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y Uruguay
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Carlos García-Moreno
Director de Finanzas y Administración
carlos.garciamorenoWamovil.com
Daniela Lecuona Torras
Relación con Inversionistas
daniela.lecuonaWdamericamovil.com
América Móvil, S.A.B. de C.V.
Reporte financiero y operativo
del segundo trimestre de 2016
México, D.F., 28 de julio de 2016 – América Móvil, S.A.B. de C.V. (“América Móvil”) [BMV:AMX]
[NYSE: AMX] [NASDAQ: AMOV] [LATIBEX: XAMXL], anunció hoy sus resultados financieros y
operativos del segundo trimestre de 2016.
Terminamos junio con 364.5 millones de líneas de accesos, 0.9% menos que el
año anterior después de desconexiones netas de 1.6 millones de suscriptores de
prepago en el trimestre, la mayoría de Brasil. Esta cifra incluye 282.9 millones de
suscriptores móviles, 33.7 millones de líneas fijas, 26.0 millones de accesos de
banda ancha y 22 millones de unidades de TV de paga.
En la plataforma móvil, la base de postpago creció 5.9% y la de prepago dismi-
nuyó 4.2%. En la plataforma de líneas fijas, las UGIs aumentaron 3.6% año contra
año impulsadas por el crecimiento en los acceso de banda ancha que crecieron
8.9%.
Los ingresos del segundo trimestre aumentaron 6.1% respecto al trimestre del
año anterior a 233 miles de millones de pesos. Los ingresos por servicios aumen-
taron 3.2%, reflejando la apreciación de varias monedas vs. el peso mexicano.
A tipos de cambio constantes, los ingresos por servicios disminuyeron 2.1% año
contra año.
El EBITDA fue de 61 miles de millones de pesos, una disminución de 10.7% en tér-
minos de pesos mexicanos en relación con el año previo, 13.2% a tipos de cambio
constantes.
Obtuvimos una utilidad neta de 7.7 miles de millones de pesos en el segundo
trimestre, 45.2% menor que el año anterior y fue equivalente a 0.12 pesos por
acción 0 0.13 dólares por ADR.
Nuestra deuda neta fue de 608 miles de millones de pesos en el segundo tri-
mestre. En términos de dólares nuestra deuda neta disminuyó por 1.7 miles de
millones de dólares a tipos de cambio nominales y por 1.2 miles de millones de
dólares en términos de flujo.
El flujo de efectivo de las operaciones, las ganancias obtenidas por nuestras in-
versiones en acciones, principalmente las de KPN, y la venta de parte de la po-
sición de swaps de divisas nos permitieron financiar inversiones de capital por
57.2 miles de millones de pesos, 5.2 miles de millones de pesos de recompras de
acciones y 3.4 miles de millones de pesos de adquisiciones en participaciones de
capital, así como reducir aún más nuestra deuda.
2116
1.6M desconexiones
de prepago
Base postpago +5.9%
UGIs +3.6% anual
2T16 ingresos de 233
mM de pesos, +6.1%
año a año
2T16 EBITDA de
61mM de pesos
Utilidad neta de
61mM de pesos
Deuda neta bajó
1.2mM de dólares en
términos de flujo.
Capex de 57.2mM
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Eventos Relevantes
El 9 de mayo, nuestra subsidiaria peruana celebró un contrato de compraventa
para adquirir el 100% de las acciones de capital de Olo del Perú y TVS Wireless
S.A.C. Dichas compañías proporcionan servicios de telecomunicaciones a lo largo
de Perú y poseen espectro en la banda de 2.5 GHz.
El 26 de mayo, nuestra subsidiaria peruana adquirió en una licitación pública 30
MHz de espectro en la banda de 700 MHz. El costo del espectro fue de 306 millo-
nes de dólares
El 9 de junio, nuestra subsidiaria Teléfonos de México fue notificada de una re-
solución emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relacionada con
el servicio de Internet conocido como “Uno TV”. EL IFT resolvió que TELMEX no
incumple con la prohibición de distribuir señales de televisión establecida en su
título de concesión, con motivo del acceso a los contenidos del portal de Internet
Uno TV a través de su red.
