía y cuentan con las participación de mercado más grandes en términos del número de UGI al nivel local. Además,<br />al 31 de diciembre de 2021 la Compañía contaba con operaciones en los mercados de servicios móviles, telefonía fija y televisión de paga en otros 15 países<br />del continente americano y en siete países de Europa Central y Europa del Este. Al 31 de diciembre de 2021 la Compañía contaba con 286.5 millones de<br />usuarios de sus servicios de voz móvil y datos y con 80.5 millones de UGI en sus servicios fijos.<br /><br />La Compañía ha determinado que las UGI constituyen indicadores claves que ayudan a medir el desempeño de sus operaciones. La siguiente tabla<br />muestra el número de usuarios de los servicios móviles y el número de UGI de los servicios fijos de la Compañía en cada uno de los países donde opera, que en<br />conjunto constituyen su número total de UGI. El número de usuarios de los servicios móviles representa el número total de suscriptores de los planes de<br />servicio tanto de prepago como de pospago de la Compañía. Las UGI de los servicios fijos comprenden el número de cuentas de servicios de voz y datos fijos y<br />televisión de paga (que incluyen el número de usuarios tanto de los servicios de televisión de paga como de ciertos otros servicios digitales). Las cifras<br />incluidas en la tabla reflejan el número total de usuarios de los servicios móviles y el número total de UGI de los servicios fijos de todas las subsidiarias<br />consolidadas de la Compañía -independientemente del porcentaje de participación accionaria de esta última en dichas empresas- en los siguientes<br />segmentos:<br /><br />e México – Servicios móviles;<br /><br />e México – Servicios fijos;<br /><br />e Brasil;<br /><br />e Colombia;<br /><br />+ Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay);<br /><br />+ Región Andina (Ecuador y Perú);<br /><br />+ Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá);<br />+ Caribe (República Dominicana y Puerto Rico); y<br /><br />+ Europa (Austria, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Macedonia, Serbia y Eslovenia).<br /><br />Al 31 de diciembre de<br /><br />2020 2021<br />(Miles)<br /><br />Usuarios de servicios móviles:<br /><br />México 77,789 80,539<br />Brasil 63,140 70,541<br />Colombia 33,009 35,062<br />Cono Sur 30,669 33,322<br />Región Andina 18,877 20,774<br />Centroamérica 15,044 16,508<br />Caribe 6,422 7,020<br />Europa 21,864 22,766<br />Total de usuarios 266,814 286,532<br />UGI de servicios fijos:<br /><br />México 21,925 21,408<br />Brasil 32,648 31,287<br />Colombia 8,318 8,876<br />Cono Sur 2,836 3,349<br />Región Andina 2,158 2,444<br />Centroamérica 4,247 4,412<br />Caribe 2,558 2,608<br />Europa 6,050 6.082<br />Total de UGI 80,740 80,466<br />Total de usuarios y UGI 347,554 366,998<br /><br />La Compañía opera en todos sus segmentos geográficos bajo la marca Claro, salvo en México y Europa, donde opera principalmente bajo las marcas<br />indicadas en la siguiente tabla.<br /><br />SEGMENTO GEOGRÁFICO PRINCIPALES MARCAS SERVICIOS Y PRODUCTOS<br />Telcel Voz móvil<br />Datos móviles<br /><br />México<br /><br />Telmex Infinitum Voz fija<br />Datos fijos<br />Europa Al Voz móvil<br />Datos móviles<br />Voz fija<br /><br />Datos fijos<br />Televisión de paga<br /><br />Adquisiciones, otras inversiones, enajenaciones<br /><br />Uno de los factores claves del éxito financiero de la Compañía ha sido su diversificación geográfica, que le ha proporcionado estabilidad por cuanto<br />respecta a sus niveles de flujos de efectivo y rentabilidad, contribuyendo a la obtención de altas calificaciones crediticias. Desde hace varios años la Compañía<br />viene evaluando la posibilidad de ampliar sus actividades a otras regiones fuera de América Latina; y considera que el sector de telecomunicaciones le ofrece<br />oportunidades de inversión que a largo plazo podrían resultar benéficas tanto para sí como para sus accionistas.<br /><br />La Compañía sigue buscando medios para optimizar su portafolio -tales como la identificación de oportunidades para invertir en empresas de<br />telecomunicaciones o que se dediquen a actividades relacionadas con este sector alrededor del mundo (incluyendo en los países en los que ya opera)]- y<br />frecuentemente se encuentra en el proceso de evaluación de varias posibles adquisiciones. La Compañía podría efectuar adquisiciones en América Latina o en<br />otras partes del mundo y es posible que algunas de las empresas que adquiera requieran de una cantidad significativa de recursos monetarios para financiar sus<br />gastos e inversiones. La Compañía no puede predecir el alcance, la fecha o el costo de las inversiones que llegue a realizar. Además, periódicamente la<br />Compañía evalúa oportunidades para vender activos, especialmente tratándose de negocios y mercados geográficos que haya dejado de considerar como<br />estratégicos. Los eventos más recientes en materia de adquisiciones, otras inversiones y enajenaciones incluyen los siguientes:<br /><br />+ El 13 de septiembre de 2020 la Compañía y Verizon celebraron un contrato de compraventa respecto del 100% de las acciones de TracFone. El cierre<br />de esta operación se llevó a cabo el 23 de noviembre de 2021. El precio de compra recibido por la Compañía estuvo integrado por 3,625.7 millones<br />de dólares en efectivo, incluyendo 500.7 millones de dólares por concepto de ajustes habituales basados en el efectivo y el capital de trabajo de<br />TracFone; y por 57,596,544 acciones comunes representativas del capital social de Verizon con valor nominal de 0.10 dólares cada una. Verizon ha<br />solicitado ciertos ajustes posteriores al cierre al amparo del contrato de compraventa, mismos que podrían dar lugar al pago de cantidades<br />significativas por parte de la Compañía. En la medida en la que TracFone alcance ciertos índices de desempeño operativo después del cierre, Verizon<br />estará obligada a pagar 650 millones de dólares adicionales en efectivo a la Compañía dentro del plazo de dos años contados a partir del 23 de<br />noviembre de 2021.<br /><br />e En diciembre de 2020 un consorcio integrado por Claro S.A. (“Claro”), subsidiaria brasileña de la Compañía, y por otras dos empresas, ganó la<br />subasta privada de los activos de la red de telefonía móvil de Oi Group en Brasil. En virtud de esta operación Claro adquirirá aproximadamente 4,700<br />sitios de acceso móvil (que representan aproximadamente el 32% del total de sitios de acceso móvil de Oi Group) por un precio de compra de 3,630<br />millones de reales brasileños. Además, Claro se ha obligado a celebrar contratos de suministro de capacidad de transmisión de datos a largo plazo<br />con Oi Group. El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluyendo su aprobación por las<br />autoridades reguladoras. La Compañía prevé que el cierre de esta operación se llevará a cabo en el transcurso de 2022.<br /><br />+ En febrero de 2021 el Consejo de Administración de la Compañía aprobó un plan para escindir las operaciones relacionadas con las torres de<br />telecomunicaciones y con cierta infraestructura pasiva asociada en los países de América Latina distintos de México en los que opera la Compañía.