Philippi
UDI ACI Prietocarrizosa
2017070128995 Fer rero DU
21/07/2017 15:13 Operador: PÉRANCO SuUría
DEPARTAMENTO DE CENTRO DE DOCUMENTACION Y OF, DE PARTES
Nro. Inscrip: 9%4Bv
Viernes, 21 de julio de 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N* 1449, piso 1
Presente
Ref: Comunica hecho esencial
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo previsto en los artículos 9 y 10 de la Ley 18.045 sobre mercado de
valores, y de lo establecido en la norma de carácter general N* 30 de esta Superintendencia,
informamos en carácter de esencial el reporte financiero y operativo del segundo trimestre
de 2017, información que se adjunta.
Abe o
Sebastián Melero
Saluda atentamente a Ud.,
Santiago de Chile xx El Golf 0 – piso 20 + Las Condes C.P. 7550107 + TEL +56 2 2364. 3700 xx FAX+56 2 2364 3796 + infoclOppulegal.coméppulegal.com xx ppulegal.com
CONTENIDO
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
Carlos García-Moreno
Director de Finanzas y Administración –
carlos.garciamorenofamovilcom america
Daniela Lecuona Torras
Relación con Inversionistas
daniela.lecuonaQ americamovil.com
América Móvil, S.A.B. de C.V.
Reporte financiero y operativo
del segundo trimestre de 2017
Ciudad de México a 18 de julio de 2017 – América Móvil, S.A.B. de C.V. (“América Móvil”)
[BMV:AMX] [NYSE: AMX, AMOV], anunció hoy sus resultados financieros y operativos del
segundo trimestre de 2017.
+ – Nuestra base de suscriptores móviles de postpago continuó creciendo, al re-
gistrar un incremento anual del 5.1% con adiciones netas de 565 mil en el
trimestre, incluyendo 166 mil en México y 124 mil en Brasil.
+ – Enla plataforma de telefonía fija, los accesos de banda ancha crecieron 5.7%
año contra año al agregar 209 mil accesos nuevos en el trimestre, mientras
que nuestra base de suscriptores de TV paga registró 278 mil desconexiones,
1.3% del total de las unidades de TV de paga.
+ – Nuestros ingresos del segundo trimestre aumentaron 6.9% respecto al mismo
trimestre del año anterior a casi 250 miles de millones de pesos, y los ingre-
sos por servicios crecieron 8,1%, A tipos de cambio constantes, los ingresos
por servicios crecieron 4.2% año contra año, su mejor desempeño en diez
trimestres impulsados por los ingresos de datos móviles que subieron 21.8%.
+ – EL EBITDA creció 13.7% año contra año a 69.4 miles de millones de pesos.
A tipos de cambio constantes, el EBITDA creció 10.4%, reflejando su mayor
aumento en los últimos cinco años. Todas nuestras operaciones observaron
aumentos secuenciales en el EBITDA, con movimientos muy significativos en
Perú, Chile, Argentina, Europa, México y Colombia.
+ El margen EBITDA se situó en 27.8%, 0.7 puntos porcentuales más que el tri-
mestre anterior y 1.7 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre del
año previo. Asimismo, casi todas nuestras operaciones presentaron aumen-
tos secuenciales en los márgenes de EBITDA.
+ – Nuestra utilidad de operación aumentó 21% respecto al mismo trimestre del
año anterior a 31.2 miles de millones de pesos. Nuestro costo integral de
financiamiento de 13.3 miles de millones de pesos ayudó a generar una uti-
lidad neta de 14.3 miles de millones de pesos, un incremento de 86% año
contra año.
La llamada de conferencia para discutir los Resultados Financieros y Operativos del 2T17 se llevará a cabo el 19 de
julio a las 9:00 AM hora de la Ciudad de México y pueden accesar en www.arrericamovil.com/investors
2117
565m adiciones
netas de postpago
Accesos de banda
ancha +5.7% anual
Ingresos por
servicios +4.2%
anual a tipos de
cambio constantes
EBITDA +10% anual
a tipos de cambio
constantes
Margen EBITDA
+1.7p.p.
Utilidad neta de
13mM de pesos
CONTENIDO
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
|
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
| Austria y Europa
| del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 2
ANMNÉnica
+ Alcanzamos una reducción de la deuda neta de 27.0 miles de millones de
pesos-en términos de flujo de efectivo-en el segundo trimestre. Nuestra
deuda neta ha bajado de 629.7 miles de millones de pesos en diciembre a
550.8 miles de millones de pesos en junio, una disminución de 12,5%. Lo an-
terior se reflejó positivamente en nuestra razón deuda neta/EBITDA que se
situó en 1.9 veces.
+ – Nuestras inversiones de capital totalizaron 51.0 miles de millones de pesos
en la primera mitad del año, y nuestras adquisiciones fueron por 3.6 miles de
millones de pesos. Después de ajustar los dividendos recibidos de KPN, las
distribuciones netas a los accionistas totalizaron 734 millones de pesos en el
periodo, principalmente mediante recompras de acciones.
Eventos Relevantes
El 27 de junio de 2017 anunciamos que una unidad de negocio dedicada a publi-
cidad en exteriores (out-of-home) propiedad de CMI-la división de publicidad
de América Móvil (AMX)-celebró una alianza estratégica con JCDecaux median-
te la fusión de sus operaciones de publicidad en exteriores en México. Al cierre de
la transacción, JCDecaux será propietaria del 60% de las acciones de la alianza
estratégica y el 40% de las acciones serán propiedad de AMX. La transacción está
sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, incluyendo la aprobación de la
Comisión Federal de Competencia y se espera que el cierre tenga lugar durante
el 2017.
EL 30 de junio de 2017 notificamos a nuestros accionistas que el dividendo corres-
pondiente a los resultados de 2016 sería por $0.30 centavos de pesos por acción
pagaderos en dos exhibiciones de $0.15 centavos de pesos cada una. El 17 de
julio de 2017 informamos que pagamos la primera exhibición del dividendo que
incluyó 4.9 miles de millones de pesos en efectivo, 51.52% de las acciones elegi-
bles, y 325.3 millones de acciones de AMX Serie L.
El 7 de julio de 2017 anunciamos que nuestra subsidiaria Telcel concluyó la ad-
quisición de los derechos de uso y explotación de aproximadamente 60 MHz
de espectro en la banda de 2.5GHz en diferentes regiones del país conforme al
acuerdo celebrado entre Telcel y Grupo MVS el pasado 28 de noviembre de 2016.
América Móvil – Fundamentales (NIF)
mÚÓval
Razón deuda neta/
EBITDA a 1.9 veces
Capex de 51mM de
pesos en 2117
Alianza estratégica
con JCDecaux
Primera exhibición
de dividendo fue
pagado
Adquisición de
espectro en México
2117 2116
Utilidad por Acción (Pesos) 0.22 0.12
Utilidad por ADR (Dólares) Y 0.23 0.13
EBITDA por Acción (Pesos) 1.05 0.93
EBITDA por ADR (Dólares) 1.13 1.03
Utilidad Neta (millones de pesos) 14,313 7,700
Acciones en Circulación Promedio (miles de millones) 65.76 65.69
(2) Utilidad Neta / Total de Acciones en Circulación
(2) 20 Acciones por ADR
(3) EBITDA / Total de Acciones en Circulación
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
página 3
américa
Subsidiarias y Asociada de América Móvil a junio de 2017
MÓ- el
País Compañía Negocio Participación Accionaria
México” Telcel celular 100.0%
Telmex fija 98.8%
Sección Amarilla W otra 98.4%
Telvista otra 89.4%
Argentina Claro celular 100.0%
Telmex fija 99.7%
América Móvil Brasil Claro celutar/fija 97.7%
Consolidado Chile Claro celular 100.0%
TelmexW fija 100.0%
Colombia Claro celular 99.4%
México Telmex fija 99.3%
Costa Rica Claro celular 100.0%
. Dominicana Claro celular/fija 100.0%
Argentina, Ecuador Claro celular/fija 100.0%
Paraguay El Salvador Claro – celular/fija 95.8%
y Uruguay Guatemala Claro celular/fija 99.3%
Honduras Claro celular/fija 100.0%
Brasil Nicaragua Claro celular/fija 99.6%
Panamá Clara celular/fija 100.0%
Paraguay Claro celular/fija 100.0%
Perú Clara celular/fija 100.0%
Chile Puerto Rico Claro celular/fija 100.0%
Uruguay Claro celular/fija 100.0%
Estados Unidos Tracfone celular 100,0%
Colombia Holanda KPN celutar/fija 211%
Austria Telekom Austria celutar/fija 51.0%
(1) La particiáción accionaria de Telmex Internacional en donde América Móvil es dueña del 97.88%
Ecuador
Perú Líneas de Accesos
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
Terminamos junio con 363 millones de líneas de accesos, prácticamente al mis-
mo nivel que el año anterior. Las UGIs fijas crecieron 11% y nuestra base móvil
disminuyó 1.0%. Las líneas de acceso incluyeron 280 millones de suscriptores mó-
viles, 33.3 millones de líneas fijas, 27.5 millones de accesos de banda ancha y 21.8
millones de unidades de TV de paga.