El 28 de julio, en línea con nuestros compromisos adquiridos en el Acuerdo Sindi-
cado celebrado con ÓBIB en representación de la República de Austria, vendimos
al mercado parte de nuestra participaciónen Telekom Austria, reduciéndola en 7.8
% a 51.9 %.
Subsidiarias y Asociada de América Móvil a junio de 2016
MmÓval
Adquisición de Olo
Perú
Adquisicion de
espectro en Perú
Resolución del IFT
para Uno TV
Reducción a 51.9% de
participación en TKA
País Compañía Negocio Participación Accionaria
México Telcel celular 100.0%
Telmex fija 98.7%
Sección Amarilla % otra 98.4%
Telvista otra 89.4%
Argentina Claro celular 100.0%
Telmex fija 99.7%
Brasil Claro celular/fija 96.4%
Chile Claro celular 100.0%
Telmex fija 100.0%
Colombia Claro celular 99.4%
Telmex fija 99.3%
Costa Rica Claro celular 100.0%
Dominicana Claro celular/fija 100.0%
Ecuador Claro celular 100.0%
Telmex fija 98.4%
El Salvador Claro celular/fija 95.8%
Guatemala Claro celular/fija 99.3%
Honduras Claro celular/fija 100.0%
Nicaragua Claro celular/fija 99.6%
Panamá Claro celular/fija 100.0%
Paraguay Claro celular/fija 100.0%
Perú Claro celular/fija 100.0%
Puerto Rico Claro celular/fija 100.0%
Uruguay Claro celular/fija 100.0%
Estados Unidos Tracfone celular 98.2%
Holanda KPN celular/fija 211%
Austria Telekom Austria celular/fija 59.7%
(1) La particiáción accionaria de Telmex Internacional en donde América Móvil es dueña del 97.84%
(2) A partir de mayo estará disponible para la venta, no hay consolidación proporcional.
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MmÓval
América Móvil – Fundamentales (NIIF)
2116 2115
Utilidad por Acción (Pesos) Y 0.12 0,21
Utilidad por ADR (Dólares) % 0.13 0,27
EBITDA por Acción (Pesos) 0.93 1.02
EBITDA por ADR (Dólares) 1.03 1.33
Utilidad Neta (millones de pesos) 7,700 14,048
Acciones en Circulación Promedio (miles de millones) 65.69 67.11
(1) Utilidad Neta / Total de Acciones en Circulación
(2) 20 Acciones por ADR
Líneas de Accesos
Terminamos junio con 364.5 millones de líneas de accesos, 0.9% menos que el
365M de líneas de
año anterior después de desconectar a 1.6 millones de suscriptores móviles de accesos
prepago principalmente en Brasil. En total teníamos 282.9 millones de suscrip-
tores móviles, 33.7 millones de líneas fijas, 26.0 millones de accesos de banda
ancha y 22 millones de unidades de TV de paga.