<br />Dicha escisión fue aprobada por la asamblea general de accionistas de la Compañía el 29 de septiembre de 2021. En virtud de esta operación la<br />Compañía aportará a Sitios una porción de su capital social y de sus activos y pasivos, incluyendo, principalmente, la totalidad de las acciones<br />representativas del capital social de las subsidiarias a las que pertenecen las torres y la infraestructura asociada, con excepción de las ubicadas en<br />Colombia y de las torres que se ubiquen en Perú hasta el momento anterior a la escisión. La escisión tiene por objeto maximizar el valor de la citada<br />infraestructura dado que Sitios será independiente de la Compañía, contará con administración y personal propios y se enfocará exclusivamente en el<br />desarrollo, construcción y arrendamiento de torres de telecomunicaciones para servicios inalámbricos. La Compañía celebrará contratos maestros de<br />arrendamiento con las subsidiarias de Sitios a las que pertenecen las torres y la infraestructura asociada, en virtud de los cuales tendrá derecho de<br />utilizar espacio en dichas torres para prestar servicios móviles. El cierre de la transacción está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones<br />habituales en este tipo de operaciones, a la implementación de diversas medidas previas en varios de los países involucrados, a la obtención de todas<br />las autorizaciones necesarias en dichos países -incluyendo la recepción de una confirmación del Servicio de Administración Tributaria de México<br />en el sentido de que la reestructuración corporativa que conlleva la escisión cumple con todos los requisitos necesarios para efectuarse a costo fiscal<br />en términos de la legislación aplicable- y al término de todos los plazos de espera para que surta efectos de la operación, todo lo cual se encuentra<br />fuera del control de la Compañía.<br /><br />e El 15 de septiembre de 2021 la Compañía anunció la celebración de un contrato de compraventa de acciones con Cable £ Wireless Panamá, una<br />filial de Liberty Latin America LTD., respecto del 100% de la participación de la Compañía en Claro Panamá, S.A. Esta operación excluye (i) todas<br /><br />las torres de telecomunicación ubicadas en Panamá que le pertenecen indirectamente a América Móvil y (ii) las marcas Claro. El precio pactado<br />asciende a 200 millones de dólares, ajustado por deuda neta. El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones habituales para este tipo de<br />operaciones, incluyendo su autorización por las autoridades reguladoras. La Compañía prevé que el cierre de la operación se llevará a cabo durante el<br />primer semestre de 2022.<br /><br />+ El 29 de septiembre de 2021 la Compañía y Liberty Latin America anunciaron la formación de una alianza estratégica a partes iguales mediante la<br />combinación de las operaciones de sus respectivas subsidiarias en Chile: Claro Chile S.A. y VTR. Claro Chile es uno de los proveedores líderes en<br />servicios de telecomunicaciones en Chile, con más de 6.5 millones de usuarios móviles a nivel nacional. Las operaciones de Claro Chile se<br />combinarán con las operaciones complementarias de VTR, un proveedor líder en el mercado de productos fijos de alta velocidad -incluyendo banda<br />ancha y televisión de paga- que conecta a cerca de tres millones de usuarios a nivel nacional. El cierre de la operación está sujeto a ciertas<br />condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluyendo su aprobación por las autoridades reguladoras. La Compañía prevé que el cierre de la<br />operación se llevará a cabo durante el segundo semestre de 2022.<br /><br />Efectos de la pandemia de COVID-19<br /><br />La crisis de salud sin precedentes derivada de la pandemia de COVID-19 ha dado lugar a una grave recesión económica, ha generado altos niveles de<br />volatilidad e incertidumbre y ha provocado trastornos significativos a nivel global. La Compañía continúa monitoreando la evolución de la pandemia de<br />COVID-19 en los países en los que opera, a fin de adoptar medidas preventivas para garantizar la continuidad de sus operaciones y salvaguardar la salud y<br />seguridad de su personal y sus clientes.<br /><br />En 2021 se implementaron medidas de confinamiento y de varios otros tipos para controlar la propagación de la pandemia de COVID-19 en todas las<br />regiones en las que opera la Compañía, lo cual dio lugar al cierre de tiendas y centros de atención a clientes, a la restricción de la movilidad de los clientes y al<br />trastorno de la cadena de abastecimiento de aparatos de teléfono y otros equipos de la Compañía. Para mitigar los efectos del trastorno de la cadena de<br />abastecimiento y la escasez de aparatos de teléfono, en octubre, noviembre y diciembre de 2021 la Compañía comenzó a ordenar aparatos de teléfono<br />adicionales en todos los países en los que opera. La mayoría de los principales proveedores de teléfonos inteligentes de la Compañía lograron cubrir los<br />pedidos de teléfonos adicionales colocados por la Compañía.<br /><br />La Compañía prevé que sus inversiones de capital retornarán a los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19 en el transcurso de 2022.<br /><br />ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y DE OPERACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021<br />Y POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2021<br /><br />A continuación se incluye un resúmen y análisis de la información financiera consolidada preliminar no auditada de la Compañía al 31 de diciembre de<br />2021, así como de sus resultados de operación consolidados preliminares no auditados por el año terminado el 31 de diciembre de 2021. Para fines<br />comparativos, las tablas incluyen información financiera al 31 de diciembre de 2021 y por el período de tres años terminado en dicha fecha. Las siguientes<br />tablas y análisis deben leerse en conjunto con los estados financieros consolidados anuales auditados al 31 de diciembre de 2020 y por el año terminado en<br />dicha fecha, que están incluidos en la Forma 20-F por 2020 de la Compañía.<br /><br />Los estados financieros consolidados de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 y por el año terminado en dicha fecha aún no están disponibles y aún no<br />se ha concluido la auditoría independiente de los mismos. La información financiera preliminar no auditada al 31 de diciembre de 2021 y por el año terminado<br />en dicha fecha que se incluye a continuación, es preliminar y está sujeta a cambio en tanto la Compañía concluye sus procedimientos de cierre financiero y<br />prepara sus estados financieros consolidados para su publicación, y en tanto los auditores independientes de la Compañía concluyen la auditoría de dichos<br />estados financieros consolidados. A la fecha de este reporte bajo la Forma 6-K los auditores independientes de la Compañía no han expresado ninguna opinión<br />u otro tipo de aseveración sobre la información financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 y por el año terminado en dicha fecha, ni sobre el control<br />interno de la Compañía sobre la preparación de su información financiera al 31 de diciembre de 2021. Los estados financieros consolidados auditados de la<br />Compañía podrían llegar a diferir en forma significativa de esta información preliminar e incluirán notas con muchos detalles adicionales.<br /><br />Información financiera consolidada condensada de América Móvil<br /><br />La siguientes tablas contienen la información financiera consolidada preliminar no auditada de la Compañía al 31 de diciembre de 2021 y por el año<br />terminado en dicha fecha, así como información financiera consolidada auditada al 31 de diciembre de 2020 y por el año terminado en dicha fecha.