En el segundo trimestre, nuestra base de suscriptores móviles aumentó en 215
mil suscriptores, al agregar 565 mil suscriptores de postpago-incluyendo 166
mil en México y 124 mil en Brasil -y desconectamos 350 mil suscriptores de pre-
pago. Nuestra base de postpago creció 5.1%, con incrementos de 17.8% en Chile,
10.0% en Brasil, 7.7% en Colombia y 6,4% en México.
En la plataforma de telefonía fija, las UGIs aumentaron 1.1% comparado con el
año anterior. Los accesos de banda ancha crecieron 5.7% año contra año al co-
nectar 209 mil accesos nuevos en el trimestre de las cuales la mayoría fueron en
Centroamérica, Colombia y Brasil. Nuestra base de suscriptores de TV de paga
disminuyó 0.8% de forma anual con 278 mil desconexiones en el trimestre.
363M de líneas de
accesos
Base postpago
+5.1% anual
UGis +1.1% año
contra año
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
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Tipos de cambio
monedas locales
página 4 S
AMÉFICA
mÓúsmst
Suscriptores celulares a junio de 2017
Total!) (Miles)
País Jun ’17 Mar’17 Var.% Jun ’16 Var.%
Argentina, Paraguay y Uruguay 23,910 23,848 0.3% 22,976 41%
Austria y Europa del Este 20,677 20,622 0.3% 20,482 1.0%
Brasil 60,272 60,237 0.1% 64,264 -6,2%
Centroamérica 15,499 15,293 1.4% 15,773 1.7%
El Caribe 5,551 5,508 0.8% 5,373 3.3%
Chile 6,798 6,710 1.3% 6,476 5.0%
Colombia 29,225 29,153. 0.2% 28,260 3.4%
Ecuador 8,822 8,771 0.6% 8,864 -0.5%
México 73,099 72,942 0.2% 73,108 0.0%
Perú 12,071 11,990 0.7% 11,954 10%
Estados Unidos 24,109 24,745 -2.6% 25,321 -4.8%
Total Líneas Celulares 280,033 279,818 0.1% 282,852 -1.0%
(1) Incluye el total de suscriptores en todas las compañías en donde Amérca Móvil tiene un interés económico: no considera las fechas en las que fas compañías
empezaron a consolidar,
Accesos de Líneas Fijas a junio 2017
Total (Miles)
País Jun 17 Mar’17 Var.% Jun “16 Var.%
Argentina, Paraguay y Uruguay 644 632 1.8% 588 9.4%
Austria y Europa del Este 5,899 5,920 0.4% 5,609 5.2%
Brasil 35,972 36,439 -1.3% 36,809 -2.3%
Centroamérica 5,591 5,478 21% 5,183 73%
El Caribe 2,716 2,694 0.8% 2.601 44%
Chile 1,351 1,342 0.6% 1,283 5.3%
Colombia 6,590 6,472 1.8% 6,055 8.8%
Ecuador 359 358 0.4% 354 13%
México 22,012 22,060 -0,2% 21,722 1.3%
Perú 1,426 1,445 -1.3% 1,1475 3.3%
Total 82,560 82,840 -0.3% 81,679 1.1%
* Incluye Telefonía Fija, Banda Ancha y Televisión incluyendo DTH
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
página 5
Resultados Consolidados de América Móvil
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chite
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
En el segundo trimestre del año ta volatilidad financiera en América Latina se
redujo en línea con la situación de los mercados globales, con el crecimiento
de la economía mundial acelerándose ligeramente. La economía de los Estados
Unidos continuó su desempeño, mientras que las economías de la Unión Europea
y China mostraron claras señales de fortaleza.
La apreciación del peso frente al dólar que se observó en el primer trimestre
continuó en el segundo trimestre. El real brasileño, el peso colombiano y el peso
argentino se depreciaron frente al dólar. El real brasileño se depreció debido a
nuevas presiones políticas y las otras dos monedas reflejaron en su mayor parte
un deterioro de su balanza de pagos.
Ingresos por servicios
2117 (%)
Nuestros ingresos en el segundo trimestre aumenta-
ron 6.9% respecto al mismo trimestre del año anterior
a casi 249 miles de millones de pesos y los ingresos
por servicios crecieron 8.1%. El aumento en términos
de pesos refleja la apreciación respecto al trimestre
anterior del peso mexicano frente a la mayoría de sus
otras monedas operativas. A tipos de cambio constan-
tes, los ingresos por servicios aumentaron 4.2% año
contra año, su mejor desempeño en diez trimestres,
impulsados por los ingresos de datos móviles que au-
mentaron 21.8%.
Voz celular
México y el bloque sudamericano-en particular Co-
lombia, Argentina, Chile y Perú-fueron los principales
impulsores de la fuerte expansión de los ingresos por
servicios. Todas las operaciones, salvo una, presenta-
ron aumentos en el ARPU con respecto al mismo tri-
mestre del año anterior.
E Datos celular
A Voz fija
A Datos fija
Televisión de paga
El EBITDA del segundo trimestre aumentó 13.7% año contra año a 69.4 miles de
millones de pesos. A tipos de cambio constantes, el EBITDA subió 10.4%, reflejan-
do su mayor aumento en los últimos cinco años. En varios casos, a medida que se
ha reconstruido la base de ingresos, el impacto sobre el EBITDA ha sido propor-
cionalmente mayor.
Sustancialmente, todas nuestras operaciones observaron aumentos secuenciales
en el EBITDA, con incrementos significativos en Perú, 14.4%; Chile, 10,7%; y Ar-
gentina, 7.5%. En Europa, México y Colombia, el crecimiento de trimestre contra
trimestre fue de 5.8%, 2.7% y 1.9%, respectivamente
El margen EBITDA se situó en 27.8%, 0.7 puntos porcentuales más que en el tri-
mestre previo y 1.7 puntos porcentuales más que en el mismo trimestre del año
anterior. Los márgenes de EBITDA aumentaron secuencialmente en todas nues-
tras operaciones excepto en el Caribe que tuvo una ligera disminución.
Datos móviles
+22% año contra
año
Crecimiento
de ARPU en
todas nuestras
operaciones
EBITDA de 69mM
de pesos
Márgenes EBITDA
incrementarion en
todos los mercados
Margen EBITDA
28%
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
página 6
Nuestra utilidad operativa aumentó casi 21% respecto al mismo trimestre del año
anterior a 31.2 miles de millones de pesos. Nuestro costo integral de financia-
miento de 13.3 miles de millones de pesos ayudó a generar una ganancia neta de
14.3 miles de millones de pesos en el segundo trimestre, un incremento de 86%
año contra año.