Suscriptores Celulares
Al cierre junio teníamos 282.9 millones de clientes, una disminución de 2.1% com- 283M de
parado con el año anterior. Las desconexiones netas fueron superiores a un mi- suscriptores
llón de suscriptores y la mayoría fueron de Brasil. móviles
Suscriptores celulares a junio de 2016
Total! (Miles)
País Jun’16 Mar’16 Var.% Jun’15 Var.%
Argentina, Paraguay y Uruguay 22,976 22,885 0.4% 21,661 6.1%
Austria y Europa del Este 20,482 20,530 -0.2% 20,005 2.4%
Brasil 64,264 65,289 -1.6% 71,202 -9.1%
América Central* 15,773 15,584 1.2% 14,720 7.2%
El Caribe 5,373 5,331 0.8% 5,193 3.5%
Chile 6,476 6,465 0.2% 6,005 7.8%
Colombia 28,260 28,340 -0.3% 29,370 -3.8%
Ecuador 8,864 8,665 2.3% 9,923 -10.7%
México 73,108 73,495 -0.5% 72,633 0.7%
Perú 11,954 12,070 -1.0% 12,370 -3.4%
Estados Unidos 25,321 25,211 0.4% 25,713 -1.5%
Total Líneas Celulares 282,851 283,865 -0.4% 288,796 -2.1%
(1) Incluye el total de suscriptores en todas las compañías en donde Amérca Móvil tiene un interés económico: no considera las fechas en las que las compañías
empezaron a consolidar. Los datos históricos no incluyen recientes adquisiciones. América Central incluye Panamá y Costa Rica en todas las tablas,
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Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
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El segmento de postpago continuó creciendo al registrar un crecimiento anual
de crecimiento de 5.9% después de adiciones netas de 559 mil en el trimestre
incluyendo 188 mil en México y 145 mil en Colombia. La base de suscriptores de
postpago en México creció 10.4%, 8.9% en Ecuador, 6.2% en Brasil y 5.0% en Perú.
En la plataforma de prepago registramos desconexiones netas de 1.6 millones,
una disminución de 4.2% en la base con un total de 218.5 millones de clientes
Entre las desconexiones, 1.1 millones fueron de Brasil y 575 mil de México.
Las operaciones con mayor crecimiento en términos de crecimiento en suscrip-
tores fueron Chile y el bloque de Centroamérica los cuales incrementaron 7.8% y
7.2%, respectivamente. En Argentina, nuestra base de clientes creció 5.5% en el
año y 3.5% en el Caribe.
Unidades Generadoras de Ingresos
Al finalizar junio, teníamos 81.7 millones de UGls, 3.6% más que el año previo.
El crecimiento fue impulsado por los accesos de banda ancha que aumentaron
8.9% en el año. El número de líneas fijas fue un poco mayor al año previo como
resultado de un mejor desempeño en Colombia. El número total de unidades de
TV de paga fue de casi 22 millones.
En Brasil teníamos 36.8 millones de accesos fijos, 0.8% más que el año previo y las
unidades de banda ancha crecieron 7.1%. En México, terminaos el trimestre con
21.7 millones de UGis fijas que incluyen casi nueve millones de conexiones de
banda ancha, 3.6% más que el año anterior. Colombia y el bloque de Centroamé-
rica fueron las operaciones con mayor crecimiento en donde la base fija creció
8.5% y 8.8% en el año, respectivamente.
Accesos de Líneas Fijas a junio 2016
emericaS
MmÓval
Base postpago
+5.9% año a año
1.6M
desconexiones
netas de prepago
en 2Q
82M de UGIs +3.6%
anual
Operaciones con
mayor crecimiento:
Colombia y
Centroamérica
Total (Miles)
País Jun’16 Mar’16 Var.% Jun’15 Var.%
Argentina, Paraguay y Uruguay 588 586 0.4% 581 1.4%
Austria y Europa del Este 5,609 5,594 0.3% 4,509 24.4%
Brasil 36,809 36,876 -0.2% 36,516 0.8%
América Central 5,183 5,071 2.2% 4,763 8.8%
El Caribe 2,601 2,553 1.9% 2,431 7.0%
Chile 1,283 1,250 2.6% 1,229 4.4%
Colombia 6,055 5,932 2.1% 5,583 8.5%
Ecuador 354 354 0.0% 368 -3.8%
México 21,722 21,694 0.1% 21,606 0.5%
Perú 1,475 1,434 2.8% 1,289 14.4%
Total 81,679 81,345 0.4% 78,875 3.6%
Incluye ‘onía Fija, Banda Ancha y Televisión incluyendo DTH
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Resultados Consolidados de América Móvil
En el segundo trimestre se observó una recuperación de varias monedas vis-a-vis
el dólar de EE.UU. debida a que la probabilidad de nuevos aumentos de las tasas
de interés de la Fed pareció disminuir. Algunos indicadores apuntaron hacia una
cierta estabilización de las principales variables financieras y económicas en Chi-
na, que anteriormente había sido un motivo de preocupación para los mercados
de capital internacionales. En América Latina, tanto el real brasileño como el
peso colombiano continuaron su recuperación, mientras que el peso mexicano
se debilitó aún más.