<br /><br />Años terminados el 31 de diciembre de<br /><br />2020 2021<br />(Millones de pesos mexicanos) (Millones de USD)<br />(auditados) (preliminares no auditados)<br /><br />Datos de los estados consolidados de resultados integrales<br />Ingresos de operación:<br /><br />Ingresos por servicios $ 708,484 $ 714,244 USD 34,700<br /><br />Venta de equipo 131,223 141,290 6,864<br />Total de ingresos de operación 839,707 855,534 41,564<br /><br />Costo de ventas y de servicio 334,882 341,060 16,570<br /><br />Gastos comerciales, de administración y generales 191,902 180,838 8,786<br /><br />Otros gastos 4,738 4,877 237<br /><br />Depreciación y amortización 162,682 162,627 7,901<br />Total de costos y gastos 694,204 689,402 33,494<br />Utilidad de operación 145,503 166,132 8,070<br />Intereses a favor 5,062 3,835 186<br />Intereses a cargo (38,661) (36,025) (1,750)<br />Pérdida cambiaria, neta (65,366) (17,046) (828)<br />Valuación de derivados y costos financieros de obligaciones laborales y<br />otros conceptos financieros, neto 1,293 (14,250) (692)<br />Utilidad en los resultados de compañías asociadas (287) 114 6<br />Utilidad antes de impuestos a la utilidad 47,544 102,760 4,992<br />Impuesto a la utilidad 13,509 28,145 1,367<br />Utilidad neta de operaciones continuas 34,035 74,615 3,625<br />Utilidad neta de operaciones discontinuas 16,992 125,313 6,088<br />Utilidad neta del año $ 51,027 $ 199,928 USD 9,713<br />Utilidad neta de operaciones discontinuas<br /><br />Propietarios de la controladora por operaciones continuas 29,861 70,712 3,435<br /><br />Propietarios de la controladora por operaciones continuas 16,992 125,313 6,088<br /><br />Participación no controlada 4,174 3,903 USD 190<br /><br />$ 51,027 $ 199,928 USD 9,713<br /><br />Al 31 de diciembre de<br /><br />2020 2021<br />(Millones de pesos mexicanos) (Millones de USD)<br />(auditados) (preliminares no auditados)<br />Datos de los estados consolidados de situación financiera<br />Total activos corrientes $ 355,683 $ 404,157 USD 19,635<br />Total de los activos no corrientes 1,269,365 1,283,949 62,378<br />Total de los activos 1,625,048 1,688,106 82,013<br />Total de los pasivos corrientes 507,311 528,867 25,694<br />Deuda a largo plazo 480,300 418,809 20,348<br />Instrumentos financieros derivados 84,259 71,022 3,450<br />Impuestos a la utilidad diferidos 49,067 49,465 2,403<br />Ingresos diferidos 2,875 2,698 131<br />Obligaciones para el retiro de activos 17,888 16,752 814<br />Beneficios a empleados 168,230 142,850 6,940<br />Total de los pasivos 1,309,930 1,230,463 59,780<br />Capital contable:<br />Capital social 96,342 96,333 4,680<br />Utilidades acumuladas: = =<br />De años anteriores 267,865 255,267 12,402<br />Utilidad del período 46,853 196,025 9,523<br />Total de utilidades acumuladas 314,718 451,292 21,925<br />Otros componentes de la pérdida integral (160,581) (154,389) (7,501)<br />Capital contable atribuible a los propietarios de la controladora 250,479 393,236 19,104<br />Participación no controlada 64,639 64,407 3,129<br />Total del capital contable 315,118 457,643 22,233<br />Total de los pasivos y capital contable $ 1,625,048 $ 1,688,106 USD 82,013<br /><br />Resultados de operación consolidados por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2021<br /><br />Los estados financieros de la Compañía están preparados en pesos mexicanos, pero las operaciones de la Compañía en el extranjero representan una<br />porción significativa de sus ingresos. Las fluctuaciones en los tipos de cambio del peso frente a las monedas funcionales de las subsidiarias extranjeras,<br />especialmente el euro, el dólar, el real brasileño, el peso colombiano y el peso argentino, afectan los resultados de operación de la Compañía en pesos<br />mexicanos. El siguiente análisis de los resultados de la Compañía incluye una discusión de los cambios en los distintos componentes de los ingresos de la<br />Compañía de un período a otro utilizando tipos de cambio constantes, es decir, utilizando el mismo tipo de cambio para convertir los resultados en moneda<br />extranjera de las subsidiarias ubicadas fuera de México durante ambos períodos. La Compañía considera que esta información adicional ayuda a los<br />inversionistas a entender mejor el desempeño de sus operaciones en el extranjero y su importancia para los resultados consolidados.<br /><br />Conforme a lo revelado previamente a través del comunicado de prensa presentado bajo la Forma 6-K el 23 de noviembre de 2021, en esa misma fecha la<br />Compañía concluyó la venta de su subsidiaria estadounidense a Verizon. Como resultado de ello, de conformidad con la NIF 5 TracFone está contabilizada<br />como operación discontinua en todos los años cubiertos por la información financiera consolidada contenida en este reporte. Por tanto, en la información<br />financiera consolidada contenida en este reporte los resultados se muestran como un importe único bajo utilidad después de impuestos de las operaciones<br />discontinuas. En virtud de lo anterior, la información financiera y operativa contenida en este reporte, inclusive la relativa a los años anteriores a la venta de<br />TracFone, excluye los resultados de esta última.<br /><br />Ingresos de operación<br /><br />El total de ingresos de operación aumentó en $15,827 millones o un 1.9% con respecto a 2020. Utilizando tipos de cambio constantes, el total de ingresos<br />de operación aumentó un 7.8%. Este aumento fue imputable principalmente al crecimiento de los ingresos por operaciones no recurrentes -incluyendo la<br />venta de las torres de telecomunicaciones de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.- y los ingresos por venta de equipo y financiamiento de aparatos de<br />teléfono, el cual quedó contrarrestado parcialmente por la contracción de los ingresos por servicios de televisión de paga.<br /><br />Ingresos por servicios. Los ingresos por servicios aumentaron en $5,760 millones o un 0.8% con respecto a 2020. Utilizando tipos de cambio constantes,<br />los ingresos por servicios aumentaron un 6.8%. Este aumento fue imputable principalmente a un crecimiento en los ingresos por servicios móviles de pospago,<br />servicios de banda ancha fija y servicios de redes empresariales, el cual quedó contrarrestado parcialmente por la contracción de los ingresos por servicios de<br />televisión de paga.<br /><br />Venta de equipo. Los ingresos por venta de equipo aumentaron en $10,067 millones o un 7.7% con respecto a 2020. Utilizando tipos de cambio<br />constantes, los ingresos por venta de equipo aumentaron un 12.8%. Este aumento fue imputable principalmente al crecimiento de las ventas de teléfonos<br />inteligentes, aparatos con capacidad de transmisión de datos y accesorios.<br /><br />Costos y gastos de operación<br /><br />El total de costos y gastos de operación disminuyó en $4,802 millones o un 0.9% con respecto a 2020. Utilizando tipos de cambio constantes, el total de<br />costos y gastos de operación aumentó un 4.9%. El aumento en el total de costos y gastos de operación a tipos de cambio constantes fue imputable<br />principalmente al incremento de los costos de mantenimiento de redes e infraestructura, arrendamiento de espacio y consumo de electricidad, así como a<br />algunas operaciones no recurrentes tales como el descuento en libros de ciertas cantidades incobrables.<br /><br />Costo de ventas y de servicio. El costo de ventas y de servicio aumentó en $6,178 millones o un 1.8% con respecto a 2020. Utilizando tipos de cambio<br />constantes, el total de costos y gastos de operación aumentó un 7.3%. Este aumento fue imputable principalmente al crecimiento de las ventas de teléfonos<br />inteligentes de mayor precio y planes de financiamiento, al crecimiento de los costos de mantenimiento de redes e infraestructura, arrendamiento de espacio y<br />consumo de electricidad, y a las presiones ejercidas por la inflación, todo lo cual quedó contrarrestado parcialmente por el éxito del programa de ahorro en<br />costos de la Compañía.<br /><br />Gastos comerciales, de administración y generales. Los gastos comerciales, de administración y generales disminuyeron en $11,064 millones o un 5.8%<br />con respecto a 2020.<br /><br />Expresados como porcentaje de los ingresos de operación, los gastos generales, comerciales y de administración disminuyeron del 22.9% en 2020 al<br />21.1% en 2021. Utilizando tipos de cambio constantes, los gastos comerciales, de administración y generales aumentaron un 0.7%. El aumento de los gastos<br />comerciales, de administración y generales a tipos de cambio constantes fue imputable principalmente a algunas operaciones no recurrentes -incluyendo el<br />descuento en libros de ciertas cuentas incobrables-que afectaron el balance de gastos de la Compañía.