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y
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Consolidado
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y Uruguay
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Perú
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Cartos Garcia-Moreno
Director de Finanzas y Administración
cartos.garciamorenoMamovilcom
Daniela Lecuona Torras
Relación con Inversionistas
daniela lecuonaW)americamovil.com
2016100163316
28/10/2016 – 11:44
América Móvil, S.A.B. de C.V
Reporte financiero y operat
del tercer trimestre de 2016- —-. – – —–
Ciudad de México a 27 de octubre de 2016 – América Móvil, S.A.B. de C.V. (“América Móvil”)
[BMV:AMX] [NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció hoy sus resultados
financieros y operativos del tercer trimestre de 2016.
Finalizamos septiembre con 366 millones de líneas de accesos, 0.5% menos que
el año anterior. Esta cifra incluye 284 millones de suscriptores móviles, 34 mi-
llones de líneas fijas, 27 millones de accesos de banda ancha y 22 mitlones de
unidades de TV de paga.
En la plataforma móvil agregamos 750 mil suscriptores de postpago en el tercer
trimestre. Nuestra base de postpago creció 5.7% comparado con el año previo
y la base de prepago disminuyó 3.5%. En la plataforma fija, las UGIs crecieron
3.1% año contra año impulsadas por los accesos de banda ancha que aumenta-
ron 8.3%.
En el tercer trimestre, los ingresos fueron por 250 miles de millones de pesos y
crecieron 11.8% en términos de pesos mexicanos y 3.1% a tipos de cambio cons-
tantes. Los ingresos por servicios se mantuvieron al mismo nivel que el mismo
trimestre del año anterior a tipos de cambio constantes reflejando un incremento
de dos puntos porcentuales comparado con la disminución año contra año repor-
tada en el segundo trimestre.
El EBITDA tuvo una mejora de 1.5% de forma anual en términos de pesos mexi-
canos a 67.7 miles de millones de pesos. A tipos de cambio constantes el EBITDA
disminuyó 5.4%, no obstante fue una recuperación significativa comparada con la
caída de 13.2% observada en el trimestre previo.
Nuestra utilidad de operación fue de 30 miles de millones de pesos en el trimes-
tre. Con el costo integral de financiamiento en 24.7 miles de millones de pesos,
nuestra utilidad neta totalizó 2.1 miles de millones de pesos en el trimestre, un
incremento comparado con la pérdida de 2.9 miles de millones de pesos el año
anterior.
Acumulado a septiembre, las inversiones de capital fueron por 100.5 miles de
miltones de pesos, redujimos nuestra deuda por 19.0 miles de millones de pesos
y distribuimos a nuestros accionistas 9.6 miles de millones de pesos incluyendo
dividendos y recompra de acciones. Estos gastos fueron financiados con nuestro
flujo de efectivo, por la liquidación anticipada de ciertas coberturas cambiarias,
las ganancias recibidas por nuestras inversiones en Europa y la venta de parte de
nuestra participación en Telekom Austria,
ANOS 00000
Operador: ESALINAS a 5
dro, Inscrip:948v – DEPARTAMENTO DE CENTRO DE
SUPERINTENDENCIA
VALORES Y SEGUROS
3I1LO
366M de lineas de
accesos
Base postpago +5.7,
UGIs +3.1% anual
3T16 Ingresos de
250 mM de pesos,
+3.1% año a año
a tipos de cambio
constantes
3T16 EBITDA de
68mM de pesos
Utilidad neta de
2.1mM de pesos
Capex de 101mM
de pesos
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Chite
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La deuda bruta disminuyó por el equivalente de 3.5 miles de millones de dólares
desde diciembre. Nuestras obligaciones denominadas en dólares disminuyeron
por 4.3 miles de millones de dólares en el periodo. La razón de deuda neta a
EBITDA fue de 2.2 veces y fue similar a la del segundo trimestre.
Eventos Relevantes
En julio vendimos 58 millones de acciones de Telekom Austria y nuestra partici-
pación en ta compañía se redujo a 51% de 59.7%. Lo anterior se había acordado
con el gobierno Austriaco en el Acuerdo Sindicado suscrito en 2014.
Cubrimos los juegos Olímpicos de Rio a través de nuestras plataformas Claro Vi-
deo y Claro Sports. Fuera de Brasil donde no fue exclusiva, tuvimos los derechos
exclusivos para transmitir los Juegos a través de América Latina en todas las pla-
taformas incluyendo emisión abierta, cable y streaming. En total, transmitimos
903 eventos en 16 países con un total de 780 millones de minutos: Este evento
fue el más accesible y mejor conectado en América Latina.
El 6 de octubre de 2016, la Asamblea de Accionistas aprobó un dividendo por
$0.14 centavos de pesos mexicanos por acción pagadero el 14 de noviembre de
2016. A su elección, los accionistas tendrán el derecho de recibir dicho dividendo
en efectivo o en acciones (serie “L”) o una combinación de ambas cosas.
Subsidiarias y Asociada de América Móvil a septiembre de 2016
eméricaS
más
Deuda bruta
disminuyó 3.5mM
de dólares
51% de
participación en
TKA
Transmisión de los
Juegos Olímpicos
en Rio 2016 en 16
países
Alternativa a
accionistas para el
próximo pago de
dividendos
Pais Negocio Participación Accionaria
México ella – 100.0%
fija 98.7%
o e ao EC CIÓN Amarilla A 9%
A – Telvista – otra A – 394%
Argentina Claro celular 100.0%
Telmex fija 99.7%
Brasit Claro _ celular/fija _ ÓN 964%
A O o 100.0%
Telmexxx fija 100.0%
Colombia Claro celular 99.4%
_ Telmex A Ma 993%
Costa Rica. __ Haro A elular a 100.0%
Dominicana Claro celular/fija 100.0%
Ecuador Claro celular 100.0%
Telmexxx fija A –_ RB4%
El salvado o a _celular/fija 2 – 958%
Guatemala Claro celular/fija 99.3%
Honduras Claro celular/fija 100.0%
Nicaragua Claro celular/fija 99.6%
_Panamá e Claro A a celutar/fija A
Paraguay Claro celular/fija 100.0%
Perú Claro celular/fija 100.0%
Puerto Rico Claro celular/fija 100.0%
A CO iio o e e llar fija — Lo . 100.0%
_ Estados Unidos Tractone_ o e Celular A _ _ 982%
Holanda KPN celular/fija nn – 211%
Austria Telekom Austria celutar/fija 51.0%
(1) La particiáción accionaria de Tetmex Internacional en donde América Móvil es dueña del 97.85%
F
i
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Colombia
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Ceribe
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AMéÉrica=
mÚÓval
América Móvil – Fundamentales (NIF) A
3T16 3115
Utilidad por Acción (Pesos) 0.03 -0.04
Utilidad por ADR (Dólares) 2 0.03 -0,05
EBITDA por Acción (Pesos) *) 1.03 1.00
EBITDA por ADR (Dólares) 110 1.22
Utilidad Neta (miliones de pesos) 2,123 -2,884
Acciones en Circulación Promedio (miles de millones) 65.51 66.45
(1) Validad Neta / Total de Acciones en Cucutacion
(2) 20 Acciones por ADR
(3) EBITDA, Total de Acciones en Circulación
Líneas de Accesos
Terminamos septiembre con 366.2 millones de líneas de accesos, 0.5% menos
que el año previo. Esta cifra incluye 283.9 millones de suscriptores móviles, 33.7
millones de líneas fijas, 26.5 millones de accesos de banda ancha y 22.0 millones
de unidades de TV de paga.
Suscriptores Celulares
Líneas de accesos
disminuyeron 0.5%
anual
Terminamos septiembre con 284 millones de suscriptores móviles incluyendo 1.2 284m de
millones de suscriptores de prepago que adquirió TracFone de T-Mobile en agos- suscriptores
to. Agregamos 750 mil clientes de postpago -334 mil fueron de Brasil, 168 mit de móviles
México y 141 mil de Colombia. Desconectamos a 881 mil clientes de prepago que
no incluyen los clientes adquiridos de T-Mobile. Nuestra base de postpago creció
5.7% año contra año.