Los ingresos aumentaron 6.1% respecto al trimestre del
año anterior a 233 miles de millones de pesos. Los in-
gresos por servicios aumentaron 3.2%, ya que los ingre-
sos por servicios móviles crecieron 5.5% y los de línea
fija 7.4%. Estos incrementos reflejan la apreciación de
varias monedas frente al peso mexicano en el período,
en particular el real brasileño y el peso colombiano. A
tipos de cambio constantes los ingresos por servicios
disminuyeron 2.1% año con año.
Ingresos de servicios
2116 (%)
E Voz celular
Sustancialmente todas nuestras operaciones mantuvie-
[E] Datos celular
ron sus tendencias de crecimiento en moneda local. En
México, sin embargo, los ingresos disminuyeron princi MN Voz fia
palmente por los planes comerciales más agresivos en Mi Datos fija
el segmento de prepago debido a que una gran parte Televisión de paga
de nuestros suscriptores se cambió a planes de llamadas ilimitadas.
Nuestro EBITDA ascendió a 61 miles de millones de pesos, lo que representó una
disminución del 10.7% en términos de pesos en relación con el año previo de
13.2% a tipos de cambio constantes, principalmente debido a pérdidas de ingre-
sos antes mencionadas en México, lo cual resultó en una disminución de 29.1%
en la utilidad de operación. Lo anterior resultó en un decremento de 55% en las
provisiones para el impuestos sobre la renta y diferidos comparado con el mismo
trimestre del año anterior.
Obtuvimos una utilidad neta de 7.7 miles de millones de pesos en el segundo
trimestre, 45.2% menor que el año anterior y fue equivalente a 0.12 centavos de
peso por acción o 0.13 centavos de dólar por ADR.
Nuestra deuda neta de 608 miles de millones de pesos aumentó de 582 miles de
millones de pesos en diciembre debido a las variaciones del tipo de cambio: en
términos de dólares, nuestra deuda bruta se redujo en 1.9 miles de millones de
dólares en los primeros seis meses a tipos de cambio nominales y en 1.5 millones
de dólares a tipos de cambio constante, mientras que la deuda neta se redujo en
1.7 miles de millones de dólares a tipos de cambio nominales y por 1.2 miles de
millones de dólares en términos de flujo.
MmÓval
Ingresos por
servicio +3.2% año
a año
EBITDA -11% anual
Ganancia neta de
7.7mM de pesos
Deuda neta bajó
1.2mM de dólares
a tipos de cambio
constante
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Estado de Resultados de América Móvil (NIIF) millones de pesos mexicanos
2116 2115 Var% Ene-Jun16 Ene-Jun 15 Var.%
Ingresos de Servicio 199,808 193,587 3.2% 394,111 387,264 1.8%
Ingresos de Equipo 33,575 26,289 27.7% 62,257 52,607 18.3%
Ingresos Totales 233,383 219,876 6.1% 456,368 439,871 3.8%
Costo de Servicio 75,145 67,033 12.1% 147,590 134,704 9.6%
Costo de Equipo 41,427 34,079 21.6% 77,484 68,199 13.6%
e dminiación generales 54238 48804 111% 105405 97072 86%
Otros 1,591 1,655 -3.9% 3,172 3,333 -4.8%
Total Costos y Gastos 172,400 151,571 13.7% 333,651 303,308 10.0%
EBITDA 60,983 68,305 -10.7% 122,717 136,563 -10.1%
% de los Ingresos Totales 26.1% 31.1% 26.9% 31.0%
Depreciación y Amortización 35,224 31,988 10.1% 68,917 62,534 10.2%