<br /><br />Otros gastos. Los otros gastos aumentaron en $139 millones con respecto a 2020.<br /><br />Depreciación y amortización. Los gastos por depreciación y amortización disminuyeron en $55 millones o un 0.03% con respecto a 2020. Expresados<br />como porcentaje de los ingresos de operación, los gastos por depreciación y amortización disminuyeron del 19.4% en 2020 al 19.0% en 2021. Utilizando tipos<br />de cambio constantes, los gastos por depreciación y amortización aumentaron un 8.5%. Este aumento fue imputable principalmente a los gastos por<br />depreciación y amortización relacionados con la revaluación de la infraestructura pasiva de las torres de telecomunicaciones de la Compañía, que surtió efectos<br />el 31 de diciembre de 2020.<br /><br />Utilidad de operación<br /><br />La utilidad de operación aumentó en $20,629 millones o un 14.2% con respecto a 2020. El margen de operación (es decir, la utilidad de operación<br />expresada como porcentaje de los ingresos de operación) aumentó del 17.3% en 2020 al 19.4% en 2021.<br /><br />Partidas no relacionadas con las operaciones<br /><br />Intereses a cargo, neto. Los intereses a cargo, neto (es decir, los intereses a cargo menos los intereses a favor), disminuyeron en $1,409 millones o un<br />4.2% con respecto a 2020. Este cambio fue imputable principalmente a la disminución de los intereses a cargo devengados por el pasivo por concepto de<br />derechos de uso y los intereses devengados por la deuda.<br /><br />Pérdida cambiaria, neta. La pérdida cambiaria, neta, disminuyó de $65,366 millones en 2020 a $17,046 millones en 2021. Esta disminución fue<br />imputable principalmente a la apreciación de algunas de las monedas en las que está denominada la deuda de la Compañía (especialmente el euro y el dólar).<br /><br />Valuación de derivados, costos financieros de obligaciones laborales y otros conceptos, netos. En 2021 la Compañía reconoció una pérdida neta de<br />$14,250 millones en la valuación de derivados, costos financieros de obligaciones laborales y otros conceptos, netos, comparada con una utilidad neta de<br />$1,291 millones en 2020. Este cambio fue imputable principalmente a una pérdida en la valuación de derivados como resultado de la depreciación de algunas<br />de las monedas en las que está denominada la deuda de la Compañía.<br /><br />Impuestos a la utilidad. Los impuestos a la utilidad de las operaciones continuas aumentaron en $14,636 millones o un 108.3% con respecto a 2020. Este<br />aumento fue imputable principalmente al crecimiento de la utilidad antes de impuestos a la utilidad como resultado de una disminución de $48,320 millones en<br />la pérdida cambiaria, neta, con respecto a 2020.<br /><br />Los impuestos a la utilidad de las operaciones discontinuas en 2021 fueron imputables a la venta del 100% de las acciones de TracFone.<br /><br />La tasa efectiva de los impuestos a la utilidad, expresada como porcentaje de la utilidad antes de impuestos a la utilidad, aumentó del 24.3% en 2020 al<br />22.7% en 2021 (debajo de la tasa del 30.0% prevista por la legislación aplicable), principalmente debido a las operaciones discontinuas, a los efectos de la<br />inflación sobre los impuestos a nivel local, a los beneficios relacionados con los créditos por concepto de pérdidas fiscales en Brasil y Chile, y a los gastos por<br /><br />deterioro relacionados con las subsidiarias europeas de la Compañía, lo cual redujo tanto el gasto por impuestos a la utilidad como la tasa efectiva de impuestos<br />a la utilidad de la Compañía en 2021.<br /><br />Utilidad neta del año<br /><br />La utilidad neta del año de las operaciones continuas aumentó en $40,581 millones o un 119.2% con respecto a 2020, para ubicarse en $74,615 millones.<br /><br />La utilidad neta obtenida en 2021 tanto a través de las operaciones de TracFone hasta el 23 de noviembre de 2021, fecha en la que se concluyó la venta de<br />dicha subsidiaria, como a través de dicha venta en sí misma, ascendió a $125,313 millones y está clasificada como utilidad neta del año de las operaciones<br />discontinuas. La utilidad neta del año, incluyendo las operaciones tanto continuas como discontinuas, aumentó de $51,027 millones en 2020 a $199,928<br />millones en 2021.<br /><br />Resultados de operación por segmento geográfico por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2021<br /><br />La siguiente tabla muestra los tipos de cambio utilizados para convertir los resultados de las principales subsidiarias ubicadas fuera de México, expresados<br />en términos de pesos mexicanos por unidad monetaria local, así como el porcentaje de variación de dichos tipos de cambio con respecto al utilizado el año<br />anterior. La Compañía utiliza el dólar como moneda funcional en varios de los países en los que opera, incluyendo Ecuador, Puerto Rico, Panamá y El<br />Salvador.<br /><br />Pesos mexicanos por unidad monetaria local<br />(promedio del período)<br />Años terminados el<br />31 de diciembre de<br /><br />2020 2021 % de cambio<br />Real brasileño 4.1850 3.7625 (10.1)<br />Peso colombiano 0.0058 0.0054 (1)<br />Peso argentino 0.3070 0.2137 (30.4)<br />Dólar estadounidense 21.4859 20.2768 (5.6)<br />Euro 24.5080 23.9834 Q.1)<br /><br />Las siguientes tablas muestran los ingresos de operación y la utilidad de operación de la Compañía por segmento geográfico durante los años indicados.<br /><br />Por el año terminado el<br />31 de diciembre de 2020<br /><br />Ingresos Utilidad<br />de operación de operación<br />(Millones de pesos mexicanos)<br />(auditados)<br /><br />México – Servicios móviles $ 232,242 $ 70,852<br />México – Servicios fijos 91,589 11,204<br />Brasil 168,073 25,204<br />Colombia 77,635 15,112<br />Cono Sur 56,705 1,877<br />Región Andina 53,935 8,699<br />Centroamérica 48,195 4,005<br />Caribe 38,624 6,701<br />Europa 111,472 13,160<br />Eliminaciones (38,763 (11,311<br />Total $ 839,707 $ 145,503<br /><br />Por el año terminado el<br />31 de diciembre de 2021<br />Ingresos Utilidad<br />de operación de operación<br />(Millones de pesos mexicanos)<br />(no auditados)<br /><br />México – Servicios móviles $ 243,261 $ 77,784<br />México – Servicios fijos 102,427 21,100<br />Brasil 152,774 21,867<br />Colombia 79,673 15,165<br />Cono Sur 62,359 2,145<br />Región Andina 52,962 7,458<br />Centroamérica 48,567 8,217<br />Caribe 39,929 8,661<br />Europa 113,838 13,421<br />Eliminaciones (40,256 9,686<br /><br />Total $ 855,534 $ 166,132<br /><br />10<br /><br />Comparación de los resultados por segmento<br /><br />El siguiente análisis describe el desempeño financiero de cada uno de los segmentos geográficos de la Compañía, comparando sus resultados por 2021 con<br />2020. La comparación de los resultados de cada segmento de un período a otro incluye el porcentaje de cambio en los ingresos de operación, la utilidad de<br />operación y el margen de operación (es decir, la utilidad de operación expresada como porcentaje de los ingresos de operación).<br /><br />La información de cada segmento refleja la eliminación de todos los ingresos, costos y gastos entre las subsidiarias que forman parte de ese segmento. El<br />segmento de servicios móviles en México también incluye los ingresos, costos y gastos del corporativo de la Compañía.<br /><br />Las siguientes comparaciones se basan en cifras expresadas en pesos mexicanos. La Compañía también incluye el porcentaje de cambio en los ingresos de<br />operación ajustados, la utilidad de operación ajustada y el margen de operación ajustado (es decir, la utilidad de operación ajustada, expresada como porcentaje<br />de los ingresos de operación ajustados) de cada segmento. Las cifras ajustadas reflejan (i) la eliminación de ciertas operaciones celebradas entre los distintos<br />segmentos; (ii) tratándose de los segmentos distintos de México, la eliminación de los efectos de las fluctuaciones en los tipos de cambio; y (iii) tratándose<br />exclusivamente del segmento de los servicios móviles en México, la eliminación de los ingresos y costos relacionados con las actividades corporativas del<br />grupo y otras operaciones.