Estado de Resultados de América Móvil (NIF) millones de pesos mexicanos
Utilidad neta +86%
anual
2117 2116 Var Ene-Jun 17 Ene-Jun16 Var%
Ingresos de Servicio 215,931 199,808 8.1% 447,207 394,111 13.5%
Ingresos de Equipo 33,498 33,575 -0.2% 66,379 62,257 6.6%
México Ingresos Totales 249,429 233,383 69% 513,586 456,368 125%
Argentina, Costo de Servicio 79,568 75,145 5.9% 167,364 147,590 – 13.4%
a Costo de Equipo 39,693 41,427 4.2% 79,804 77,484 3.0%
Gastos Comerciales, generales 59,337 54238 94% 122366 105,405 161%
Brasil y de Administración
Otros 1,468 1,591 2.7% 3,185 3,172 0.4%
Total Costos y Gastos 180,066 172,400 4.4% 372,720 333,651 11.7%
Chile
EBITDA 69,363 60,983 13.7% 140,866 122,717 14.8%
% de los Ingresos Totales 27.8% 26.1% 27.4% 26.9%
Colombia Depreciación y Amortización 38,201 35,224 8.4% 79,341 68,917 15.1%
Utilidad de Operación 31,162 25,758 21.0% 61,525 53,801 14.4%
Ecuador % de los Ingresos Totales 12.5% 11.0% 12.0% 11.8%
Intereses Netos 6,658 7,241 -8.0% 13,813 14,188 -2.6%
Perú Otros Gastos Financieros 4,727 -6,396 -1739% 4,334 5,516 – -214%
Fluctuación Cambiaria 1,869 11,826 -84.2% -35,260 13,665 -358.0%
Centroamérica Costo Integral de Financiamiento 13,254 12,671 4.6% -17,114 33,369 -151.3%
Impuesto sobre la Renta y Diferidos 2,645 4,547 – -418% 26,652 6,770 293.7%
Caribe Utilidad (Pérdida) antes de Resultados 15,264 8540 787% 51,987 13661 280.5%
Asociadas e interés minoritario menos
Estados Unidos Resultado en Asociadas 5 33 -113.8% 26 70 -62.2%
Interés Minoritario -946 -873 -84% -1,845 -1,233 -49.7%
Austria y Europa Utilidad (Pérdida) Neta 14,313 7,700 859% 50,168 12,499 301.4%
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
ns. No significativo.
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 7
américa
MÁs
Balance General (de acuerdo con las NilF) – América Móvil Consolidado Millones de pesos mexicanos
Jun’17 Dic 16 Var% Jun’17 Dic’16 Var
Activo Corriente Pasivo corriente
Bancos, Inversiones
Temporales y otras a 70,319 78,076 -9.9% Deuda a Corto Plazo* 57,473 82,607 – -30.4%
Corto Plazo
Cuentas por Cobrar 178,986 206,684 13.4% Cuentas por Pagar 276,473 321881 _-141%
Otros Activos 24291 20279 198% Otros Pasivos 74,188 65515 132%
Circulantes Corrientes
Inventarios 33,060 36,871 -10.3% 408,133 470,003 -13.2%
306,656 341,909 -10.3%
Activo No corriente Pasivo no corriente
Activo Fijo Neto 615,503 701,190 -12.2% Deuda a Largo Plazo 563,605 625,194 -9.9%
Inversiones en 3,169 3,603 – 121% Otros Pasivos 144017 – 148821 -32%
Asociadas a Largo Plazo
707,623 774,015 -8.6%
Activo Diferido
Crédito Mercantil 146,127 152633 -43%
(Neto)
Intangibles 109,709 128,598 -14.7% Patrimonio 235,732 271024 -130%
Activo Diferido 170,323 187,109 -9.0%
Total Activo 1,351,488 1,515,042 -10.8% Total Pasivo y 1,351,488 1,515,042 -108%
Patrimonio
“Incluye porción circulante de deuda a largo plaza.
Continuamos nuestros esfuerzos para reducir nuestro apalancamiento con una
disminución neta de la deuda de 27.0 miles de millones de pesos—en términos de
flujo de efectivo-en el segundo trimestre. Nuestra deuda neta ha disminuido de
629.7 miles de millones de pesos en diciembre a 550.8 miles de millones de pesos
en junio, una disminución de 12.5% que refleja en primer lugar nuestros esfuerzos
de reducción de deuda, pero también la apreciación del peso mexicano frente a
otras monedas en el período. Nuestra razón de deuda neta/EBITDA se situó en 1.9
veces a finales de junio, después de contabilizar nuestra posición de derivados
y considerando el tratamiento que le dan las agencias calificadoras de 50% de
capital a nuestros bonos híbridos.
Nuestras inversiones de capital totalizaron 51.0 miles de millones de pesos en la
primera mitad del año, y nuestras adquisiciones fueron por 3.6 miles de millones
de pesos. Después de ajustar los dividendos recibidos de KPN, las distribuciones
netas a los accionistas totalizaron 734 millones de pesos en el período, principal-
mente mediante recompras de acciones.
Deuda neta
disminuyó 27mM
de pesos
Distribuciones
netas a acciones de
734M
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
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monedas locales
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américa
Nas
Deuda neta/ EBITDA
Veces
25
23
21
19
17
15 7 + , ,
2116 3T16 4116 1117 2117
“Se considera el tratamiento que le dan las agencias calificadores de 50% de capital a los bonos híbridos de AMX
y el valor de mercado de nuestra posición de derivadas. Todas las cifras utilizados para catcular tas razones están
expresados en pesos mexicanos,
Deuda Financiera de América Móvil* Millones
Jun -17 Dic -16
Deuda Denominada en Pesos (pesos mexicanos) 76,869 87,527
Bonos y otros valores 72,558 72,416
Bancos y otros 4,311 15,111
Deuda Denominada en Dólares (dólares) 10,622 10,656
Bonos y otros valores 9,936 9,936
Bancos y otros 687 720
Deuda Denominada en Euros (euros) 12,525 13,867
Bonos y otros valores 12,448 13,845
Bancos y otros 77 23
Deuda Denominada en libras (libras) 2,750 2,750
Bonos y otros valores 2,750 2,750
Deuda Denominada en Reales (reales) 2,365 545
Bonos y otros valores 1,000 0
Bancos y otros 1,365 545
Deuda Denominada en Otras Monedas (pesos mexicanos) 21,068 23,195
Bonos y otros valores 20,983 23,069
Bancos y otros 85 126
Deuda Total (pesos mexicanos) 621,078 707,801
Bancos y Otras Inversiones a Corto Plazo (pesos mexicanos) 70,319 78,076
Deuda Neta Total (pesos mexicanos) 550,759 629,726
*No incluye el efecto de los “forwards” y derivados utilizadas para cubrir la exposición a divisas internacionales. Las cifras de deuda incluyen el valor nominal de los
bonos híbridos de América Móvil (1,450M de euros y 550M de libras), no incluye el bono hibrido de TKA (600M de euros).
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
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amséricea
México
Después de adiciones netas de 157 mil en el trimestre -todas de postpago-cerra-
mos junio con 73 millones de suscriptores móviles, prácticamente sin cambio en
comparación con el año anterior. Nuestra base de suscriptores de postpago cre-
ció 6.4% año contra año. En el segmento de línea fija, las UGIs aumentaron 1.3%
a 22.0 millones impulsadas por los accesos de banda ancha que subieron 4.0%.
Los ingresos del segundo trimestre totalizaron 65.9 miles de millones de pesos
y registraron un aumento de 3.8% de manera secuencial y 1.1% año contra año.
Los ingresos por servicios móviles fueron el principal impulsor de crecimiento de
los ingresos, con un crecimiento de 5.7% respecto al trimestre anterior y 7.3% de
forma anual, su mejor desempeño en más de un año, ya que Los ingresos de datos
móviles aumentaron 7.9% en el trimestre y 22.7% año contra año. Los ingresos de
prepago continuaron recuperándose comparado con la fuerte reducción obser-
vada en el primer semestre de 2016 con la introducción de planes de llamadas
ilimitadas. Los ingresos de voz son ahora estables y los ingresos de datos están
creciendo a buen ritmo.