Suscriptores celulares a septiembre de 2016
Total” (Miles)
País l . Sep’16 Jun’16 Var.2 Sep’15 arte
Argentina, Paraguay y Uruguay o – 23204 o 22,976 1.0% 22,075 51%
Austria y Europa del Este – 20.732 20,482 12% 20,192 : 2.7%
Brasil 63,519 64,264 -1.2% 70,353 9.7%
Centroamérica 15,880 15,773 0.7% 15,120 5.0%
El Caribe 5,426 5,373 1.0% 5,225 3.8%
Chile 6,500 6,476 0.4% 6,152 57%
Colombia _ / 28,489 28,260 0.8% 28,931 : -1.5%
Ecuador Za A – – 8,915 _ 8,864 – 0.5% – 9,273 3.9%
– – _ 72,740 73,108 -0.5% 72,994 -0.3%
12,029 11,954 0.6% 12,354 -2.6%
Estados Unidos 26,486 25,321 4.6% 25,726 30%
Total Líneas Celulares 283,920 282,851 0.4% 288,395 -1.6%
(2) incluye el total de suscriptores en todas las compañías en donde Amérca Móvil ene un interés econónuco: no considera las fechas en las que las compañias
empezaren a consolidar.
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1
, Suscriptores
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£cuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
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Las operaciones con mejor desempeño en términos de crecimiento de suscripto-
res fueron Chile y el bloque Argentino con incrementos de 5.7% y 5.1%, respecti-
vamente y el bloque de Centroamérica creció 5.0%.
Unidades Generadoras de Ingresos
Teníamos 82.3 millones de UGIs, 3.1% más que el año previo después de agre-
gar 628 mil unidades fijas. El incremento fue principalmente impulsado por los
accesos de banda ancha que crecieron 8.3% en el año al conectar a 505 mil ac-
cesos nuevos. Las unidades de TV de paga fueron superiores a 22 millones con
un incremento de 2.1% año contra año debido a la expansión de las operaciones
en Centroamérica, el Caribe y Europa. El número de líneas fijas se mantuvo sin
cambios con un total de 33.7 millones.
Brasil es nuestra operación más grande con casi 37 millones de accesos fijos, un
incremento de 0.6% año contra año y los accesos de banda ancha aumentaron
o
américa S
más
Crecimiento
impulsado por
accesos de banda
ancha a 8.3% anual
Brasil es nuestra
operación más
7.1%. En México, terminamos el trimestre con 21.9 millones de UGIs incluyendo grande con 37M de
un poco más de 9 millones de accesos de banda ancha, 3.8% más que el año ygis
previo. Colombia continuó incrementando su base fija que creció 8.2% de forma
anual y tenía 6.2 millones de UGIs. Perú y Centroamérica fueron las operaciones
con mayor crecimiento con un incremento de 10.2% y 8.7%, respectivamente.
Accesos de Lineas Fijas a septiembre 2016
Total (Miles)
País Sep’16 Jun16 Var. Sep’15 Var:
Argentina, Paraguay y Uruguay o 603. ses 2.4% 579 _ 9.2%
Austria y Europa del Este 5,607 5,609 0.0% 4,769 17.6%
Brasil 36,983 36,809 0.5% 36,766 0.6%
Centroamérica 5,273 5,183 1.8% 4,851 87%
. El Caribe o – o 2,633 . 2,601. 1.2% 2471 6.5%
Chile – – 1.304 l 1283 1.7% 1,232 5.8%
Colombia . Ml . 6.187 o 6,055 . 2.2% 5,719 8.2%
Ecuador : o – > 353 354 -0.4% 374 5.7%
México 21,884 21,722 0.7% 21,709 0.8% –
Perú 1,480 1,475 0.3% 1,343 10.2%
Total 82,307 81,679 0.8% 79,815 3.1%
* incluye Tetefonia Fya, Banda Ancha y Tetevisión incluyendo DTH
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: América Móvil
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Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austriz y Europa
dol Este
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Resultados Consolidados de América Móvil
Durante el tercer trimestre del año, la actividad económica demostró señales
de recuperación en algunos de los principales mercados de América Latina, in-
cluyendo a México y Brasil, mientras que los flujos financieros en los principales
mercados de capitales internacionales se mantuvieron estables. Puesto que no
había un peligro inminente de que la Reserva Federal de Estados Unidos aumen-
tara tasas -el alza más temprana habría sido a mediados de septiembre- la emi-
sión de bonos durante el verano estuvo en niveles desproporcionalmente altos
para la temporada. La cotización de divisas latinoamericanas se mantuvo en un
estrecho rango de precios, con la notable excepción del peso mexicano que des-
de el pasado trimestre ha desarrollado una cada vez más marcada correlación
negativa con la elección presidencial en Estados Unidos. Puesto que esta se in-
crementó durante septiembre, el peso mexicano se desplomó contra el dólar,
pasando de 18.3 pesos por dólar al final de junio, a casi 20 pesos por dólar al final
de septiembre. Al día de este reporte, el dólar se cotizó a 18.8 pesos por dólar.
Nuestros ingresos del tercer trimestre totalizaron 250
miles de millones de pesos, un incremento de 11.8%
en términos de pesos mexicanos y 3.1% mayores a ti-
pos de cambio constantes. Los ingresos por servicios
se mantuvieron sin cambio año contra año a tipos de
cambio constantes que representa una mejora de 2
puntos porcentuales comparado con el crecimiento
anual observado en el segundo trimestre. El factor
principal del incremento fue el dinamismo de los in-
gresos de datos móviles cuyo crecimiento de año con-
tra año fue de 4,1% en el segundo trimestre a 7.7% en
el tercer trimestre. Los ingresos de banda ancha fija
crecieron a un ritmo un poco más acelerado de 8.8%
vs 7.9% y los ingresos de TV de paga mantuvieron su
tendencia en 6.1%. Los ingresos de voz móvil y fija dis-
minuyeron un poco menos en el tercer trimestre que
en el segundo trimestre.
Ingresos de servicios
3T16 (%)
mn Voz celular
[7] Datos celular
A Voz fija
IB dao fija
[| Televisión de paga
Desde una perspectiva regional, la mejora secuencial en el ritmo de crecimiento
anual fue de 1.5 puntos porcentuales en cada uno de los bloques de América del
Sur y de Europa, 0.7 puntos porcentuales en el Caribe y 0.5 puntos porcentuales
en México; solamente el bloque de Centroamérica registró un crecimiento más
lento en el incremento de ingresos por servicios: 4.4% en el tercer trimestre vs
5.1% en el segundo trimestre.
La base de ingresos más fuerte reflejó un marcado aumento en el EBITDA. En tér-
minos de pesos mexicanos creció 11.1% de manera secuencial y 1.5% año contra
año, a 67,7 miles de millones de pesos. A tipos de cambio constantes el EBITDA, a
pesar de disminuir 5.4%, mostró una notable recuperación de la disminución de
eméricaS
má
ingresos por
servicios sin
cambios a tipo de
cambio constantes
Tasas de
crecimientos
mejoran en algunos
mercados
Recuperación del
EBITDA de 8 puntos
porcentuales
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Estado de Resultados de América Móvil (NII£)_mitones de pesos mexicanos.
eméricaS
mÓwval
– o 3116 3115 Var Ene-Sep16 Ene-Sep15 Varss
– ingresos de Servicio. A aer 196,324 9.1% o 608,372 583,588 4.2%
Ingresos de Equipo 35,449 27110 30.8% 97,706 – 79718 226%
Ingresos Totales 249,710 223,435 11.8% 706,078 663,306 6.4%
Costo de Servicio 80,948 70,730 144% 228,538 205,434 _ 11.2%
Costa de Equipo 888 ana 226% 119337 102343 166%
Gastos Comerciales, generales 57.961 49.636 16.8% 163366 146,708 114%
A AMI A a o
Otros 1,218 2,170 -43.9% 4,390 5,503 – -20.2%
Total Costos y Gastos ON . _181,981 _ 156,680 161% . 515,632 459,988 12.1%
EBITDA Ñ 67,729 66,755 1.5% 190,446 203,318 -6.3%
% de los Ingresos Totales 27 29% OA 307%
Depreciación y Amortización 37,671 31,593 19.2% 106,588 94,126 13.2%
Utilidad de Operación 30,058 35,162 -14,5% 83,858 109,192 -23.2%
% de tos Ingresos Totales 12.0% 15.7% 11.9% 16.5%
Intereses Netos 8,016 6,991 14.7% 22,204 18,903 – 17.5%
Otros Gastos Financieros 6,371 -13220 148.2% 11,887 -20,707 157.4%
Fluctuación Cambiaria 10,355 45,105 -77.0% 24,020 75,873 -68.3%
Costo Integral de Financiamiento 24,742 38,875 -36.4% 58,111 74,069 –21.5%
Impuesto sobre la Renta y Diferidos 1,975 -1,618 – 222.0% 8,745 12,887 -321%
Utilidad (Pérdida) antes de Resultados 3,341 -2,094 – 259.5% 17,002 22,236 – -23.5%
Asociadas e interés minoritario menos
Resultado en Asociadas a a 65 -22 n.m. 135 -1410 109.6%
Interés Minoritario OS -1,283 _ -768 -67.0% SIS Ñ 1,434 75.4%
Utilidad (Pérdida) Neta 2,123 -2,884 173.6% 14,622 19,392 -24.6%
ns. No significativo
13.2% en el trimestre anterior, con una mejora de casi 8 puntos porcentuales. Con
sólo dos excepciones, los márgenes de EBITDA aumentaron o se mantuvieron sin
cambios en todas las operaciones. La mediana del margen EBITDA de nuestras
operaciones aumentó de 31.9% en el segundo trimestre a 33.2% en el tercero.