<br /><br />México – Servicios móviles<br /><br />El número de usuarios de los planes de prepago aumentó un 4.3% con respecto a 2020 y el número de usuarios de los planes de pospago aumentó un<br />0.1%, lo cual se tradujo en un crecimiento de 2.7 millones de usuarios o 3.5% en el número total de usuarios para ubicarse en aproximadamente 80.5 millones<br />al 31 de diciembre de 2021.<br /><br />Los ingresos de operación aumentaron un 4.7% con respecto a 2020 y los ingresos de operación ajustados aumentaron un 5.0%, principalmente como<br />resultado del crecimiento de los ingresos por servicios de prepago y pospago, venta de equipo y planes de financiamiento de aparatos de teléfono.<br /><br />El margen de operación aumentó del 30.5% en 2020 al 32.0% en 2021 y el margen de operación ajustado aumentó del 36.7% al 39.1%, principalmente<br />como reflejo del éxito del programa de ahorro en costos de operación y la optimización de los costos de redes y mantenimiento que la Compañía continuó<br />implementando sin afectar su cobertura o la calidad de su servicio.<br /><br />México – Servicios fijos<br /><br />El número de UGI de los servicios de voz disminuyó un 4.6% con respecto a 2020 y el número de UGI de los servicios de banda ancha aumentó un 0.3%,<br />lo cual se tradujo en una disminución de 517,000 UGI o 2.4% en el número total de UGI para ubicarse en aproximadamente 21.4 millones al 31 de diciembre<br />de 2021.<br /><br />Los ingresos de operación aumentaron un 11.8% con respecto a 2020 y los ingresos de operación ajustados aumentaron un 11.9%, principalmente como<br />reflejo de un crecimiento del 2.8% en los ingresos por servicios de redes empresariales y un crecimiento del 3.2% en los ingresos por servicios de banda ancha,<br />los cuales quedaron contrarrestados parcialmente por una contracción del 2.6% en los ingresos por servicios de voz.<br /><br />La utilidad de operación aumentó un 88.3% con respecto a 2020 y la utilidad de operación ajustada aumentó un 298.2%, principalmente como reflejo del<br />crecimiento de los ingresos por servicios y los ingresos provenientes de una operación no recurrente por la venta de torres de telecomunicaciones, crecimiento<br />que quedó contrarrestado parcialmente por un incremento en los costos por concepto de salarios, tecnología de información y servicio de atención a clientes.<br /><br />El margen de operación aumentó del 12.2% en 2020 al 20.6% en 2021 y el margen de operación ajustado aumentó del 3.0% al 10.6%, principalmente<br />como reflejo del crecimiento de los ingresos por servicios de voz, mismo que quedó contrarrestado parcialmente por la contracción de los gastos por<br />depreciación.<br /><br />Brasil<br /><br />El número de usuarios de los planes de servicios móviles de prepago aumentó un 6.0% con respecto a 2020 y el número de usuarios de los planes de<br />pospago aumentó un 16.2%, lo cual se tradujo en un crecimiento de 7.4 millones de usuarios u 11.7% en el número total de usuarios móviles para ubicarse en<br />aproximadamente 70.5 millones al 31 de diciembre de 2021. El aumento del número de usuarios de los planes de pospago fue imputable principalmente a los<br />esfuerzos comerciales encaminados a convencer a los usuarios de los planes de prepago a adoptar planes de pospago. El número de UGI de los servicios de voz<br />fija disminuyó un 5.7%, el número de UGI de los servicios de banda ancha disminuyó un 1.2% y el número de UGI de los servicios de televisión de paga<br />disminuyó un 5.3%, lo cual se tradujo en una contracción de 1.4 millones de UGI o 4.2% en el número total de UGI para ubicarse en aproximadamente 31.3<br />millones al 31 de diciembre de 2021.<br /><br />Los ingresos de operación disminuyeron un 9.1% con respecto a 2020 y los ingresos de operación ajustados aumentaron un 0.9%.El aumento de los<br />ingresos de operación ajustados fue imputable principalmente a un crecimiento en ingresos por servicios de datos tanto móviles como fijos. El crecimiento en<br />ingresos por servicios de datos móviles fue imputable principalmente a un aumento en los niveles de uso de plataformas de redes sociales, servicios de nube y<br />otros tipos de contenido, en tanto que el crecimiento en ingresos por servicios de datos fijos fue imputable principalmente a un aumento en los ingresos por<br />servicios de banda ancha. El crecimiento de los ingresos por ambos tipos de servicios quedó contrarrestado parcialmente por una contracción en los ingresos<br />por servicios de televisión de paga.<br /><br />11<br /><br />La utilidad de operación disminuyó un 13.2% con respecto a 2020 y la utilidad de operación ajustada aumentó un 4.5%.<br /><br />El margen de operación disminuyó del 15.0% en 2020 al 14.3% en 2021 y el margen de operación ajustado aumentó del 14.1% al 14.6%. El aumento del<br />margen de operación ajustado fue imputable principalmente al crecimiento de la estimación para cuentas incobrables, así como a la optimización de los centros<br />de llamado como parte del programa de ahorro en costos de la Compañía.<br /><br />Colombia<br /><br />El número de usuarios móviles suscritos a planes de prepago aumentó un 4.2% con respecto a 2020 y el número de usuarios móviles suscritos a planes de<br />pospago aumentó un 12.7%, lo cual se tradujo en un crecimiento de 2.0 millones de usuarios o 6.2% en el número total de usuarios móviles para ubicarse en<br />aproximadamente 35.1 millones al 31 de diciembre de 2021. El número de UGI de los servicios de voz fija aumentó un 8.5%, el número de UGI de los<br />servicios de banda ancha aumentó un 6.4% y el número de UGI de los servicios de televisión de paga aumentó un 5.5%, lo cual se tradujo en un crecimiento de<br />558,000 UGI o 6.7% en el número total de UGI para ubicarse en aproximadamente 8.9 millones al 31 de diciembre de 2021.<br /><br />Los ingresos de operación aumentaron un 2.6% con respecto a 2020 y los ingresos de operación ajustados aumentaron un 10.0%, principalmente como<br />reflejo de un crecimiento en ingresos por servicios de datos fijos, datos móviles (tanto de prepago como de pospago) y televisión de paga.<br /><br />La utilidad de operación aumentó un 0.4% con respecto a 2020 y la utilidad de operación ajustada aumentó un 16.2%.<br /><br />El margen de operación disminuyó del 19.5% en 2020 al 19.0% en 2021 y el margen de operación ajustado aumentó del 24.7% al 26.1%. El aumento del<br />margen de operación ajustado fue imputable principalmente a los gastos por amortización relacionados con las inversiones en espectro y cableado submarino.<br /><br />Cono Sur-Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay<br /><br />El número de usuarios móviles suscritos a planes de prepago aumentó un 9.0% con respecto a 2020 y el número de usuarios móviles suscritos a planes de<br />pospago aumentó un 8.1%, lo cual se tradujo en un crecimiento de 2.7 millones de usuarios u 8.7% en el número total de usuarios móviles para ubicarse en<br />aproximadamente 33.3 millones al 31 de diciembre de 2021. El número de UGI de los servicios de voz fija aumentó un 22.7%, el número de UGI de los<br />servicios de banda ancha aumentó un 23.4% y el número de UGI de los servicios de televisión de paga aumentó un 6.6%, lo cual se tradujo en un crecimiento<br />de 513,000 UGI o 18.1% en el número total de UGI para ubicarse en aproximadamente 3.3 millones al 31 de diciembre de 2021.