Utilidad de Operación 25,758 36,316 -29.1% 53,801 74,030 -27.3%
% de los Ingresos Totales 11.0% 16.5% 11.8% 16.8%
Intereses Netos 7,241 5,699 27.0% 14,188 11,913 19.1%
Otros Gastos Financieros -6,396 -7,656 16.5% 5,516 -7,486 173.7%
Fluctuación Cambiaria 11,826 12,935 -8.6% 13,665 30,768 -55.6%
Costo Integral de Financiamiento 12,671 10,978 15.4% 33,369 35,194 -5.2%
Impuesto sobre la Renta y Diferidos 4,547 10,108 -55.0% 6,770 14,505 -53.3%
Utilidad (Pérdida) antes de Resultados 8,540 15,230 -43.9% 13,661 24,330 -43.9%
Asociadas e interés minoritario menos
Resultado en Asociadas” 33 -1395 102.3% 70 -1,389 105.0%
Interés Minoritario -873 213 N.S. -1,233 -666 -85.2%
Utilidad (Pérdida) Neta 7,700 14,048 -45.2% 12,499 22,276 -43.9%
*Incluye KPN
n.s. No significativo
El flujo de efectivo de las operaciones, las ganancias obtenidas por nuestras in-
versiones en acciones, principalmente las de KPN, y la venta de parte de la po-
sición de swaps de divisas nos permitieron financiar inversiones de capital por
57.2 miles de millones de pesos, 5.2 miles de millones de pesos de recompras de
acciones y 3.4 miles de millones de pesos de adquisiciones en participaciones de
capital, así como reducir aún más nuestra deuda.
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américa
CONTENIDO Sym
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Balance General (de acuerdo con las NIIF) – América Móvil Consolidado Millones de pesos mexicanos
Eventos
Relevantes Jun ’16 Dic ’15 Var.% Jun’16 Dic’15 Var%
Activo Corriente Pasivo corriente
Bancos, Inversiones
. Temporales y otras a 106,025 101,508 4.5% Deuda a Corto Plazo* 105,727 119,590 -11.6%
Suscriptores Corto Plazo
Cuentas por Cobrar 194,884 196,123 -0.6% Cuentas por Pagar 288,899 249,632 15.7%
Otros Activos 26,285 18,124 45.0% Otros Pasivos 56,556 56313 04%
Circulantes Corrientes
Inventarios 36,824 35,577 3.5% 451,183 425,535 6.0%
364,019 351,332 3.6%
México Activo No corriente Pasivo no corriente
Activo Fijo Neto 646,936 573,529 12.8% Deuda a Largo Plazo 608,578 563,627 8.0%
Inversiones en o Otros Pasivos o
Argentina, Asociadas 3,484 31111 120% a Largo Plazo 161,178 146470 10.0%
Paraguay 769,756 710,097 8.4%
y Uruguay Activo Diferido
EN Mercantil 146,445 137114 68%
Bal Intangibles 118,834 101750 168% Patrimonio 217,836 160,854 354%
Activo Diferido 159,058 129,652 22.7%
Chile Total Activo 1,438,775 1,296,487 110% Total Pasivo y 1,438,775 1,296,487 11.0%
Patrimonio
*Incluye porción circulante de deuda a largo plazo.
Colombia
Deuda Financiera de América Móvil* Millones de dólares equivalentes
Ecuador
Jun-16 Dic -15
Deuda Denominada en Pesos 4,078 5,022
Perú Bonos 3,929 4,869
Bancos y otros 149 153
Deuda Denominada en Dólares 13,413 14,965
Centroamérica Bonos 12,631 12,670
Bancos y otros 782 2,295
Deuda Denominada en Otras Monedas 20,281 19,720
Caribe Bonos 19,682 19,121
Bancos y otros 598 599
Deuda Total* 37,771 39,707
Estados Unidos Bancos y Otras Inversiones a Corto Plazo 5,606 5,899
Deuda Neta Total** 32,165 33,808
“Incluye el valor a par completo de nuestros bonos híbridos.