La utilidad de operación en el tercer trimestre fue de 30 mil millones de pesos, Utilidad de
14.5% menor que el año previo y de manera secuencial crecieron 16.7% impul-
sado por el incremento en el EBITDA. Nuestro costo integral de financiamiento
fue de 24.7 miles de millones de pesos, incluyendo una pérdida cambiaria de 10.4
trimestre
miles de millones de pesos, 12.4% menos que el trimestre previo y 77.0% menor
al mismo trimestre del año anterior,
operación +17%
trimestre vs.
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– América Móvil –
Consolidado
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Colombia
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Centroamérica
Caribe
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América 4
mMmÓvi
Balance General (de acuerdo con las NIF) – América Móvil Consolidado Millones de pesos mexicanos
Sep’16 Dic 15 Vars6 Sep 16 Dic 15 Vario
Activo Corriente Pasivo corriente ON
Bancos, Inversiones
Temporales y otras a 75,170 101,508 -25.9% Deuda a Corto Plazo” 79,168 119,590 -33.8%
Corto Plazo
Cuentas por Cobrar 197,381 196,123 0.6% Cuentas por Pagar 293,518 249,632 17.6%
Otros Activos Otros Pasivos
Circulantes 23,145 18,124 27.7% Corrientes 64,270 56313 _ MALA
_ Inventarios 40,355 35,577 ___ 13.4% _ ON 436,955 425,535 23%
336,050 351332 ___-43%
a mar a o. PASIVO NO Corriente o .
663,037 573,529 15.6% Deuda a Largo Plazo 626,061 563,627 111%
Inversiones en Otros Pasivos
Asociadas 3,573 3,111 14.9% a Largo Plazo 167,113 146,470 14.1%
o A _ DO o. A 793,1174_ 710,097 11.7%
Activo Diferido A
Crédito Mercantil
_ (Neto) 148,711 137,114 8.5%
Intangibles 126,262 101,750 24.1% Patrimonio 236,265 160,854 ___46.9%
__Activo Diferido _ 188,761 129.652 _ 45.6% – A
Total Activo 1,466,394 1,296,487 13.1% Total Pasivo y 1,466,394 1,296,487 13.1%
Patrimonio
*Incluye porción circulante de deuda a largo plazo.
Deuda Financiera de América Móvil” Millones de dólares equivalentes a _
sepdé o ends
Deuda Denominada en Pesos 22 o . 5.022
Bonos _ o 3812__ ___.4869
BOS Y O o
Deuda Denominada en Dólares 10,694 14,965
Bonos 9,936 12,670
Bancos y otros 758 2,295
Deuda Denominada en Euros 15,248 14,204
Bonos 15,010 13,778
Bancos y otros 238 425
Deuda Denominada en Otras Monedas 4,959 5,516
Bonos 4,789 5,343
Bancos y otros 170 174
Deuda Total* 36,165 39,707
Bancos y Otras Inversiones a Corto Plazo 3,832 5,899
Deuda Neta Total** 32,333 33,808
“Incluye el valor a par completo de nuestros bonos hibridos.
“No incluye el valor neto de nuestro posición de derivados.
La utilidad neta fue de 2.1 miles de millones de pesos en el trimestre, equivalente
a 3 centavos de pesos mexicanos o 3 centavos de d
UPA a 3 centavos
ólar por ADR. de pesos mexicanos
página 8 e
américas”
CONTENIDO mó
Puntos : . : o va ms a .
sobresalientes Acumulado a septiembre, nuestro flujo de efectivo y la liquidación anticipada Distribuciones
de ciertas coberturas cambiarias nos permitieron financiar inversiones de capital a accionistas de
Eventos por 100.5 mites de millones de pesos y reducir nuestra deuda por 19.0 miles de 9.6mM de pesos
Relevantes millones de pesos, Adicionalmente, distribuimos una cantidad neta de 9.6 miles
de millones de pesos en dividendos y recompra de acciones tas cuales en parte
. fueron financiadas por las ganancias de nuestras inversiones en Europa y la venta
Suscriptores de parte de nuestra participación en Telekom Austria.
>
¡América Móvil
| Consolidado
La e e —
AAA AR
| México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
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Tipos de cambio
monedas locates
Es importante considerar que nuestra deuda bruta ha descendido por el equiva-
lente de 3.5 miles de mitlones de dólares desde diciembre. Nuestras obligaciones
denominadas en dólares se redujeron en 4.3 miles de millones de dólares en el
período, incluyendo la amortización en septiembre, de dos emisiones de bonos
con un valor nominal de 2.7 miles de millones de dólares. Tomando en cuenta el
crédito de capital que se le otorga a nuestras emisiones de bonos híbridos y el
valor de mercado de nuestros derivados, la razón de deuda neta a EBITDA de los
últimos doce meses fue de 2.2 veces, similar a la del segundo trimestre.
México
Terminamos septiembre con 72.7 millones de suscriptores móviles. Agregamos
168 mil clientes de postpago y desconectamos a 536 mil suscriptores de prepa-
go. Nuestra base de suscriptores de postpago creció 8.5% comparado con el año
anterior y la base de prepago disminuyó 1.9%. En la plataforma fija teníamos 21.9
millones de UGIs donde los accesos de banda ancha fija crecieron 3.8% a 9 millo-
nes y las líneas fijas bajaron 1.2% año contra año.
Los ingresos totalizaron 66.5 miles de millones de pesos. Los ingresos por servi-
cios fueron de 49.7 miles de millones de pesos, 10.2% menos que el mismo trimes-
tre del año anterior. Por primera vez en cuatro trimestres, el ritmo de caída de los
ingresos por servicios no incrementó pero se redujo ligeramente comparado con
* el trimestre previo. La mejora se atribuye básicamente a los ingresos móviles de
prepago.
El EBITDA fue de 20.7 miles de millones de pesos con un margen EBITDA de 31.1%
relativo al total de los ingresos. El EBITDA disminuyó a un ritmo más acelerado
en la comparación de año contra año en relación con el trimestre anterior, pero
podría mejorar después de la estabilización de los ingresos por servicios.
Base postpago
+8.5% año a año
Mejora secuencial
en ingresos por
servicios
Margen EBITDA de
31%
página 9 SS
CONTENIDO emér Ss,
Puntos
sobresalientes Estado de Resultados (NIIF) – México Millones de pesos mexicanos
3116 3115 Var.% Ene-Sepl6 Ene – Sep 15 Var
Eventos Ingresos Totales 66,480 68,138 -2.4% 196,414 202,759 -31%
Relevantes ___Ingresos por Servicios Totales 49,681 55,344 150,311 166190 -96%
Ingresos celulares 42,893 444443 126,430 _132,464 __ -46%
Suscriptores m.. – IMBresos por servicio 2806033162 154% 85272 __ 100426 -151%
_Ingresos por equipo ____14,750 11,131 _32.5% 40,079 31,720 26.4%
” Ingresos líneas fijas y otros 25,538 25,369 0.7% 75486 75028 0.6%
América Móvil EBIDA O oz 27442 -246% 65380. 83409 -2L6%
Consolidado =- – e a Y E
A A
Utilidad de Operación 13,802 20.975 -342% 45378 64040 -291%
i México % 20.8% 30.8% 231% 31.6%
A “Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, asi como tas transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de línea
Ar gen ti na, fija y otros, únicamente reflejan tas elminociones por transacciones intercompañias con subsidiarias extronjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales
Paraguay
y Uruguay ¡ Datos Operativos México o.