<br /><br />Los ingresos de operación aumentaron un 10.0% con respecto a 2020 y los ingresos de operación ajustados disminuyeron un 1.6%. La disminución de los<br />ingresos de operación ajustados fue imputable principalmente a la contracción de los ingresos de operación ajustados en Argentina y Paraguay Los ingresos por<br />servicios de voz móvil tanto de prepago como de pospago y los ingresos por servidos de redes empresariales en Argentina disminuyeron como resultado del<br />deterioro de la situación económica, pero dicha disminución quedó contrarrestada parcialmente por el crecimiento en ingresos por servicios de banda ancha,<br />voz fija y televisión de paga. En Chile, la Compañía reportó un aumento en los ingresos por servicios de voz móvil de pospago y servicios de televisión de<br />paga. La Compañía analiza sus resultados en Argentina, Paraguay y Uruguay con base en el peso argentino debido a que Argentina representa el mayor<br />porcentaje de sus operaciones en este segmento geográfico.<br /><br />La utilidad de operación aumentó un 14.3% con respecto a 2020 y la utilidad de operación ajustada aumentó un 1.3%.<br /><br />El margen de operación aumentó del 3.3% en 2020 al 3.4% en 2021 y el margen de operación ajustado aumentó del 15.7% al 17.4%, principalmente como<br />reflejo de la disminución de los ingresos mencionada previamente, aunada a la contracción de los costos y gastos debido a la inflación y a las fluctuaciones<br />cambiarias, entre otros factores.<br /><br />Región Andina-Ecuador y Perú<br /><br />El número de usuarios móviles suscritos a planes de prepago aumentó un 7.3% con respecto a 2020 y el número de usuarios móviles suscritos a planes de<br />pospago aumentó un 15.7%, lo cual se tradujo en un crecimiento de 1.9 millones de usuarios o 10.0% en el número total de usuarios móviles para ubicarse en<br />aproximadamente 21.0 millones al 31 de diciembre de 2021. El número de UGI de los servicios de voz fija aumentó un 13.6%, el número de UGI de los<br />servicios de banda ancha aumentó un 15.6% y el número de UGI de los servicios de televisión de paga aumentó un 4.0%, lo cual se tradujo en un crecimiento<br />de 286,000 UGI o 13.2% en el número total de UGI para ubicarse en aproximadamente 2.5 millones al 31 de diciembre de 2021.<br /><br />Los ingresos de operación disminuyeron un 1.8% con respecto a 2020 y los ingresos de operación ajustados aumentaron un 11.0%. El aumento de los<br />ingresos de operación ajustados fue imputable principalmente a un crecimiento en ingresos en Perú, mismo que quedó contrarrestado parcialmente por una<br />contracción en Ecuador. El crecimiento en ingresos en Perú fue imputable al aumento de los ingresos por servicios móviles (tanto de prepago como de<br />pospago), banda ancha, redes empresariales, voz fija y televisión de paga, en tanto que la contracción de los ingresos en Ecuador fue imputable a una<br />disminución en los ingresos por servicios móviles de pospago.<br /><br />La utilidad de operación disminuyó un 14.3% con respecto a 2020 y la utilidad de operación ajustada aumentó un 17.1%. El aumento de la utilidad de<br /><br />operación ajustada fue imputable principalmente a un crecimiento del 55.9% en la utilidad de operación en Perú, mismo que quedó contrarrestado parcialmente<br />por una contracción del 10.2% en Ecuador.<br /><br />El margen de operación disminuyó del 16.1% en 2020 al 14.1% en 2021 y el margen de operación ajustado aumentó del 18.4% al 19.6%. El aumento del<br />margen de operación ajustado fue imputable principalmente a una recuperación en Perú, misma que quedó contrarrestada parcialmente por una contracción en<br /><br />12<br /><br />la utilidad de operación en Ecuador. El aumento del margen de operación ajustado fue imputable principalmente a una recuperación en Perú, misma que quedó<br />contrarrestada parcialmente por una contracción en la utilidad de operación en Ecuador.<br /><br />Centroamérica-Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Costa Rica<br /><br />El número de usuarios móviles suscritos a planes de prepago aumentó un 10.7% con respecto a 2020 y el número de usuarios móviles suscritos a planes de<br />pospago aumentó un 4.4%, lo cual se tradujo en un crecimiento de 1.5 millones de usuarios o 9.7% en el número total de usuarios móviles para ubicarse en<br />aproximadamente 16.5 millones al 31 de diciembre de 2021. El número de UGI de los servicios de voz fija disminuyó un 2.1%, el número de UGI de los<br />servicios de banda ancha aumentó un 7.1% y el número de UGI de los servicios de televisión de paga aumentó un 10.6%, lo cual se tradujo en un crecimiento<br />de 165,000 UGI o 3.9% en el número total de UGI para ubicarse en aproximadamente 4.4 millones al 31 de diciembre de 2021.<br /><br />Los ingresos de operación aumentaron un 0.8% con respecto a 2020 y los ingresos de operación ajustados aumentaron un 6.5%.<br /><br />La utilidad de operación aumentó un 105.2% con respecto a 2020 y la utilidad de operación ajustada aumentó un 102.2%, principalmente debido a la<br />contracción de los gastos por depreciación como resultado del término de la vida útil de ciertos activos en Guatemala 2021, y debido a que en 2021 no se<br />reconocieron cargos por deterioro en el valor de activos en Panamá y Honduras como en 2020.<br /><br />El margen de operación aumentó del 8.3% en 2020 al 16.9% en 2021 y el margen de operación ajustado aumentó del 10.1% al 19.1%, principalmente<br />como reflejo de un crecimiento en ingresos, especialmente en El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.<br /><br />Caribe-República Dominicana y Puerto Rico<br /><br />El número de usuarios móviles suscritos a planes de prepago aumentó un 12.1% con respecto a 2020 y el número de usuarios móviles suscritos a planes de<br />pospago aumentó un 3.3%, lo cual se tradujo en un crecimiento de 600,000 usuarios o 9.3% en el número total de usuarios móviles para ubicarse en<br />aproximadamente 7.0 millones al 31 de diciembre de 2021. El número de UGI de los servicios de voz fija disminuyó un 1.2%, el número de UGI de los<br />servicios de banda ancha aumentó un 4.6% y el número de UGI de los servicios de televisión de paga aumentó un 5.3%, lo cual se tradujo en un crecimiento de<br />50,000 UGI o 1.9% en el número total de UGI para ubicarse en aproximadamente 2.6 millones al 31 de diciembre de 2021.<br /><br />Los ingresos de operación aumentaron un 3.4% con respecto a 2020 y los ingresos de operación ajustados aumentaron un 7.5%, principalmente como<br />reflejo de un crecimiento en ingresos de operación en Puerto Rico y la República Dominicana. La Compañía analiza los resultados de este segmento en dólares<br />debido a que el dólar es su moneda funcional en Puerto Rico.<br /><br />La utilidad de operación aumentó un 29.2% con respecto a 2020 y la utilidad de operación ajustada aumentó un 32.4%, principalmente como reflejo de un<br />crecimiento del 34.3% en Puerto Rico y del 22.4% en la República Dominicana.<br /><br />El margen de operación aumentó del 17.3% en 2020 al 21.7% en 2021 y el margen de operación ajustado aumentó del 14.9% al 18.4%, principalmente<br />como reflejo de un crecimiento en ingresos por servicios de voz móvil (tanto de prepago como de pospago) y televisión de paga en Puerto Rico, un crecimiento<br />en ingresos por servicios de banda ancha y datos fijos en República Dominicana y los efectos del programa de ahorro en costos de la Compañía, crecimientos y<br />efectos que quedaron contrarrestados parcialmente por una depreciación del peso dominicano.<br /><br />Europa<br /><br />El número de usuarios móviles suscritos a planes de prepago disminuyó un 4.1% con respecto a 2020 y el número de usuarios móviles suscritos a planes<br />de pospago aumentó un 6.0%, lo cual se tradujo en un crecimiento de 901,000 usuarios o 4.1% en el número total de usuarios móviles para ubicarse en<br />aproximadamente 22.8 millones al 31 de diciembre de 2021. El número de UGI de los servicios de voz fija disminuyó un 1.7%, el número de UGI de los<br />servicios de banda ancha aumentó un 1.8% y el número de UGI de los servicios de televisión de paga aumentó un 1.1%, lo cual se tradujo en un crecimiento de<br />31,000 UGI o 0.5% en el número total de UGI para ubicarse en aproximadamente 6.0 millones al 31 de diciembre de 2021.