El ARPU se situó en 137 pesos en el trimestre, 7.5% más que el año anterior. Se-
cuencialmente subió 5.8% impulsado principalmente por prepago. Los MOUs,
-que ya son los más altos de la región-, continuaron aumentando a 477 minutos,
un aumento año contra año de 13.6%. Los MBOUs (Megabytes of Use) casi se du-
plicaron en el período a 865 megabytes.
Los ingresos de línea fija disminuyeron 3.4% debido a los ingresos de larga distan-
cia internacional, no obstante, los ingresos de datos fijos crecieron 3.6%.
El EBITDA se situó en 20.8 miles de millones de pesos, un incremento de 2.7%
respecto al primer trimestre y 3.3% menor comparado con el mismo trimestre del
año anterior pero continuó con su tendencia de recuperación y fue su mejor ren-
dimiento en más de un año. El margen EBITDA se situó en 31.6% de los ingresos,
comparado con 33.0% del año anterior.
Estado de Resultados (NIIF) – México Millones de pesos mexicanos
má
157m adiciones de
postpago
ingresos por
servicios móviles
+5.7% anual
ARPU +7.5% año
contra año
Datos fijos +3.6%
anual
EBITDA +2.7%
trimestre vs.
trimestre
2117 2116 Var.% Ene-Jun17 Ene – Jun 16 Var.%
Ingresos Totales 65,858 65,118 1.1% 129,297 129,934 -0.5%
Ingresos por Servicios Totales 50,548 49,425 2.3% 99,897 100,630 -0,.7%
Ingresos celulares 43,520 41,876 3.9% 84,111 83,536 0.7%
Ingresos por servicio 29,963 27,913 7.3% 58,305 57,213 1.9%
Ingresos por equipo 13,431 13,712 -2.0% 25,474 25,330 0.6%
Ingresos líneas fijas y otros 24,251 25,115 3.4% 49,037 49,948 -1.8%
EBITDA 20,786 21,502 3.3% 41,021 44,687 -8.2%
% 31.6% 33.0% 31.7% 34.4%
Utilidad de Operación 13,366 14,842 -9.9% 26,289 31576 -16.7%
% 20.3% 22.8% 20.3% 24,3%
“Las ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles. asi como las transacciones intercompoñios. Las ingresos celulares y los ingresos de linea fija y
otros, únicamente reflejan las eliminaciones par transacciones intercompañias con subsidiarias extranjeras. La suma de las portes no es igual a los ingresos totales
” Perú
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
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página 10 S
america
múxal
Datos Operativos México
2117 2116 Var.%
Suscriptores (miles) 73,099 73,108 0.0%
Postpago 12,358 11,619 64%
Prepago 60,741 61,489 -1.2%
MOU 477 420 13.6%
ARPU (pesos mexicanos) 137 127 7.5%
Churn (%) 4.1% 4.6% 0.4
Unidades Generadoras de Ingresos (UGls)* 22,012 21,722 1.3%
Voz Fija 12,758 12826 -0.5%
Banda Ancha 9,254 8,896 4.0%
* Líneas Fijas y Banda Ancha
Argentina, Paraguay y Uruguay
En el segundo trimestre agregamos 84 mil clientes de prepago y desconectamos
a 22 mil clientes de postpago para terminar el trimestre con 23.9 millones de
clientes móviles, un incremento anual del 4,1%. Nuestras UGIs fijas totalizaron
644 mil y crecieron 9.4% año contra año, impulsadas por los accesos de TV paga
que crecieron 17.1% en Paraguay.
El crecimiento de los ingresos se aceleró en el segundo trimestre con fuertes
incrementos secuenciales y anuales en los ingresos totales y en los ingresos por
servicios móviles, con un crecimiento de 38.5% comparado con 28.9% del primer
trimestre. Los ingresos de datos móviles aumentaron 18,3% secuencialmente y
73.3% año contra año y sin duda fueron el principal motor del crecimiento.
Los ingresos de la plataforma de línea fija disminuyeron a un ritmo anual de
18,4% comparado con 26.0% del trimestre anterior, debido principalmente a me-
nores ventas de redes corporativas.
La re-aceleración de los ingresos tuvo un impacto comparable en nuestro EBIT-
DA, que totalizaron 4.2 miles de millones de pesos argentinos con un aumento de
34.7% respecto al mismo trimestre del año anterior, comparado con 20.1% en el
primer trimestre y 10.9% en el cuarto trimestre, En términos de trimestre contra
trimestre, el EBITDA creció 7.5%. El mayor dinamismo de los ingresos generó una
expansión del margen de 2.5 puntos porcentuales,
Suscriptores
móviles +4,1%
anual
Ingresos por
servicios móviles
+39% anual
EBITDA +35% anual
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
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página 11
AMÉFTICA .
mÓs-eal
Estado de Resultados (NilF) – Argentina, Paraguay y Uruguay Millones de pesos argentinos
2117 2116 Var. Ene-Jun17 Ene – Jun 16 Var.%
Ingresos Totales 11,794 9,410 25.3% 22,772 18,497 23.1%
Ingresos por Servicios Totales 9,161 6,943 31.9% 18,179 14,271 27.4%
Ingresos celulares 11,074 8,818 25.6% 21,368 17,352 23.1%
Ingresos por servicio 9,232 6,667 38.5% 17,545 13,115 33.8%
Ingresos por equipo 1,826 2,145 -14.9% 3,794 4,226 -10.2%
Ingresos líneas fijas y otros 790 667 18.4% 1,550 1,277 21.4%
EBITDA 4,217 3,131 34.7% 8,122 6,396 27.0%
% 35.8% 33.3% 35.7% 34.6%
Utilidad de Operación 3,290 2,399 37.2% 6,305 4,983 26.5%
% 27.9% 25.5% 27.7% 26.9%
“Los ingresos totales reflejan las etiminaciones entre las operaciones fijas y móviles, asi como las transacciones intercompañias. Los ingresos celulares y los ingresos de linea
fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompoñias con subsidiarias extranjeras, La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.
Datos Operativos Argentina, Uruguay € Paraguay
2117 2T16 Var.%
Suscriptores (miles) 23,910 22,976 4.1%
Postpago 2,446 2,504 -23%
Prepago 21,464 20,472 4.8%
MOU 91 98 7.0%
ARPU (pesos argentinos) 128 98 30.6%
Churn (%) 2.1% 2.2% (0.1)
Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 644 588 95%
* Líneas Fijas y Banda Ancha
Brasil
Agregamos 124 mil clientes de postpago en el segundo trimestre -dos veces
más que los que agregamos en el segundo trimestre del año anterior-y desco-
nectamos 89 mil suscriptores de prepago para terminar junio con 60.3 millones
de suscriptores. Nuestra base de postpago aumentó 10.0% año contra año. En
la plataforma de línea fija, las UGIs finalizaron el trimestre con 36.0 millones
después de una reducción neta de 467 mil unidades, de las cuales aproximada-
mente dos tercios provienen de la desconexión de los clientes de TV de paga por
satélite.
Los ingresos del segundo trimestre alcanzaron 8.8 miles de millones de reales y
los ingresos por servicios disminuyeron 1.3% año contra año debido a la dismi-
nución en los ingresos de voz tanto en la plataforma móvil como en la fija. Los
ingresos por servicios aumentaron 1.4% en la plataforma móvil y disminuyeron
2.1% en la plataforma fija.
Los ingresos de datos móviles crecieron significativamente, 26.4% año contra
año, comparado con 9.7% en el trimestre anterior, mientras que los ingresos de
banda ancha fija y de TV de paga se desaceleraron ligeramente, 6.7% y 1.0%,
respectivamente.