_ o Mars
Brasil Suscriptores (miles) | 0.3%
Postpago _ 1 _ 8.5%
_. Prepago a a 60,953 2 62128 _ L -1.9%
Chile MOU e _ 442 _ 263. _ 68.1%
…ARPU (pesos mexicanos) 22 A A 15.7%
Churn (4) 4.5% 3.9% – __06
Colombia Unidades Generadoras de Ingresos (UGIs)* 21,884 21,709 0.8%
Voz Fija 12,845 12,998 -1.2%
Banda Ancha 9,039 8,711 3.8%
Ecuador “Lineas Fijas y Bando Ancho
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
Argentina, Paraguay y Uruguay
Terminamos septiembre con 23.2 millones de suscriptores y nuestra base de sus-
criptores móviles creció 5.1% año contra año. En la plataforma de líneas fijas, las
UGIs aumentaron 4.2% de forma anual impulsadas por voz fija y finalizamos con
603 mil UGIs en la región.
Los ingresos totales fueron de 10,3 miles de millones de pesos argentinos, 42.0%
mayores año contra año. Los ingresos por servicios crecieron 38.6% y los ingre-
sos por equipo aumentaron 55.6%. Los ingresos de datos móviles fueron los que
impulsaron el crecimiento ya que los ingresos se incrementaron 66.9% y ya re-
presentan más del 60% de los ingresos por servicios. En la plataforma fija, los
ingresos incrementaron 58.0% en el año.
EL EBITDA fue de 3.4 miles de millones de pesos argentinos, 34.3% más que el año
previo. El margen EBITDA fue equivalente a 33.4% de los ingresos.
Suscriptores
móviles +5.1% año
aaño
3T Ingresos +39%
anual
Margen EBITDA a
33%
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
Móxico
Argentina,
Paraguay
Cotombia
Ecuador
Perú
Centroamerica
Coríbe
Estados Unidos
Austria y Europa
dol Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 10 e
américa
Mmóvsi
Estado de Resultados (N!IF) – Argentina, Paraguay y Uruguay Millones de pesos argentinos |
3116 3115 Var.á5 Ene-Sepl6 Ene-Sep15 Var”.
Ingresos Totales 10,281 7,238 42.0% 28,778 20,703 39.0%
Ingresos por Servicios Totales 8,025 5,789 38.6% 15,398 12,434 _238%
Ingresos celulares 9,655 6,832 41.3% 27,007 19,514 _. 38.4%
Ingresos por servicio 7,397 5,382 37.4% 20,513 15,129 35.6%
Ingresos por equipo 2,255 1,450 55.6% 6,481 4,385 47.8%
Ingresos líneas fijas y otros 695 440 58.0% 1,971 1,294 _ 52.3%
O EBIMDAL 3,432 2555 343% 9,828 7,166 372%
% . 33.4% 35,3% 34,2% 34.6%
Utilidad de Operación o 2638 2022 305% 7,621 5,718 333%
% 25.7% 27.9% 26.5% 27.6%
“Los ingresos totates reftejan las eleminaciones entre fas operaciones fijas y móviles, asi como tos trensacciones intercompañías. Los ingresos celulares y tos ingresos de unca
hijo y otros, únicamente reflejan tas elimanaciones por transacciones intercompañtas con subsidiarias extranjeras, La suma de las partes no es igual a los ingresos totales
Datos Operativos Argentina, Uruguay € Paraguay
3116 3T15 Mar
Suscriptores (miles) 23,204 22,075 5.1%
Postpago 2,460 2,668 7.8%
Prepago 20,744 19,407 6.9%
MOU 100 116 -13.0%
ARPU (pesos argentinos) 107 82 29.6%
Churn (%) 2.3% 17% _06
Unidades Generadoras de Ingresos (UGls)* 603 579 4.2%
* Lineas Fijos y Bando Ancha :
Brasil
Nuestras operaciones brasileñas terminaron el trimestre con un poco más de 100 Base postpago
millones de accesos. En la plataforma móvil, teníamos 63.5 millones de suscrip-
tores después de desconexiones netas de 746 mil. En el segmento de postpago
tuvimos fuertes adiciones netas de 334 mil con un incremento en la base de sus-
criptores de postpago de 7.1% año contra año.
En la plataforma de líneas fijas, las UGIs fueron de casi 37 millones de líneas de
accesos. Los accesos de banda ancha fija fueron de 8.7 millones y crecieron 7.1%
comparado con el año previo después de conectar 149 mil accesos nuevos en el
trimestre. Al cierre del trimestre teníamos más de 16 millones de unidades de TV
de paga al agregar a 51 mil clientes nuevos en el trimestre.
Los ingresos del tercer trimestre se mantuvieron prácticamente sin cambios com-
parados con los del mismo trimestre del año anterior y fueron por un poco más
de nueve miles de millones de reales. Los ingresos por servicios mejoraron 0.9%
de manera secuencial y 0.2% de forma anual ya que los ingresos de datos móviles,
aunque todavía inferiores a los del año pasado en -5.5%, se recuperaron notable-
mente respecto al trimestre anterior cuando se redujeron casi 14% comparado
con el año previo. En términos absolutos, los ingresos de datos fijos continuaron
impulsando el crecimiento at aumentar 11.6% año contra año.
+7.1% después de
334 adiciones netas
Accesos de banda
ancha +7.1% año
aaño
Recuperación en
los ingresos de
datos
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
éventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
Móxico
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
1
‘ Chile
bl
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamerica
Estados Unidos
Austria y Europa
dei Esta
Glosario
Tipos de cambio
monedas localas
página 11 >
américaN=
mÓúówvol
El EBITDA fue de 2.4 miles de millones de reales, 2.2% menos que el año previo Margen EBITDA a
y el margen EBITDA cayó a 26.5% de 27.1% principalmente debido al costo de 27% anual
adquisición de suscriptores. El core EBITDA (antes de costo de adquisiciones) se
mantuvo al mismo nivel año contra año.
Estado de Resultados (NIF) – Brasit Millones de reales brasileños
. o 3116 3115 Ñ Varo Ene – Sep 16 Ene – Sep 15 Varó>
_ Ingresos Totales 2 9074. 9064) 01% 27,112 27,172 -02%
Ingresos por Servicios Totales 8,826 8,809 0.2% 26,279 26,253 0.1%
Ingresos celulares _ 2,910 3,149 76% 8863 _ 9689 -8.5%
Ingresos por servicio 2,664 2,900. -8.1% 8,037 8,793 -8.6%
Ingresos por equipo 247 249 -0,8% 828 896 ___-7.5%
Ingresos líneas fijas y otros 6,164 5,915 4.2% 18,249 17483__ 44%
EBITDA 2,408 2,461 -2.2% 7,144 7,282 -1.9%
% 26.5% 27.1% 26.3% 268%
Utilidad de Operación 224 450 -50.1% 565 1,351 -58,2%
% 2.5% 5.0% 2.1% 5.0%
“Los ingresos totates reflejan las elminaciones entre fas operaciones fijas y moviles, asi como las transacciones intercompañias Los ingresos celulares y los ingresos de Enea
fija y otros, únicamente reflejan tas elkminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es igual a los ingresos totales
Datos Operativos Brasil
3116 3115 Var
Suscriptores (miles) 63,519 70,353 3.1%
Postpago 17,285 16,137 ___ 7.1%
Prepago 46,233 54,216 -14.7%
MOU 94 97 3.2%
ARPU (reales brasileños) 14 14.23%
Churn (%) 3.8% 3.5% _03
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)” 36,983 _36,766_ __ 0.6%
* Lineas Fijas, Banda Ancho y Tetevisión
Chile
Al finalizar septiembre nuestra base de suscriptores móviles creció 5.7% compa- Base postpago
rado con el año previo a 6.5 millones de suscriptores y la base de postpago au- +8.2% anual
mentó 8.2%. También teniamos 1.3 mitlones de UGiIs fijas, 5.8% más que en 2015
y los accesos de banda ancha crecieron 16.2% en el periodo.