<br /><br />Los ingresos de operación aumentaron un 2.1% con respecto a 2020 y los ingresos de operación ajustados aumentaron un 4.4%, principalmente como<br />reflejo de un crecimiento en ingresos por servicios móviles.<br /><br />La utilidad de operación aumentó un 2.0% con respecto a 2020 y la utilidad de operación ajustada aumentó un 21.5%. El margen de operación no cambió<br />con respecto a 2020, manteniéndose en 11.8%, en tanto que el margen de operación ajustado aumentó del 11.7% al 13.6%. El aumento del margen de<br />operación ajustado fue imputable principalmente a los efectos del programa de ahorro en costos y a la mejoría del desempeño en todos los países que integran<br />este segmento geográfico.<br /><br />Liquidez y fuentes de financiamiento<br /><br />La administración de la Compañía define a la deuda neta como el total de deuda menos el efectivo y equivalentes de efectivo y los valores negociables<br />(incluidas las acciones de Koninklijke KPN N.V. (“KPN”) y las acciones de Verizon), otras inversiones de corto plazo y los valores de renta fija a plazo de más<br />de un año. Las acciones de Verizon están incluidas en el cálculo de la deuda neta reflejada en la información financiera consolidada al 31 de diciembre de<br />2021, mas no así en la deuda neta reflejada en la información financiera consolidada al 31 de diciembre de 2020. Al 31 de diciembre de 2021 la deuda neta de<br />la Compañía ascendía a $400,800 millones, comparada con $537,829 millones al 31 de diciembre de 2020.<br /><br />13<br /><br />Sin tomar en consideración los efectos de los instrumentos financieros derivados utilizados para controlar el riesgo de las tasas de interés y el riesgo del<br />tipo de cambio, al 31 de diciembre de 2021 aproximadamente el 84.8% de la deuda de la Compañía estaba denominada en monedas distintas del peso<br />mexicano (de la cual aproximadamente el 36.4% estaba denominada en dólares y aproximadamente el 63.6% estaba denominada en otras monedas); y<br />aproximadamente el 13.5% de sus obligaciones de deuda consolidadas devengaban intereses a tasas variables. Después de reconocer los efectos de las<br />operaciones con instrumentos financieros derivados y excluyendo la deuda de Telekom Austria AG, al 31 de diciembre de 2021 aproximadamente el 46.3% del<br />total de deuda de la Compañía estaba denominada en pesos mexicanos.<br /><br />La siguiente tabla muestra las fechas programadas de vencimiento de la deuda a largo plazo de la Compañía al 31 de diciembre de 2021:<br /><br />Monto<br />(Millones de pesos<br />Años mexicanos)<br /><br />2023 $ 24,599,324<br />2024 80,031,350<br />2025 5,292,314<br />2026 31,497,974<br />2027 y posteriores<br /><br />277,386,468<br />Total $ 418,807,430<br /><br />La Compañía evalúa continuamente su exposición al riesgo de las tasas de interés y del tipo de cambio para determinar la forma de controlar dichos<br />riesgos. La Compañía tiene diversos pasivos denominados en monedas distintas de sus monedas funcionales. Además, la Compañía incurre en gastos<br />relacionados con sus operaciones y efectúa inversiones de capital denominados(as) en diversas monedas. La Compañía utiliza instrumentos financieros<br />derivados para gestionar su consiguiente exposición al riesgo del tipo de cambio y al riesgo de las tasas de interés. Sin embargo, la Compañía no utiliza<br />instrumentos financieros derivados para controlar el riesgo del tipo de cambio derivado del hecho de que opera en diversos países. Las prácticas utilizadas por<br />la Compañía varían de tiempo en tiempo dependiendo de la evaluación de sus niveles de riesgo, de las expectativas con respecto a la fluctuación de los tipos de<br />cambio o las tasas de interés, y de los costos relacionados con el uso de instrumentos financieros derivados. La Compañía podría dejar de utilizar instrumentos<br />derivados o modificar sus prácticas en cualquier momento. Al 31 de diciembre de 2021 el valor razonable total neto de las posiciones de instrumentos<br />financieros derivados de la Compañía ascendía a $100 millones.<br /><br />En 2021 la Compañía utilizó aproximadamente $158,700 millones para financiar gastos de capital. Además, la Compañía ha seguido adquiriendo acciones<br />propias a través de su programa de recompra de acciones. En 2021 la Compañía recompró aproximadamente 2,173 millones de acciones Serie L por un precio<br />de compra total de $36,800 millones en la recompra de acciones en el mercado.<br /><br />14<br /><br />EVENTOS RECIENTES<br /><br />A continuación se incluye un resumen de ciertos eventos ocurridos desde el 29 de abril de 2021, fecha en que la Compañía presentó su Forma 20-F por<br />2020.<br /><br />Laudo del ICSID<br /><br />En mayo de 2021 un tribunal del Centro Internacional para la Solución de Disputas Sobre Inversiones (Center for Settlement of Investment Dispute) (el<br />“ICSID”) dictó un laudo en relación con el procedimiento arbitral iniciado por la Compañía en contra de la República de Colombia (“Colombia”) en agosto de<br />2016 al amparo del Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia (el “TLC”).<br /><br />El tribunal del ICSID determinó que ciertas medidas adoptadas por Colombia con respecto a las concesiones que Comunicación Celular, S.A.<br />(“COMCEL”), subsidiaria de la Compañía, dio por terminadas, no constituyen una expropiación de las inversiones de la Compañía en COMCEL en violación<br />del TLC, y ordenó a la Compañía pagar aproximadamente 2.2 millones de dólares por concepto de costos del arbitraje.<br /><br />Resolución del IFT con respecto a la eliminación de la regulación de las tarifas<br /><br />En agosto de 2021 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (el “IFT”) notificó a Red Nacional Última Milla, S.A.P.I. de C.V. y a Red Última Milla del<br />Noroeste, S.A.P.I. de C.V. (en conjunto, “Red Nacional”), subsidiarias de la Compañía, una resolución mediante la cual dicha autoridad eliminó la regulación<br />de las tarifas del servicio de acceso al bucle local de la Compañía en 52 municipios.<br /><br />Red Nacional inició operaciones en marzo de 2020 como resultado de la separación funcional de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y Teléfonos del<br />Noroeste, S.A. de C.V. (en conjunto, “Telmex”) ordenada por el IFT. Red Nacional presta servicios mayoristas a todos los operadores en los mismos términos<br />que los servicios prestaos a Telmex y otras filiales. El consejo de administración, los directivos relevantes y el personal de Red Nacional son independientes de<br />Telmex.<br /><br />Acuerdo para la venta de Claro Panamá a Cable 8: Wireless Panamá<br /><br />En septiembre de 2021 la Compañía celebró un contrato de compraventa de acciones con Cable $ Wireless Panamá, S.A., una filial de Liberty Latin<br />America LTD. (“LLA”), respecto del 100% de la participación de la Compañía en Claro Panamá, S.A. Esta operación excluye (i) todas las torres de<br />telecomunicación ubicadas en Panamá que le pertenecen indirectamente a América Móvil y (ii) las marcas Claro. El precio pactado asciende a 200 millones de<br />dólares, ajustado por deuda neta. El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones habituales para este tipo de operaciones, incluyendo su<br />autorización por las autoridades reguladoras. Las partes prevén que el cierre de la operación se llevará a cabo durante el primer semestre de 2022.