124m adiciones
netas de postpago
Ingresos por
servicios móviles
+1.3% anual
Datos móviles
+26% anual
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Gtosario
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El EBITDA fue de 2.4 miles de millones de reales, 1.5% más año contra año y el
america S
Mmáúval
EBITDA +1.5% año
margen EBITDA creció 1.3 puntos porcentuales comparado con el mismo trimes- contra año
tre del año anterior a 27.5%.
Estado de Resultados (NIIF) – Brasil Millones de reales brasileños
2117 2116 Var.% Ene-Jun17 Ene – Jun 16 Var.%
ingresos Totales 8,793 9,084 -3,.2% 17,698 18,038 -1.9%
Ingresos por Servicios Totales 8,633 8,751 -1.3% 17,402 17,453 -0.3%
Ingresos celulares 2,826 2,946 -41% 5,7141 5,952 -4.1%
Ingresos por servicio 2,654 2,616 14% 5,400 5,372 0.5%
Ingresos por equipo 160 332 51.9% 295 581 -49.2%
Ingresos líneas fijas y otros 5,967 6,137 -2.8% 11,987 12,086 -0,8%
EBITDA 2,415 2,379 1.5% 4,890 4,736 3.2%
% 27.5% 26.2% 27.6% 26.3%
Utilidad de Operación 247 194 27.4% 527 340 54.7%
% 2.8% 21% 3.0% 1.9%
“Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, asi como las tronsacciones intercompañias. Los ingresos celulares y los ingresos de línea
fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañias con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales,
Datos Operativos Brasil
2117 2116 Var.%
Suscriptores (miles) 60,272 64,264 -6.2%
Postpago 18,639 16,952 10.0%
Prepago 41,633 47,313 -12.0%
MOU 81 103 -21.6%
ARPU (reales brasileños) 15 13 9.1%
Churn (%) 3.4% 3.3% (0.3)
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 35,972 36,809 -2.3%
* Lineas Fijas, Banda Ancha y Televisión
Chile
Nuestra base de suscriptores móviles finalizó junio con 6.8 millones de clientes,
5.0% más que el año previo con adiciones netas de 73 mil en el segmento de pos-
tpago. Las UGIs fijas aumentaron 5.3% respecto a 2016, en su mayor parte debido
a una expansión del 15.5% de los accesos de banda ancha.
Los ingresos continuaron mejorando con un aumento de 13.1% año contra año y
4.7% secuencialmente, alcanzando los 210 miles de millones de pesos chilenos,
mientras que los ingresos por servicios crecieron 11% en la plataforma móvil y
9.0% en la línea fija.
Los ingresos de datos móviles y fijos lideraron el camino en el segundo trimes-
tre con crecimientos de 25.7% y 20.2% respectivamente, comparado con 16.5% y
15.1% en el trimestre previo.
Suscriptores
móviles +5.0%
anual
2T Ingresos +13%
año contra año
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
página 13
américa
El EBITDA fue de 29.7 miles de millones de pesos chilenos, un incremento de
mÓóoal
EBITDA +115% año
115% año contra año y 10.7% en el trimestre. El margen EBITDA fue de 14.2% y contra año
creció casi siete puntos porcentuales en el trimestre.
Estado de Resultados (NIIF) – Chile Millones de pesos chilenos
2117 2116 Var% Ene-Jun17 Ene-Jun16 Var.%
Ingresos Totales 210,078 185,/18 13.1% 410,767 366,424 12.1%
Ingresos por Servicios Totales 186,387 167,702 11.1% 365,567 333,724 9.5%
Ingresos celulares 139,106 121,934 141% 270,878 240,152 12.8%
Ingresos por servicio 115,403 104,005 11.0% 225,780 206,865 9.1%
Ingresos por equipo 23,691 18,016 31.5% 45,200 32,700 38.2%
Ingresos líneas fijas y otros 77,495 69,355 11.7% 152,607 137,403 111%
EBITDA 29,730 13,854 114.6% 56,588 27,127 108.6%
% 14.2% 7.5% 13.8% 7.A%
Utilidad de Operación -22,794 -38,909 41.4% -49,699 -78,414 36.6%
% -10.9% -21.0% -121% -21.4%
“Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañíos. Los ingresos celulares y los ingresos de línea
fija y otros, inicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es iguala los ingresos totales.
Datos Operativos Chile
2117 2116 Var %
Suscriptores (miles) 6,798 6,476 5.0%
Postpago 1,746 1,482 17.8%
Prepago 5,052 4,993 1.2%
MOU 153 142 7.4%
ARPU (pesos chilenos) 5,826 5,452 6.9%
Ecuador Churn (%) 5.3% 5.5% (0.3)
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 1,351 1,283 5.3%
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
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monedas locales
Colombia
Terminamos junio con 29.2 millones de suscriptores móviles, al agregar 72 mil
clientes en el trimestre, todos ellos de postpago. Nuestra base de postpago au-
mentó 7.7% respecto al año anterior a 6.6 millones de suscriptores. En la platafor-
ma de línea fija, nuestras UGis fijas crecieron 8.8%. Las líneas fijas y los accesos de
banda ancha aumentaron 12.7% y 10,3%, respectivamente.
Los ingresos aumentaron 4.5% año contra año en el segundo trimestre a 2,811
miles de millones de pesos colombianos. El crecimiento de los ingresos por ser-
vicios continuó registrando mejoras secuenciales, creciendo a un ritmo de 6.1%
comparado con 2.1% del trimestre previo y -4.3% el año anterior.
72m adiciones
netas en 2117
Mejoras
secuenciales
en ingresos por
servicios
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
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monedas locales
página 14
américa S
En la plataforma móvil, los ingresos por servicios aumentaron 4,9% impulsados
por los ingresos de datos que aumentaron 17.4%. Los ingresos de la plataforma
fija crecieron 13.2% con incrementos significativos: los ingresos por voz subieron
12.3%, los ingresos de datos 10.8% y los ingresos de TV paga 17.7%.
El EBITDA aumentó 16.6% respecto al mismo trimestre del año anterior alcanzan-
do 1,117 miles de millones de pesos colombianos. En relación con los ingresos, el
margen se situó en 39.7%, lo que implica un aumento de 4.1 puntos porcentuales
respecto al año anterior
Estado de Resultados (NIIF) – Colombia Miles de millones de pesos colombianos
mÓvat
Datos móviles
+17% anual
EBITDA +17% anual
2117 2116 Var% Ene-Jun17 Ene – Jun 16 Var.%
Ingresos Totales 2,811 2,689 4.5% 5,572 5,400 3.2%
Ingresos por Servicios Totales 2,267 2,137 6.1% 4,528 4,352 4.0%
Ingresos celulares 2,036 1,973 3,2% 4,048 3,988 1.5%
Ingresos por servicio 1,480 1,411 4.9% 2,987 2,913 2.5%
Ingresos por equipo 537 545 -1.4% 1,032 1,033 -0.2%
Ingresos líneas fijas y otros 831 744 11.7% 1,636 1,460 12.0%
EBITDA 1,117 957 16.6% 2,213 1,936 14.3%
% 39.7% 35.6% 39.7% 35.9%
Utilidad de Operación 648 519 24.8% 1,280 1,065 20.2%
% 23.1% 19.3% 23.0% 19.7%
*Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre tas operaciones fijas y ¡nóviles, así como las transacciones intercompañas. Los ingresos celulares y los ingresos de linea
ja y otros, únicamente reflejan los eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.
Datos Operativos Colombia
2117 2116 Var.
Suscriptores (miles)* 29,225 28,260 3.4%
Postpago 6,553 6,083 7.7%
Prepago 22,672 22,177 2.2%
MOU 195 209 -6.9%
ARPU (pesos colombianos) 16,815 16,557 1.6%
Churn (%) 43% 4.4% (0.1)
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)** 6,590 6,055 8.8%
* Debido a diferencias en las politicas para contabilizar suscriptores activos, las cifras publicadas en este reporte difieren de las publicadas por el Ministerio de
Comunicaciones (MinTIC).
*- Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
página 15 S
américa
CONTENIDO Má
Puntos
sobresalientes Ecuador
Eventos En el segundo trimestre, agregamos 51 mil suscriptores-casi la misma cantidad 51m adiciones
Relevantes entre postpago y prepago-terminando el trimestre con 8.8 millones de suscrip- netas móviles
tores 0.5% menos que el año anterior. Las plataformas de línea fija y de TV de
Suscriptores paga aumentaron año contra año 8.6% y 1.9%, respectivamente.
Los ingresos disminuyeron 8.8% a 332 millones de dólares. Los ingresos por servi- Ingresos fijos +42%
América Móvil cios cayeron 9.2% año contra año, una mejora continua y secuencial con respecto año contra año
Consolidado a trimestres anteriores, ya que Los ingresos de datos móviles aumentaron 1.7% de
forma anual. Por otro lado, los ingresos fijos mostraron un aumento significativo
México al incrementar 41.5% en un año impulsados por datos fijos y TV de paga.
Argentina, El EBITDA del segundo trimestre totalizó 127 millones de dólares ó 38.2% de los
Paraguay ingresos.
y Uruguay
Brasil
Estado de Resultados (NIIF) – Ecuador Millones de dólares
2117 2116 Var% Ene-Jun17 Ene-Jun16 Var.%
Chile Ingresos Totales 332 364 -8.8% 666 729 -8.7%
Ingresos por Servicios Totales 283 312 -9.2% 568 631 -10.1%
ingresos celulares 3n 349 -10.9% 625 699 -10.6%
Colombia Ingresos por servicio 264 297 -11.4% 529 602 -121%
Ingresos por equipo 48 52 2.1% 96 97 -1.3%
Ingresos líneas fijas y otros 21 15 41.5% 41 30 35.3%
EBITDA 127 151 -16.0% 253 304 -16.6%
% 38.2% 41.5% 38.1% 41.7%
Utilidad de Operación 75 99 -25.0% 149 200 -25.5%
Perú % 22.4% 27.3% 22.4% 27.4%
“Los ingresos reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móvites, así como tas transacciones intercompañías.
Se fusionaron nuestras compañias fijas y móviles en el 4T16. La información del 2T16 fue ajustada para fines comparativos.
Centroamérica
Datos Operativos Ecuador
Caribe 2117 2116 Var.%
Suscriptores (miles) 8,822 8,864 -0,5%
Postpago 2,480 2,650 -6.4%
Estados Unidos Prepago 6,342 6,214 2.0%
Mou 292 213 37.2%
Austria y Europa ARPU (dólares) 10 1 11.9%
del Este Churn (%) 3.5% 3.2% 0.4
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 359 354 13%
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
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CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
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monedas locales
página 16
Perú
Perú terminó junio con 12.1 millones de suscriptores móviles, 1.0% más que el año
anterior, con adiciones netas de 111 mil clientes de prepago. Nuestras 1.4 millones
de UG!Is de línea fija cayeron 3.3% con respecto al año anterior, principalmente
relacionados con las desconexiones de clientes de televisión por satélite.
En el segundo trimestre, los ingresos de 1.3 miles de millones de soles crecieron
5.8% comparado con el mismo trimestre del año previo. Los ingresos por servicios
aumentaron 7.4% impulsados por el crecimiento de datos móviles de 24.6%.
Los ingresos de línea fija disminuyeron 1.4% debido a que los ingresos de larga
distancia cayeron 31.1% reflejando la migración de tráfico fijo a móvil.
El EBITDA aumentó 14.4% de manera secuencial y 51.4% año contra año a 318 mi-
llones de soles y el margen EBITDA creció de 16.5% a 23.7%.
Con el nuevo espectro disponible y una red móvil de alta calidad, Claro Perú ha po-
dido ofrecer más servicios de datos a sus clientes, con el impacto correspondiente
en los ingresos y rentabilidad.
Estado de Resultados (NIF) – Perú Millones de soles
américa S
mÓvail
111m adiciones
netas de prepago
Datos móviles
+25% año contra
año
EBITDA +51% anual
2117 2116 Var.% Ene-Jun17 Ene – Jun 16 Var.%
Ingresos Totales 1,344 1,270 5.8% 2,688 2,542 5.7%
Ingresos por Servicios Totales 1,166 1,106 5.4% 2,331 2,233 4,4%
Ingresos celulares 1136 1,059 7.2% 2,267 2,123 6.8%
Ingresos por servicio 947 882 74% 1,888 1,794 5.2%
Ingresos por equipo 177 163 9.1% 355 306 16.1%
ingresos líneas fijas y otros 208 211 -1,4% 421 420 0.3%
EBITDA 318 210 51.4% 596 465 28.0%
% 23.7% 16.5% 22.2% 18.3%
Utilidad de Operación 130 38 242.0% 226 128 76.3%
% 9.7% 3.0% 8.4% 5.0%
Los ingresos totales reflejan las etiminaciones entre las operaciones tijas y móviles, así coma las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de linea
fija y otros, Únicamente reflejan los eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales.
Datos Operativos Perú
2117 2116 Var.%
Suscriptores (miles) 12,071 11,954 1.0%
Postpago 4,062 4,130 -1.7%
Prepago 8,009 7,824 24%
MOU 202 166 21.6%
ARPU (soles peruanos) 26 24 75%
Churn (%) 5.5% 5.6% (0.1)
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 1,426 1,475 -3.3%
* Lineas Fijas, Banda Ancha y Televisión
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perá
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 17
AmMÉNica
a] |
Centroamérica
En el segundo trimestre agregamos 207 mil clientes móviles y 112 mil UGIs de
línea fija terminando junio con 21.1 millones de accesos, un incremento de 1.5%
en el trimestre y 0,6% en el año. Las UGIs fijas aumentaron 7.9% respecto al año
anterior y alcanzaron 5.6 millones. El crecimiento fue impulsado por los accesos
de banda ancha que crecieron 16.3% año contra año.
Los ingresos de 577 millones de dólares aumentaron 2.4% año contra año, con un
crecimiento de los ingresos por servicios de 1.5% impulsado por el crecimiento
de los ingresos de datos, que creció 12,3% en la plataforma fija y 10.1% en la mó-
vil. Los ingresos por TV de paga crecieron 5.1% año contra año, mientras que los
ingresos por voz móvil cayeron 4.9%.
El EBITDA del trimestre fue de 204 millones de dólares, 4.6% más que el año
UGIs +7.9% anual
Ingresos por
servicios
impulsados por
datos
Margen EBITDA en
anterior. El margen de EBITDA fue de 35,3% de los ingresos, ligeramente mejor 35%
también
Estado de Resultados (NIIF) – Centroamérica Mitlones de dólares
2117 2116 Var.% Ene-Jun17 Ene – Jun 16 Var.%
Ingresos Totales 577 564 2.4% 1,145 1,115 2.1%
Ingresos por Servicios Totales 532 524 1.5% 1,056 1,042 1.4%
Ingresos celulares 380 382 -0.4% 760 756 0.6%
Ingresos por servicio 343 341 0.6% 685 681 0.6%
Ingresos por equipo 37 39 -4.6% 74 72 2.9%
Ingresos líneas fijas y otros 199 186 7.2% 391 367 6.6%
EBITDA 204 195 4.6% 399 386 3.3%
% 35.3% 34.6% 34.8% 34,7%
Utilidad de Operación 76 59 28.5% 140 115 21.9%
% 13.1% 10.5% 12.2% 10.3%
“Los ingresos totales reflejan tas eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, ast como las transacciones intercompañtos. Los ingresos celulares y los ingresos de linea
fija y otras, únicamente relejan las etiminaciones por transacciones intercompañas con subsidiarias extranjeras, La suma de las partes no es igual a los ingresos totales,
Datos Operativos Centroamérica
2117 2116 Var.%
Suscriptores (miles) 15,499 15,773 -1.7%
Postpago 2,326 2,305 0.9%
Prepago 13,174 13,468 -2.2%
MOU 164 167 -1.7%
ARPU (dólares) 8 7 2.4%
Churn (%) 6.4% 6.1% 0.3
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 5,591 5,183 79%
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chite
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locates
página 18
El Caribe
Las adiciones netas en el segundo trimestre fueron de 43 mil suscriptores, 61.0%
más que en el trimestre anterior, principalmente por mejoras en la República
Dominicana, para terminar el trimestre con 5.6 millones de suscriptores móviles,
3.3% más que el año anterior. La tasa de crecimiento de la base postpago fue de
5.4% al agregar 20 mil clientes nuevos de contrato. Las UGIs fijas totalizaron 2.7
millones, 4.4% superiores a las del año anterior, mientras que los clientes de TV
de paga crecieron 13.0%.