Los ingresos del tercer trimestre fueron de 188 miles de millones de pesos chile- ingresos por
nos, 1.3% más que el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos por servicios servicio +5.3%
aumentaron 5.3% de forma anual. Los ingresos por servicios móviles -los cuales anual
representan 60% del total- crecieron 16.0% año contra año impulsados por datos
móviles. En la plataforma de líneas fijas, los ingresos de datos aumentaron 7.8%
y los ingresos de voz crecieron 6.4% en el año.
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
|
“Chile
A Ák
; Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Coribe
Estados Unidos
Austria y Europa
dot Esta
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 12
eméricaS
mÓúval
El EBITDA del trimestre fue de 20.3 miles de millones de pesos chilenos y aumen-
tó 81.3% comparado con el año anterior. El margen EBITDA se mantuvo en 10.8%
de los ingresos, 4.8 puntos porcentuales más que el año previo.
Estado de Resultados (NIF) – Chile Millones de pesos chilenos
Margen EBITDA de
11%, +4.8 pp
a M6 3115 Var. % ” Ene-Sep 16 Ene-Sepl5 Var.
Ingresos Totales _.. 187,836 185,461 13% 554,260 555,841 -0.3%
Ingresos por Servicios Totales _ 172493 163817 _ 53% 506,217 483,038 4,8%
. Ingresos celulares 122,462 122,797 -0.3% 362,614 370,767 -2.2%
Ingresos por servicio 107,230 101,136 6.0% 314,096 298,206 5.3%
Ingresos por equipo 15,343 21,644 -29.1% 48,043 72,803 34.0%
Ingresos líneas fijas y otros 70,975 68,041 4.3% 208,378 200,547 3.9%
EBITDA 20,297 11,197 81.3% 47,424 32,304 46.8%
% 10.8% 6.0% 8.6% 5.8%
Utilidad de Operación -32,685 -41,346 20.9% -111,100 122,395 _ 92%
% -17.4% -22.3% -20.0% -22.0%
*Los ingresos totales reflejan las elimnaciones entre las operaciones fijas y móviles, asi como fas transacciones intercompañías. Los ingresos celulares y tos ingresos da linco
hija y otros, únicamente reflejan fas ehminaciones por transacciones intercompañtas con subsidiarias extranjeras. La suma de las partes no es gual a tos ingresos totales
Datos Operativos Chile
3116 3115 Vara
Suscriptores (miles) 6,500 6,152 57%
Postpago 1,539 1,422 8.2%
Prepago 4,961 4,730 49%
MOU 149 149 -0.1%
_ARPU (pesos chilenos) a o 5626 5,617 0.2%
Churn (%) o 5.7% 5.3% 0.5
. Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 1304 1,232. 5.8%
* Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
Colombia
Nuestra base de suscriptores móviles alcanzó 28.5 millones de clientes a finales
de septiembre después de agregar a 229 mil clientes móviles en el trimestre, la
cifra más alta desde 2014. En el segmento de postpago, nuestra base de clientes
se incrementó 6.8% con adiciones netas de 141 mil. En la plataforma fija conti-
nuamos con un importante crecimiento: la base total de UGIs creció 8.2% y los
accesos de banda ancha y líneas fijas crecieron más de 11.0% comparado con el
año anterior.
Los ingresos totalizaron 2.7 billones de pesos colombianos, 2.7% menos que el
año previo. Los ingresos por servicios disminuyeron 2.9% año contra año lo que
fue el mejor desempeño en los últimos seis trimestres. Todas las líneas de nego-
cio mostraron un crecimiento de dos digitos y cinco de ellos crecieron más rápido
que el trimestre anterior. Los ingresos de datos aumentaron 18.6% en la platafor-
ma móvil y 10.1% en la fija. Los ingresos de TV de paga crecieron 17.6% en el año
y voz fija tuvo un trimestre excepcional aumentando 18.5% de forma anual.
229m de adiciones
netas
ingresos de datos
móviles +19%, de
fijos +10% año a
año
página 13 =,
américatk=
CONTENIDO mával
Puntos
sobresalientes El EBITDA del tercer trimestre fue de un poco más de 1 billón de pesos cotom- Margen EBITDA en
bianos, 4.0% menor que el año anterior y fue equivalente a 37.7% de los ingresos. 38%
Eventos
Relevantes Estado de Resultados (NIIF) – Colombia Miles de millones de pesos colombianos
3T16 3115 Var.% Ene-Sepl6 Ene – Sep 15 Var.%
Suscriptores Ingresos Totales 2,734 2,810 -2.1% 8,134 8,461 -39%
Ingresos por Servicios Totales 2,199 2,265 2.9% 6551 _ 6850 -44%
. o _|ngresos celulares 22 49912. 222143) 21% 5979 6524 -84%
América Móvil _ Ingresos por servicio 1,446 1593 92% 4360 4879 106%
Consolidado
a Ingresos por equipo 540… 21%. _ 1562 __ 1606 -28%
_ Ingresos lineas fijas y otros 686 12.7% _2,234 1,984 126%
México CEBA BO 073 0% 2,966 3275 -94%
eo 37.7% 38.2% o 36.5% 38.7%
Argentina, __Utilidad de Operación o a 3822222 6282 34% 1647. 2,105 -218%
An % 213% 239% _ 20.2% 249%
“Los ingresos totales reftejan tas eliminaciones entre las aperaciones fijas y móvites, así como las transacciones imtercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de
tineo fija y otros, úmcamente reflejan las efiminaciones por transacciones intercompañias con subsidiarras extranjeros,
Brasil
Datos Operativos Colombia . . o o
3T16 3115 Var.%
Chile 7 – DS A
Suscriptores (miles co 2889 28,931 15%
PO Postpago 6,224 5,827 6.8%
Colombia Prepago 22,265 23,104 -3.6%
Mou 212 207 2.3%
ARPU (pesos colombianos) 16,854 18,087 -6.8%
Ecuador Churn (%) 4.2% 45% (0.3)
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)”* 6,187 5,719 8.2%
* Debido a diferencias en las políticas para contabilizar suscriptores activos, las cifras publicados en este reporte difieren de las publicadas por el Ministerio de
, Comunicaciones (MinTIC).
Perú ** Lineas Fijas, Banda Ancha y Televisión
Centroamérica
Ecuador
Caribe En el trimestre agregamos a S1 mil clientes y finalizamos septiembre con 8.9 mi- Base de postpago
llones de suscriptores móviles en Ecuador, 3.2% menos que en 2015. No obstante, 5,8% anual
. en el segmento de postpago registramos un incremento anual de 5.8% y teníamos
Estados Unidos 353 mil UGIs fijas.
Austria y Europa Los ingresos totales fueron de 356 millones de dólares, 10.2% menores que elaño 3T Ingresos totales
del Este previo en parte reflejando los nuevos impuestos que tenemos que descontar. En de 356M de dólares
ausencia de dichos cargos, el decremento de los ingresos hubiera sido de cerca
de 8.8%. Continuamos teniendo presión en precios principalmente debido a la
recesión económica actual que probablemente es la peor desde que se adoptó
el dólar en el año 2000,
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
página 14
EL EBITDA del trimestre fue de 154 millones de dólares equivalente a 43.3% de
los ingresos. Eventos extraordinarios registrados en el tercer trimestre de 2015
afectan la comparación anual que resultó en un incremento en el EBITDA de 34%
año contra año.
Estado de Resultados (NIIF) – Ecuador Millones de dólares
<=
eméricaS
mÓóvei
Margen EBITDA de
43%
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
y tuvimos adiciones netas de 75 mil en el trimestre, En el segmento de postpago
terminamos el trimestre con 4,1 millones de clientes de contrato, 2.6% más que el
año previo, En la plataforma de lineas fijas, teníamos 1.5 millones de UGIs, un cre-
cimiento de 10.2% y los accesos de banda ancha aumentaron 26.7% en el periodo.
Los ingresos fueron de 1.3 miles de millones de sotes, 1.24 menores que el año an-
terior ya que los ingresos de equipos disminuyeron 6.6%. Los ingresos por servicios
se mantuvieron al mismo nivel que el mismo trimestre del año previo, su mejor
desempeño en los últimos cuatro trimestres. Datos móviles fue el factor principal
de la recuperación en los ingresos creciendo de 7.4% en el segundo trimestre a
12.9% en el tercer trimestre.