<br /><br />Acuerdo para formar una alianza estratégica con Liberty Latin America en Chile<br /><br />En septiembre de 2021 la Compañía y Liberty Latin America formaron una alianza estratégica a partes iguales mediante la combinación de las<br />operaciones de sus respectivas subsidiarias en Chile: Claro Chile S.A. y VTR. De conformidad con el convenio correspondiente, LLA se comprometió a<br />aportar operaciones cuya deuda neta asciende a 1,095 millones de pesos chilenos (1,500 millones de dólares) y la Compañía se comprometió a aportar<br />Operaciones cuya deuda neta asciende a 259,000 millones de pesos chilenos (400 millones de dólares). Además, LLA pagará a la Compañía 73,000 millones de<br />pesos chilenos (100 millones de dólares) para equilibrar la balanza. Claro Chile es uno de los proveedores líderes en servicios de telecomunicaciones en Chile,<br />con más de 6.5 millones de usuarios móviles a nivel nacional. Las operaciones de Claro Chile se combinarán con las operaciones complementarias de VTR, un<br />proveedor líder en el mercado de productos fijos de alta velocidad -incluyendo banda ancha y televisión de paga- que conecta a cerca de tres millones de<br />usuarios a nivel nacional. Esta operación tiene por objeto crear un negocio con mayor escala y diversificación de productos, con una estructura de capital que<br />permita efectuar importantes inversiones en infraestructura para ampliar la huella de la red fija de fija óptica y colocarse a la vanguardia en la prestación de<br />servicios móviles con tecnología 5G. Se prevé que para 2025 la red fija de la alianza atravesará seis millones de hogares, la mayoría de los cuales tendrán<br />acceso a infraestructura de fibra óptica para servicios residenciales. Además, se prevé que la alianza redituará importantes beneficios operativos y creará un<br />valor considerable, estimándose que, con base en el desempeño actual de ambos negocios, sus operaciones generarán sinergias equivalentes a más de 180<br />millones de dólares, más del 80% de las cuales se concretarán durante los primeros tres años de la alianza. El cierre de la transacción está sujeto a ciertas<br />condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluyendo su aprobación por las autoridades reguladoras. Se prevé que el cierre se llevará a cabo en la<br />segunda mitad de 2022.<br /><br />Aprobación de la escisión de ciertas operaciones relacionadas con torres de telecomunicaciones<br /><br />En septiembre de 2021, los tenedores de aproximadamente el 98% de las acciones de la Compañía aprobaron la escisión de las operaciones relacionadas<br />con las torres de telecomunicaciones y con otra infraestructura pasiva asociada desplegada en ciertos países de América Latina en los que opera la Compañía.<br />En virtud de esta escisión, la Compañía aportará a Sitios una porción de su capital social y de sus activos y pasivos, incluyendo, principalmente, la totalidad de<br />las acciones representativas del capital social de las subsidiarias a las que pertenecen las torres y la infraestructura asociada, con excepción de las ubicadas en<br />Colombia y de las torres que se ubiquen en Perú hasta la fecha de la escisión. La escisión de Sitios está sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones y la<br />realización de ciertos ajustes habituales en este tipo de operaciones, así como al cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación mexicana y las<br />leyes de los países donde se ubican las torres de telecomunicaciones.<br /><br />15<br /><br />Venta de TracFone a Verizon<br /><br />En noviembre de 2021 la Compañía concluyó la venta del 100% de las acciones de TracFone, el operador móvil virtual más grande de los Estados Unidos,<br />a Verizon. El precio de cierre recibido por la Compañía estuvo integrado por 3,625.7 millones de dólares en efectivo, incluyendo 500.7 millones de dólares por<br />concepto de ajustes habituales basados en el efectivo y el capital de trabajo de TracFone; y por 57,596,544 acciones comunes representativas del capital social<br />de Verizon. En la medida en la que TracFone alcance ciertos índices de desempeño operativo después del cierre, Verizon estará obligada a pagar 650 millones<br />de dólares adicionales en efectivo a la Compañía dentro del plazo de dos años contados a partir del 23 de noviembre de 2021.<br /><br />Incremento del fondo de recompra de acciones<br /><br />El 22 de noviembre de 2021 los accionistas de la Compañía aprobaron un incremento de $26,000 millones (1,200 millones de dólares) en el fondo de<br />recompra de acciones para el período comprendido de abril de 2021 a abril de 2022.<br /><br />Nombramiento de nuevos consejeros<br />En noviembre de 2021 los accionistas de la Compañía aprobaron el nombramiento Claudia Jañez Sánchez y Gisselle Morán Jiménez como miembros<br /><br />independientes de su Consejo de Administración. Como resultado de estos nombramientos, el Consejo de Administración de la Compañía está integrado por<br />los siguientes miembros:<br /><br />Carlos Slim Domit (Presidente) Claudia Jañez Sánchez<br />Patrick Slim Domit (Vicepresidente) Rafael Moisés Kalach Mizrahi<br />Antonio Cosío Pando Francisco Medina Chávez<br />Arturo Elías Ayub Gisselle Morán Jiménez<br />Pablo Roberto González Guajardo Luis Alejandro Soberón Kuri<br />Daniel Hajj Aboumrad Ernesto Vega Velasco<br />Vanessa Hajj Slim Oscar Von Hauske Solís<br /><br />David Ibarra Muñoz<br />Crédito de Sitios<br /><br />El 18 de marzo de 2022 la Compañía celebró con un grupo de acreditantes y con BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero<br />BBVA México, como agente de administración por cuenta de los acreditantes, un contrato para el establecimiento de una línea de crédito por hasta<br />$20,558,500,000 (el “Crédito de Sitios”). El monto principal total disponible bajo el Crédito de Sitios se desembolsó el 23 de marzo de 2022. De conformidad<br />con este contrato de crédito, inicialmente la Compañía tiene el carácter de acreditada solidaria con Torres Latinoamérica, S.A. de C.V. (“Torres”). En la Fecha<br />de Efectos Legales de la Escisión, la Compañía quedará liberada de sus obligaciones bajo el Crédito de Sitios, las cuales serán transmitidas a Sitios, por lo que<br />ésta asumirá todas las obligaciones de la Compañía bajo el contrato. Después de dicha fecha, Torres seguirá teniendo el carácter de acreditada solidaria bajo el<br />Crédito de Sitios, y Torres do Brasil S.A. (“Torres do Brasil”) se convertirá en garante del mismo. Además, la Compañía prevé que Torres de Brasil celebrará<br />un nuevo contrato de crédito denominado en reales brasileños (la “Línea de Crédito de Torres do Brasil”). Sitios no recibirá directamente ninguna porción de<br />los recursos provenientes de estas líneas de crédito.<br /><br />Los recursos obtenidos a través de ambas líneas de crédito se destinarán al refinanciamiento de deudas actuales de América Móvil y sus subsidiarias, así<br />como a fines corporativos de carácter general.<br /><br />El cierre de la Línea de Crédito de Torres do Brasil está sujeto a las condiciones del mercado y a la firma de un contrato definitivo. No hay ninguna<br />garantía de que efectivamente se establecerá la Línea de Crédito de Torres de Brasil, ni de los términos o el monto de la misma. En el supuesto de que no se<br />establezca la Línea de Crédito de Torres do Brasil, América Móvil y/o sus subsidiarias, incluyendo las empresas que tendrán el carácter de subsidiarias de<br />Sitios tras el cierre de la escisión de Sitios, podrán contratar una o varias líneas de crédito que actualmente no se tienen previstas.<br /><br />16<br><br>Link al archivo en CMFChile: <a href=”https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=178543cc84f5fe12a7bacf76c4a53928VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeFQwUkZORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108″>https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=178543cc84f5fe12a7bacf76c4a53928VFdwQmVVMXFRVEJOUkVVeFQwUkZORTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108</a>

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