Los ingresos del trimestre totalizaron 480 millones de dólares, una disminución
de 2.3% con respecto al año anterior como resultado de una contracción de los
ingresos por voz en la República Dominicana. Los ingresos de datos fijos mos-
traron signos de crecimiento estable en ambos países, pero no compensaron la
caída de los ingresos de voz.
El EBITDA aumentó 3.7% en el año a 156 millones de dólares. El margen EBITDA
43m adiciones
netas móviles
2117 Ingresos de
480M de dólares
EBITDA +3.7%
fue de 32.5% de los ingresos, mayor que el 30,7% del año anterior. anual
Estado de Resultados (NIIF) – El Caribe Millones de dólares
2117 2116 Var.% Ene-Jun17 Ene – Jun 16 Var.%
Ingresos Totales 480 491 -2.3% 958 974 -1.7%
Ingresos por Servicios Totales 421 432 -2.4% 843 865 -2.5%
Ingresos celulares 272 278 -2.2% 542 550 -1.5%
Ingresos por servicio 218 224 -2.9% 437 450 -3.0%
Ingresos por equipo 55 55 0.4% 107 102 5.4%
Ingresos líneas fijas y otros 207 212 -2.4% 416 424 -1.9%
EBITDA 156 150 3.1% 312 298 4.6%
% 32.5% 30.7% 32.5% 30.6%
Utilidad de Operación 91 8l 12.4% 180 148 217%
% 18.9% 16.4% 18.8% 15.2%
“Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles. asi como las transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea
fija y otros. únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresas totales.
Información del 2T16 fue ajustada para incorporar cambios en el rubro de ingresos por equipo en Puerto Rica
Datos Operativos El Caribe
2117 2116 Var.%
Suscriptores (miles) 5,551 5,373 3.3%
Postpago 1831 1,738 5.4%
Prepago 3,720 3,634 2.3%
MOU 263 282 -6.9%
ARPU (dólares) 13 14 -6.7%
Churn (%) 3.5% 3.7% (0.0)
Unidades Generadoras de Ingreso (UG!s)* 2,716 2,601 4.4%
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Tetevisión
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 19
amÉrica
Estados Unidos
Terminamos el trimestre con 24.1 millones de suscriptores -4,8% menos que el
mismo trimestre del año anterior- después de desconectar 636 mil suscriptores
como resultado de una limpieza en nuestra base de clientes, a una mayor com-
petencia en el segmento y por efectos de estacionalidad.
Los ingresos del segundo trimestre fueron de 1.9 miles de millones de dólares,
8.8% más año contra año. Los ingresos por equipos aumentaron 20.8% y los ingre-
sos por servicios incrementaron 7.1% principalmente impulsados por los servicios
de datos que crecieron casi lo doble de rápido.
EL EBITDA casi se triplicó comparado con el mismo trimestre del año anterior a
211 millones de dólares y el margen EBITDA aumentó 6.6 puntos porcentuales a
10.9%.
Nuestros resultados reflejan la consolidación de las cifras de Wal-Mart Family
Mobile a partir de agosto de 2016. Ajustando lo anterior, los ingresos hubieran
aumentado 4.7% durante el año y el EBITDA se hubiera triplicado,
Estado de Resuitados (NIIF) – Estados Unidos Millones de dólares
má
24M de suscriptores
móviles en 2117
2T Ingresos +8.8%
año contra año
Margen EBITDA
+6.6p.p.
2117 2116 Var% Ene-Jun17 Ene – Jun 16 Var.%
Ingresos Totales 1,931 1,775 8.8% 3,916 3,530 10.9%
Ingresos por servicio 1,674 1,563 71% 3,428 3,1129 9.6%
Ingresos por equipo 256 212 20.8% 487 402 21.3%
EBITDA 211 77 174.5% 422 239 76.8%
% 10.9% 4.3% 10.8% 6.8%
Utilidad de Operación 193 66 194.4% 389 216 798%
% 10.0% 3.7% 9.9% 6.1%
Datos Operativos Estados Unidos
2117 2116 Var.%
Suscriptores (miles) 24,109 25,321 -4.8%
MOU 524 496 5.6%
ARPU (dólares) 23 21 10.6%
Churn (%) 4.4% 43% 0.1
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 20
américa
mÓúvai
Telekom Austria Group
Nuestros ingresos del segundo trimestre aumentaron 4.0% respecto al trimestre
anterior para alcanzar 1.1 miles de millones de euros. Los ingresos por servicios
crecieron 2.8% y los ingresos por servicios móviles, que representan el 55% del
total, subieron 0.8%, mientras que los ingresos fijos aumentaron 6.5%.
El EBITDA fue de 359 millones de euros, 5.8% más trimestre contra trimestre y
Ingresos por
servicios +2.8%
anual
Margen EBITDA
7.8% año contra año. El margen EBITDA aumentó 1.2 puntos porcentuales com- – +1.2p.p.
parado con el mismo trimestre del año previo a 33.2%.
Estado de Resultados (NIIF) – Telekom Austria Group – Proforma Millones de euros
2117 2116 Var.% Ene-Jun17 Ene – Jun 16 Var.%
Ingresos Totales 1,083 1,041 4.0% 2,142 2,059 4.0%
Ingresos por Servicios Totales 966 940 2.8% 1,922 1861 3.3%
Ingresos celulares 663 647 2.5% 1,307 1,276 2.5%
Ingresos por servicio 536 532 0.8% 1,060 1,052 0.8%
Ingresos por equipo 105 94 11.6% 202 184 9.6%
Ingresos líneas fijas y otros 420 394 6.5% 835 783 6.6%
EBITDA 359 333 7.8% 699 671 4.2%
% 33.2% 32.0% 32.6% 32.6%
Utilidad de Operación 146 116 25.8% 273 236 15.7%
% 13.5% 11.2% 12.7% 11.5%
“Las ingresos totales reflejan tas eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, asi coma las transacciones intercompañías.
Para más detalles visitar www.telekomaustria com/enfinvestor-relations
Datos Operativos Telekom Austria Group – Proforma
2117 2116 Var.%
Suscriptores (miles) 20,677 20,482 1.0%
Postpago 15,140 14,845 2.0%
Prepago 5,537 5,637 -1.8%
MOU 307 309 -0.6%
ARPU (euros) 9 9 0.0%
Churn (%) 1.9% 18% 0.0
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 5,899 5,903 -0.1%
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Tipos de cambio
monedas locales
página 21
sméricaS
Glosario de Términos
Adiciones
brutas
Adiciones/
pérdidas
netas
ARPU
Capex
Churn
Costo de
adquisición
Deuda Neta
Deuda Neta/
EBITDA
EBIT
Margen de
EBIT
EBITDA
Margen de
EBITDA
LTE
MBOU
MOU
El total de suscriptores adquiridos durante un periodo dado,
El total de adiciones brutas adquiridas durante un periodo dado menos el total
de desconexiones realizadas en el mismo periodo,
Average Revenue per User (ingreso promedio por suscriptor). Es el ingreso por
servicio generado durante un periodo dado dividido entre el promedio de clien-
tes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra el ingreso prome-
dio generado mensualmente.
Capital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y rela-
cionado a la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones de la com-
pañía.
Tasa de desconexión de suscriptores. Es el número de clientes desconectados
durante un periodo dado dividido entre los clientes iniciales en ese mismo pe-
riodo. La cifra es un cálculo que muestra la tasa de desconexión mensual.