_ 316__ ___3mMs -_ Var%_ Ene-Sepl6_ Ñ Ene – Sep 15 Ñ Vara
Ingresos Totales 356396 102% __ 1085 1212 -105%
América Móvil _ Ingresos por Servicios Totales 303 348 -12.8% _ 93 12.2%
Consolidado -. Ingresos celulares 22343383 104% 1097 107%
Ingresos por servicio 291 335 -13.1% 897 :12.6%
México _-_Mgresos porequipo 522282 284% 150 2.5%
Ingresos lineas fijas y otros 16 _16 1.9% AR 3%
Argentina, EBMDA 2222020511343 45882 _…463._. 11%
Paraguay % 43.3% 29,0% 22% 382%
y Uruguay Utilidad de Operación 102 64 60.0% 302 311 -2.7%
% 28.7% 16.1% 27.9% 25.6%
Brasil “Los ingresos totates reflejan las eliminaciones entre tas operaciones fijas y móviles, asi como las transacciones imercompañías. Los ingresos celulares y las ingresos de
línea fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones por transacciones intercompañlas con subsidiarias extraryeras.
Chile Datos Operativos Ecuador
3T16 3115 Var.%
Suscriptores (miles) 8,915 9,273 -3.9%
Colombia Postpago 2,659 2,513 5.8%
Prepago 6,256 6,759 -7.4%
MOU 214 2 20187 161%
Ecuador – ARPU (dólares) RS
La _Churn (%) – 3.4% 5% _ 06)
-Unidades Generadoras de Ingreso (UI 2222222002038 37 51%
“Perú – tineas Fijas, Banda Ancha y Televisión
L
Centroamérica ,
Perú
Caribe Terminamos septiembre con un poco más de 12 millones de suscriptores móviles UGis +10.2% anual
Ingresos de datos
móviles +13%
anuales
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Cotombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas tocales
página 15
. AMéÉricas=”
El EBITDA fue de 245 millones de soles y fue equivalente a 18.5% de los ingresos.
La disminución del EBIDTA de 30.6% año contra año se debe principalmente a la
eliminación de tarifas de terminación asimétricas.
Después de solo dos meses de haber obtenido el espectro para 4G-LTE, hemos cu-
bierto completamente la ciudad de Lima y hemos continuado con el despliegue en
otras ciudades. Hemos mejorado considerablemente la calidad de los servicios de
datos móviles y duplicado las velocidades en las áreas donde esta tecnología se
encuentra disponible.
Estado de Resultados (NIIF) – Perú Millones de soles
mÓóval
EBITDA de 245
millones de soles
Despliege 4G-LTE
en Lima
3T16 3715 Var.4 Ene-Sep16 Ene – Sep 15 Var.%
Ingresos Totales 1,322 1,338 -1.2% 3,864 3,992 -3.2%
Ingresos por Servicios Totales 1,143 1,146 -0.3% 3,376 3,479 -2.9%
Ingresos celulares 1,102 1,138 -3.2% 3,225 3,408 -5.4%
Ingresos por servicio 913 938 -2.7% 2,707 2,877 -5.9%
Ingresos por equipo 175 190 -8.2% 481 507 -5.2%
Ingresos lineas fijas y otros 220 200 10.2% 640 584 9.6%
EBITDA 245 353 -30.6% 710 1081 _ -343%
A E E E
Utilidad de Operación 6 _ 192 -65.4% 195 616 _ -684%
% 5.0% 144% 50%__ 154%
“Los ingresos totales reflejan las etiminaciones entre tas operaciones fijas y mávites, asi como los transacciones intercompañías, Los ingresos celulares y los ingresos de
finea fija y otros, únicamente reflejan los etiminaciones por transacciones intercompañías con subsidiarias extranjeras.
Datos Operativos Perú
3T16 3115 Var.%
Suscriptores (miles) 12,029 12,354 -2.6%
Postpago 2.6%
_ Prepago _ AN -5.1%
MOU 15.4%
ARPU (soles peruanos) A -D.0%
Churn (3%) ___10
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 10.2%
* Lineas Fijas, Banda Ancha y Televisión
Centroamérica
Al finalizar septiembre teníamos un total de 15.9 millones de suscriptores mó-
viles, 5.0% más que el año previo con adiciones netas de 106 mil. La base de
suscriptores de postpago creció 8,9% de forma anual. Asimismo, teníamos 5.3 mi-
llones de UGIs fijas, 8.7% más que el año anterior impulsadas por los accesos de
banda ancha que aumentaron 18.6% en el periodo a 2.4 miltones.
UGis +8.7% anual
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
página 16
Los ingresos crecieron 3.6% año contra año a 568 millones de dólares. Los ingre-
sos por servicios aumentaron 3.0% impulsados por un crecimiento de dos digitos
en los ingresos de datos de 13.9% en la plataforma móvil y 12.9% en la fija. Los
ingresos de TV de Paga crecieron 7.7% año contra año y los ingresos de voz móvil
disminuyeron 2.7%.
El EBITDA del trimestre fue 195 millones de dólares, 7.1% más que el año previo.
El margen EBITOA fue equivalente a 34.4% de los ingresos, 1.1 puntos porcentua-
les más que el mismo trimestre del año anterior,
emérica
MmÓsi
3T Ingresos por
servicio +3.0%
anual
Margen EBITDA a
34%, +1.1 pp
Consolidado
Estado de Resultados (NIF) – Centroamérica Millones de dólares .
México o A 3116 3115 ___ Var% Ene-Sepl6 Ene-Sep15 War
-gresos Totales _568 548 36% _ 1682 1609 45%
Argentina, Ingresos por Servicios Totales 528 513 3.0% 1570 1,512 3.8%
Paraguay Ingresos celutares 386 368 4.7% 1,141 1,072 6.4%
y Uruguay Ingresos por servicio 344 332 3.7% 1,025 972 5.4%
o Ingresos por equipo 39 35 14.2% 11 96 15.5%
Brasil Ingresos líneas fijas y otros 186 182 19% 553 545 1.4%
EBITDA 195 182 71% 582 538 8.0%
Chile % 34.4% 33.3% 34.6% 33.4% _
Utilidad de Operación 49 25 94.4% 164 82 99.2%
% 8.7% 4.6% 9.7% 5.1%
Colombia “Los ingresos totales reflejan las eliminaciones entre las operaciones fijas y móviles, asi como tas transocciones intercompañías. Los ingresos celulares y los ingresos de linea
fija y otros, únicamente reflejan las climinaciones par transacciones imtescompañlas con subsidiarias extranjeras. La sno de las partes na es igual a los ingresos totales.
Ecuador Datos Operativos Centroamérica – Ñ –
_ A A o o ON o 3TS 2 Var
Perú Suscriptores (mites) 15,880 15,120 5.0%
Postpago 2,334 2,144 8.9%
F Ñ Prepago 13,545 12,975 4.4%
Centroamérica MOU 162 187 -13.4%
ARPU (dólares) 7 8 -2.4%
> Churn (%) 63% 57% 06
Caribe Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 5,273 4,851 8.7%
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
* Lineas Fijas, Banda Ancho y Tetevisión
El Caribe
En el tercer trimestre tuvimos adiciones netas de 53 mil suscriptores, 64.9% más
que el año anterior principalmente debido a mejoras en Puerto Rico y termina-
mos el trimestre con 5.4 millones de suscriptores móviles, 3.8% más que el año
previo. El ritmo de crecimiento en la base de postpago fue de 8.2% al agregar 25
mil clientes nuevos de contrato. Las UGIs fijas fueron 2.6 millones, 6.5% más que
el año pasado y los clientes de TV de Paga crecieron 16.3%
Adiciones netas de
53m
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chite
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas tocales
página 17
Los ingresos del tercer trimestre fueron de un poco menos de 500 millones de
dótares y crecieron 2.4% comparado con el mismo trimestre de 2015. El incre-
mento en ingresos se debe en parte a un cambio de metodología en Puerto Rico
en relación con el registro de ingresos relacionados con la venta de dispositivos
móviles bajo planes de financiamiento. Este cambio ya se realizó en el segundo
trimestre y continuará, también se extendió al primer trimestre.
Los ingresos por servicios fueron ligeramente superiores a los del año previo los
cuales incrementaron 0.4%. Los ingresos de TV de Paga fueron los que crecieron
más rápido: 18.5% de forma anual seguidos por datos móvites que continuaron
creciendo con un aumento de 11.3% en el año y ya representan 46% de los ingre-
sos por servicios móviles. Por otro lado, los ingresos de voz disminuyeron 11.9%
en la plataforma móvil y 2.1% en la fija.
El EBITDA del tercer trimestre aumentó 7.6% en el año a 166 millones de dólares.
El margen EBITDA fue de 33.4% de los ingresos en el tercer trimestre que creció
comparado con 31.8% el año pasado.
Estado de Resultados (NIIF) – El Caribe Millones de dólares
3115
mÓával
3T Ingresos de
496M de dólares
Ingresos por
servicio +0.4%
anual
Margen EBITDA a
33%, +16 pp
_ – 316 Vars Ene-Sep1S Ene-Sepi5 Var
.. Ingresos Totales 196 484. 24%. 1462 1437 17%
-Mgresos por Servicios Totales. 24312 ___430____04%____1206_____1302 -05%
ingresos celulares 278 269 3.4% 820 798 2.7%
ingresos por servicio 222 220 0.8% 672 679 -11%
Ingresos por equipo 57 50 15,3% 151 121 24.2%
Ingresos líneas fijas y otros 217 215 11% 642 638 0.5%
EBITDA 166 154 7.6% 455 472 -3.5%
% 33.4% 31.8% 311% 32.8%
Utilidad de Operación 101 71 42.0% 240 221 8.6%
% 20.3% 14.6% 16.5% 15.4%
“Los ingresos totales reflejan las elimunaciones entre las operaciones fijas y móviles, asi como las tronsacciones intercompañios, Los mgresos cetufares y los ingresos de linea
fija y otros, únicamente reflejan las eliminaciones poz transacciones intercompañíos con subsidiarias extranjeros, La suno de las parte
Datos Operativos El Caribe
5 no es igual a los ingresos totales.
316 3115 Var.2h
Suscriptores (miles) 5,426 5,225 3.8%
Postpago 1,763 1,630 8.2%
ARROB o o o 63 . 3,596, 19%
_MoU _ AS
– ARPU (dólares) AL AZ
Chun (24) _ _ 3% A
– Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 2633 2471 65%
* Lineas Fijas, Bando Ancha y Televisión
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas tocales
página 18
américa
Estados Unidos
Austria y Europa
En el tercer trimestre adquirimos 1.2 millones de suscriptores de T-Mobile Wal-
Mart Family Mobile y terminamos septiembre con 26.5 millones de clientes, 3.0%
más que el año previo.
sx
Los ingresos del trimestre fueron de 1.9 miles de millones de dólares, 9.7% ma-
yores que el año anterior, los ingresos por equipos crecieron 48.6% y los ingresos
por servicios aumentaron 5.8%. El EBITDA del trimestre fue de 148 millones de
dólares, un incremento de 41.1% comparado con 2015 y fue equivalente a 7.9%
de los ingresos. En ausencia de la adquisición, nuestros ingresos hubieran crecido
6.8% de forma anual y el EBITDA hubiera aumentado 37.2%.
Estado de Resultados (N!1F) – Estados Unidos Millones de dólares
MÓtl
Adquisición de 1.2M
de suscriptores de
T-Mobile
EBITDA +37%
orgánicamente
3T16 3115 _ Var.% Ene-Sep 16 _ Ene – Sep 15 _ Mars
Ingresos Totales _ 1,888 1722__ 91% 5419 _-_5228__ 3.6%
Ingresos por servicio 1,657 1,566 5.8% 4,785____4720__ 14%
..-.. IMgresos porequipo 56 86% 8633__. 508 247%
EBITDA 148 105 _ 411% 387 516 -250%
A AA A IN .
Utilidad de Operación 135 94 437% _ 351 482 -271%
% 72% 5.5% 6.5% 9.2%
Datos Operativos Estados Unidos – a
as Varo
. Suscriptores (miles) 222 8860222 25726 30%
Mou 483 5082 48%
__ARPU (dólares) mon ÓN A
Churn (%) 43% 2 81% 2 03
Telekom Austria Group
Nuestras operaciones en Europa finalizaron septiembre con 20.7 millones de Base de postpago
clientes móviles, 2.7% más que en 2015. Agregamos 68 mil clientes de postpago y
182 mil de prepago. La base de postpago creció 3.9% año contra año. En la plata-
forma fija, teniamos 5.6 millones de UG!Is, 17.6% más que el año previo reflejando
en parte las adquisiciones realizadas en el último trimestre de 2015.
Los ingresos totales fueron un poco mayores a 1.1 miles de millones de euros en
el tercer trimestre y crecieron 1.4% (proforma) año contra año en términos de
euros. Los ingresos por servicios bajaron ligeramente: -0.5%. A tipos de cambio
constantes, los ingresos por servicios crecieron 1.0% impulsados por mejoras en
Croácia y Bielorrusia. En Austria, los ingresos por servicios se mantuvieron prácti-
camente sin cambio comparado con el año pasado a pesar de la eliminación de
los cargos de roaming en la Unión Europea.
+3.9% anual
3T Ingresos +1.4%
anual
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chite
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
nm
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 19
eméricaS
mov
El EBITOA del tercer trimestre fue de 416 millones de euros, 7.5% más año contra Margen EBITDA de
año y el margen EBITDA se mantuvo en 38.7%. A tipos de cambio constantes, el 39%
EBITDA hubiera aumentado 9.7% en el periodo. La comparación anual se afectó
por eventos extraordinarios registrados en Austria.
Estado de Resultados (NIIF) – Telekom Austria Group – Pro-forma Millones de euros
3116 3115 Var.% Ene-Sepl16 Ene – Sep 15 Var.%
__Ingresos Totales 1,073 1,059 1.4% 3113. 3,124. -0.3%
__ Ingresos por Servicios Totales 962 966. 05% 2804 -__2870 -23%
Ingresos celulares 683 673 1.4% 1959.____191 __ -07%
Ingresos por servicio Ml 558 ____ 570 21% ____1610 1660 -3.0%
Ingresos por equipo 105 86 22.0% 289. 235. 228%
_ Ingresos líneas fijas y otros 390 385 ___ 13% 1155_. 1152 _ 02%
EBITDA 416 386 7.5% 1,079 1,056 2.1%
A 38.7% 36.5% ATA A
Utilidad de Operación 203 187 8.3% 434 444 -2.2%
% 18.9% 17.7% 14.0% 14,2%
“Los mgresos totales reflejan fas eliminaciones entre tas operaciones fijas y móviles, así como las transacciones intercompañias. Los ingresos celulares y los ingresos de linea
fija y otros, únicamente reflejan tos etminaciones por transacciones intercompoñías con subsidiarias extranjeras. Le suma de las partes no es iguol a los ingresos totales
Datos Operativos Telekom Austria Group- Pro-forma u
3T16 Var.2
Suscriptores (miles) 20,732 -0.3%
Postpago 14,913 18%
POB – 5819 33%
_MOU – 303 20,7%
ES -18%
Churn (%) _ 19% 0.1
Unidades Generadoras de Ingreso (UGIs)* 5,607 _ 17%
(1) información del 2015 ajustada por adquisiciones en Bulgaria, Croacía y Macedonia. * Lineas Fijas, Banda Ancho y Televisión
La llamada de conferencia para discutir los Resultados Financieros y Operativos
del 3T16 se llevará a cabo el 28 de octubre a las 9:00 AM hora de la Ciudad de
México y pueden accesar en www.americamovil.com/investors
página 20 S
américa
CONTENIDO MmÓúóvs
Puntos . 2. .
sobresalientes Glosario de Términos
Adiciones
Eventos brutas El total de suscriptores adquiridos durante un periodo dado.
Relevantes
Adiciones/
pérdidas
Suscriptores netas El total de adiciones brutas adquiridas durante un periodo dado menos el total
de desconexiones realizadas en el mismo periodo.
ARPU Average Revenue per User (ingreso promedio por suscriptor). Es el ingreso por
América Móvil servicio generado durante un periodo dado dividido entre el promedio de clien-
Consolidado tes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra el ingreso prome-
dio generado mensualmente.
o. Capex Capital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y rela-
México cionado a la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones de la com-
pañía.