El costo de adquisición es la suma del subsidio de tas terminales, los gastos de
publicidad, y las comisiones a distribuidores por activación de clientes. El sub-
sidio de las terminales es la diferencia entre el costo de equipo y el ingreso por
equipo.
El total de deuda largo plazo, deuda corto plazo y porción circulante de la deuda
largo plazo menos el efectivo, inversiones temporales y valores negociables de
la empresa.
La deuda neta de la compañía entre el flujo líquido de operación.
Earnings Before Interest and Taxes. Siglas en inglés para Utilidad de Operación.
La utilidad de operación de un periodo dado entre el total del ingreso generado
en ese mismo periodo,
Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (flujo líquido de
operación). La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depre-
ciación y amortización.
La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y
amortización de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese
mismo periodo,
“Long-term evolution” es el estándar de 4ta generación para comunicaciones
móviles de alta velocidad en datos para teléfonos móviles,
Megabytes of Use (megabytes de uso). Tráfico de datos generado durante un
periodo dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un
cálculo de los minutos de uso generados mensualmente.
Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo
dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo
de los minutos de uso generados mensualmente.
mÓet
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Tipos de cambio
monedas locales
página 22
américa
más l
Participación
de mercado Los suscriptores de una subsidiaria entre el total de suscriptores en el mercado
donde opera.
Penetración
celular Total de suscriptores activos en un país entre el total de la población de dicho
país.
Población
con licencias Población cubierta por las licencias que administra cada una de las subsidiarias,
Prepago Suscriptor que cuenta con flexibilidad para comprar el servicio de tiempo aire y re-
cargarlo en su terminal. No cuenta con un contrato de prestación de servicios.
Postpago Suscriptor que cuenta con un contrato de prestación de servicios de tiempo aire.
No hay necesidad de activar tiempo aire a la terminal, se efectúa de manera
inmediata.
sms Short Message Service. Servicio de envío de mensajes de texto.
Suscriptores
proporcionales£El saldo de suscriptores ponderado por el interés económico en cada una de las
subsidiarias.
UPA (pesos
mexicanos) Utilidad por acción. La utilidad neta en pesos mexicanos entre el total de accio-
nes.
UPADR
(dólares) Utilidad por ADR. La utilidad neta en dólares entre el total de ADRs.
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
página 23 S
américa
maáaval
Tipos de Cambio Monedas Locales Vs, Dólar
2117 2116 Var.% Ene-Jun17 Ene-Jun16 Var.%
IE
Final del Periodo 17.90 18.91 -5.4% 17.90 18.91 -5.4%
Promedio 18,59 18.04 3.0% 19.50 18.04 8.1%
E
Final del Periodo 3.31 3.21 31% 3.31 3.21 3.1%
Promedio 3.22 3.51 -8,4% 3.18 3.71 -14.2%
Final del Periodo 16.63 15.04 10.6% 16.63 15.04 10.6%
Promedio 15.72 14.22 10.6% 15.70 14.33 9.5%
IET
Final del Periodo 664 661 0.4% 664 661 0.4%
Promedio 664 677 -1.9% 660 689 -4.3%
Final del Periodo 3,038 2,916 4.2% 3,038 2,916 4.2%
Promedio 2,921 2,994 -2.4% 2,921 3,124 -6.5%
Final del Periodo 7.34 7.64 -4.0% 7.34 7.64 -4.0%
Promedio 7.34 7.68 -4.4% 7.39 7.68 -3.8%
Ir
Final del Periodo 23.61 22,95 2.9% 23.61 22.95 2.9%
Promedio 23.62 22.80 3.6% 23.67 22.76 4.0%
Final del Periodo 30.04 28.61 5,0% 30.04 28.61 5.0%
Promedio 29.86 28.44 5.0% 29.68 28.27 5,0%
Final del Periodo 580 554 4.6% 580 554 4.6%
Promedio 575 545 5.5% 570 544 4.8%
e
Final del Periodo 3.26 3.29 11% 3.26 3.29 -11%
Promedio 3.26 3.32 1.7% 3.28 3,39 3.2%
Final del Periodo 5,560 5,589 -0.5% 5,560 5,589 -0.5%
Promedio 5,578 5,614 -0.6% 5,615 5,705 -1.6%
Final del Periodo 28.50 30.62 -6.9% 28.50 30.62 -6.9%
Promedio 28.31 31,27 -9.5% 28.41 31.41 -9.5%
Final del Periodo 47.57 45,97 3.5% 47.57 45.97 3.5%
Promedio 47.47 45.90 3.4% 47.27 45.82 3.2%
Final del Periodo 0.88 0.90 -2.8% 0.88 0.90 -2.8%
Promedio 0.94 0.89 6.0% 0.92 0.90 3.1%
página 24
NTENID AMÉTICA
co o másal
Puntos
sobresalientes Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Pesos Mexicanos
2117 2116 Var.% Ene – Jun 17 Ene – Jun 16 Var.%
Eventos Estados Unidos
Relevantes Final del Periodo 0.06 0.05 5.7% 0.06 0.05 57%
Promedio 0.05 0.06 -2.9% 0.05 0.06 -7.5%
suscriptores E
Final del Periodo 0.18 0.17 8.9% 0.18 0.17 8.9%
Promedio 0.17 0.19 111% 0.16 0.21 -20.6%
América Móvil
Consolidado Final del Periodo 093 0.80 16.8% 093 0.80 16.8%
Promedio 0.85 0.79 7,3% 0.80 0.79 13%
México
Final del Periodo 371 35.0 6.1% 37.1 35.0 6.1%
Argentina, Promedio 35.7 37.5 -48% 33.8 38.2 -11:5%
Paraguay
y Uruguay final del Periodo 170 154 10.1% 170 154 10.1%
Promedio 157 166 -5.3% 150 173 -13.5%
Brasil
Final del Periodo 0.41 0.40 1.5% 0.41 0.40 1.5%
Promedio 0.39 0.43 -1.2% 0.38 0.43 -11.0%
Final del Periodo 1.32 1.21 8.7% 132 1.21 8.7%
Promedio 1.27 1.26 0.5% 1.21 1.26 -3.8%
Colombia
Final del Periodo 1.68 151 10.9% 1.68 151 10.9%
Promedio 1.61 1.58 1.9% 1.52 1.57 -2.9%
Ecuador
Final del Periodo 32.40 29.31 10.6% 32.40 29.31 10.6%
Promedio 30.95 30.21 2.4% 29.23 30.14 -3.0%
Final del Periodo 0.18 0.17 4.5% 0.18 0.17 4.5%
Promedio 0.18 0.18 -4.6% 0.17 0.19 -10.5%
Centroamérica
Final del Periodo 30 296 5.1% 311 296 5.1%
. Promedio 300 311 -3.6% 288 316 -8.9%
caribe
Final del Periodo 1.59 1.62 -1.7% 1.59 1.62 -1.7%
, Promedio 1.52 1.73 -121% 1.46 1.74 -16.3%
Estados Unidos
PEE
Final del Periodo 2.66 2.43 9.3% 2.66 2.43 9.3%
Austria y Europa Promedio 2.55 2.54 0.4% 2.42 2.54 -4.6%
del Este
Para mayor información, visite nuestra página en internet: www.americamoviLcom
Glosario
Los reportes trimestrales y cualquier otro material escrito de américa móvil, sab de cv. (la “compañia”) en algunos casos pueden contener pronósticos o proyecciones, que
reflejan la visión actual o las expectativas de la compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Los pronósticos incluyen, sín limitación,
algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como “creer”, “anticipar”, “esperar”, “en nuestra
visión”, “probablemente resultará”, o alguna atra palabra o frase con un significado similar. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos.
Advertimos que un número importante de factores podrian causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones
e intenciones expresadas en este reporte. En ningún evento ni la compañía, ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ser
responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este documento o por
cualquier daño consecuente especial o similar.
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