Argentina, Churn Tasa de desconexión de suscriptores. Es el número de clientes desconectados
Paraguay durante un periodo dado dividido entre los clientes iniciales en ese mismo pe-
y Uruguay riodo. La cifra es un cálculo que muestra la tasa de desconexión mensual.
Costo de
Brasil adquisición El costo de adquisición es la suma del subsidio de las terminates, los gastos de
publicidad, y las comisiones a distribuidores por activación de clientes. El sub-
sidio de las terminales es la diferencia entre el costo de equipo y el ingreso por
equipo.
Chile Deuda Neta El total de deuda largo plazo, deuda corto plazo y porción circulante de la deuda
largo plazo menos el efectivo, inversiones temporales y valores negociables de
la empresa.
Colombia Deuda Neta/
EBITDA La deuda neta de la compañia entre el flujo líquido de operación.
EBIT Earnings Before Interest and Taxes. Siglas en inglés para Utilidad de Operación.
Ecuador
Margen de
EBIT La utilidad de operación de un periodo dado entre el total del ingreso generado
en ese mismo periodo.
Perú
EBITDA Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (Hujo líquido de
operación). La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depre-
ciación y amortización.
Centroamérica
Margen de
EBITDA La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y
amortización de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese
Caribe mismo periodo.
LTE “Long-term evolution” es el estándar de 4ta generación para comunicaciones
. móviles de alta velocidad en datos para teléfonos móviles.
Estados Unidos
Mou Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo
dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo
Austria y Europa de los minutos de uso generados mensualmente.
del Este Participación
de mercado Los suscriptores de una subsidiaria entre el total de suscriptores en el mercado
donde opera.
Glosario
Penetración
celular Total de suscriptores activos en un país entre el total de la población de dicho
: aís.
Tipos de cambio P
monedas tocales
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chíte
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
|
Glosario
io
Tipos de cambio
monedas locales
página 21 o |
américak=
máÓán-al
Población
con licencias Población cubierta por las licencias que administra cada una de las subsidiarias.
Prepago Suscriptor que cuenta con flexibilidad para comprar el servicio de tiempo aire y re-
cargarlo en su terminal. No cuenta con un contrato de prestación de servicios.
Postpago Suscriptor que cúenta con un contrato de prestación de servicios de tiempo aire.
No hay necesidad de activar tiempo aire aóla terminal, se efectúa de manera
inmediata.
SMS Short Message Service. Servicio de envio de mensajes de texto.
Suscriptores
proporcionalesEl saldo de suscriptores ponderado por el interés económico en cada una de las
subsidiarias.
UPA (pesos
mexicanos) Utilidad por acción. La utilidad neta en pesos mexicanos entre el total de accio-
nes.
UPADR
(dólares) Utilidad por ADR. La utilidad neta en dólares entre el total de ADRs.
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 22 e
SMÉrica =-
mával
Tipos de Cambio Monedas Locales Vs, Dólar
3T16 3115 Var Ene-Sepló Ene-Sep15 Var.%
IET
. Final del Periodo 1950 1701 147%__ _1950 1701 147%
Promedio 18.73 1641____ 142% 18.27 1555 _17.5%
_ Final del Periodo 3252397 183% 325 _ 397 _ -183%
Promedio ZA 3 BASS 316 124%
IE
__Final del Periodo 1531. _942____625%_ 1531. __942_ 625%
Promedio 14,94 9.25 61,6% 14.54 _ 896 622%
Final del Periodo 658 699 -5.8% 658 699 -5.8%
Promedio 661 676 -2.2% 680 639 6.3%
Final del Periodo 2,880 3,122 -7.8% 2,880 3,122 -7.8%
Promedio 2,946 2,938 0.3% 3,065 2,635 16.3%
Final del Periodo 7.52 7.68 -2.0% 7.52 7.68 -2.0%
Promedio 7.55 7.66 -1.4% 7.64 7.66 -0.3%
Honduras
_ Final del Periodo 2319 __2214 4.8% 2319___2214 48%
Promedio a 2306 2210 43% 1 2286 2203 3.8%
– – o
Final del Periodo 28972759 __ 50% ___ 2897 _ 2759 50%
Promedio 28.79 27.42 5.0% 28.44. 2709 5.0%
a
__Final del Periodo 559 541 3.3% 559 2221 541 3,3%
Promedio A AO AA 2% 548 541 _ 1.4%
IA
Final del Periodo 3.40 3.22 5.6% 3.40 3.22 5.6%
Promedio 3.34 3.21 4.0% 3.37 3.14 7.4%
Final del Periodo 5,555 5,636 -1.4% 5,555 5,636 -1.4%
Promedio 5,545 5,306 4.5% 5,651 5,037 12.2%
Final del Periodo 28.44 29.13 -2.4% 28.44 29.13 -2.4%
Promedio 29.26 28.35 3.2% 30.69 26.57 15.5%
._FinaldelPeriodo 4641 _. 4536 _____23%__ _4641 45.36 2.3%
Promedio 46.06 4519 19% 4590 4495 21%
_ Final del Periodo 0.89 0.89 -0.5% 0.5%
Promedio 990 _..990__. 03% 01%
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 23
américa Ml
MmÓóyal
Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Pesos Mexicanos o a a
=> => 3T16 3115 Var.% Ene- Sep 16 Ene – Sep15_ Ñ Varón
Final del Periodo 0.05 0.06 -12.8% 0.05 0.06 -12.8%
Promedio 005. 0.06 -12.4% __0.05 _006___ -149%
Final del Periodo 0.17 0.23 -28.7% 0.17 0.23 -28.7%
Promedio _ 0.17 0.22 197% 019 020 -43%
Final del Periodo 0.79 0.55 41.7% 0.79 0.55 41.7%
Promedio 080. 0.56 ALS% _0.80 058 380%
E A
Final del Periodo 33.7 411 -17.9% 33.7 411 -17.9%
Promedio _ 353 412 144% 372 411 95%
EE
Final del Periodo 148 184 -19.5% 148 184 -19.5%
Promedio 157 179 -12.2% 168 169 -1.0%
A
Final del Periodo 0.39 0.45 14.5% 0.39 0.45 -14.5%
Promedio 0.40 0.47 -13.7% 0.42 0.49 -15.1%
A – o
Final del Periodo 119 1.30 -8.6% -8.6%
Promedio 123 1.35 -8.6% -11.7%
EE
__Final del Periodo 1.49 1.62 8.4% __ 149 1.62 84%
Promedio 154 1.67 -8.0% 1.56 1.74 -10.6%
EEE
__Final del Periodo 28.66 3181. -99% 2866 ____3181____-99%
Promedio 29.71 32.96 -9.9% 30.00 34.77 -13.7%
DE
_ Final del Periodo 0.17 0.19 2.9% _ 017 _.___019 ___ -79%
Promedio 0.18 0.20 -8.9% 0.18 0.20 -8.6%
__Final del Periodo 28531. -140% 285 _ 31. -140%
Promedio 296 323 -8.5% 309 324 -4,5%
__Final del Periodo 1.46 171 -14.8% 1.46 171 -148%
Promedio A 1560201322 296% 2 168 _4 M1 _. 17%
Final del Periodo 2.38 2.67 -10.8% 2.38 2.67 -10.8%
_ Promedio 21122. 246… 2. 22752… 107% __. 251… 289 – -131%
Para mayor información, visite nuestra página en internet: www.americamovilcom
Los reportes trimestrales y cualquier otro materia escrito de américa móvil, s.a.b de c.v. (la compañia”) en algunos casos pueden contener pronósticos o proyecciones, que
reflejan la visión actual o las expectativas de la compañia y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. los pronósticos incluyen, sin limitación,
algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como “creer”, “anticipar”, “esperar”, “en nuestra
visión”, “probablemente resultará”, o alguna otra palabra o frase con un significado similar. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos.
Advertimos que un número importante de factores podrian causar que los resultados aciuates difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones
e intenciones expresadas en este reporte, En ningún evento ni la compañia, ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ses
responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por cualquier inversión, decisión o acción tomada en relación con la información vertida en este documento o por
Cualquier daño consecuente especial o similar,
27 de octubre de 2016
SvS
Señor superintendente:
Por medio del documento adjunto, queremos informar el siguiente hecho esencial de América
Móvil.
Se adjunta el documento.
Dana Rosemberg
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=be3dd488140e613a8e904e8639d05c5bVFdwQmVFNXFSWGROUkVVeVRYcE5lRTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