Austria V/EULOpa *No incluye el valor neto de nuestra posición de derivados.
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México
Nuestra base de clientes móviles terminó junio con 73.1 millones de clientes,
0.7% más que el año anterior. Tuvimos desconexiones netas de 387 mil en el se-
gundo trimestre al cancelar a 575 mil clientes que no estaban generando tráfico.
No obstante, agregamos 188 mil clientes de postpago. Nuestra base de postpago
creció 10.4% año contra año a 11.6 millones de suscriptores.
En la plataforma fija, terminamos el trimestre con 21.7 millones de UGis fijas que
incluyen 12.8% de líneas fijas y 8.9 millones de conexiones de banda ancha. El
crecimiento en los accesos de banda ancha fue de 3.6% el cual más que compen-
só las desconexiones de líneas de voz logrando un crecimiento de UGls de 0.5%
en el año. El hecho de que no se nos permita todavía ofrecer paquetes de triple
play ha limitado nuestra capacidad de incrementar nuestra plataforma de líneas
fijas.
Los ingresos por servicios cayeron 10.7% año contra año a 49.4 miles de millo-
nes de pesos debido principalmente a reducciones continuas en los ingresos de
prepago al mover a gran parte de los suscriptores a los nuevos planes ilimitados
que cuentan con llamadas ilimitadas (y mayor uso de datos) en la duración de las
tarjetas. Las tarjetas de prepago son de diferentes denominaciones y la duración
es en función de la denominación de la misma.
Los ingresos por servicios móviles disminuyeron 16.9% comparado con el año
previo principalmente debido a menores ingresos de prepago. En la plataforma
fija los ingresos por servicios cayeron 1.5%.
En el segmento de prepago, nuestros clientes están incrementando fuertemente
el tráfico de voz y datos por suscriptor-hasta seis veces más- y pagando menos
que el año pasado. Lo anterior nos brinda una importante oportunidad de am-
pliar significativamente los servicios que brindamos a nuestros clientes aprove-
chando la inigualable calidad, cobertura y capacidad de nuestra red.
Los ingresos por equipo incrementaron 23%, reflejando tanto la depreciación del
la moneda así como la disminución en los subsidios.
El mercado móvil mexicano se ha vuelto más competitivo ya que otros operado-
res tratan de comprar participación de mercado -Hasta perdiendo dinero en el
proceso, inclusive después de los subsidios asimétricos- con planes que son sus-
tancialmente más baratos que los que ofrecen en su mercado local. Asimismo,
han llevado al mercado a una dirección de uso ilimitado de ciertos servicios a
bajo costo.
emericaS
MmÓval
Base postpago
+10% anual
Accesos de banda
ancha +3.6% año
a año
Ingresos por
servicio -11%
Ingresos por
servicio móviles
-17%
Mayor uso, menor
costo
Mercado
competitivo en
México
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Estado de Resultados (NIIF) – México Millones de pesos mexicanos
emericaS
MmÓval
2116 2115 Var.% Ene-Junl16 Ene – Jun 15 Var.%
Ingresos Totales 65,118 68,059 -4.3% 129,934 134,621 -3.5%
Ingresos por Servicios Totales 49,425 55,343 -10.7% 100,630 110,846 -9.2%
Ingresos celulares 41,876 44,906 -6.7% 83,536 88,021 -5.1%
Ingresos por servicio 27,913 33,580 -16.9% 57,213 67,265 -14.9%
Ingresos por equipo 13,712 11,144 23.0% 25,330 20,589 23.0%
Ingresos líneas fijas y otros 25,115 24,721 1.6% 49,948 49,657 0.6%
EBITDA 21,502 28,196 -23.7% 44,687 55,967 -20.2%
% 33.0% 41.4% 34.4% 41.6%
Utilidad de Operación 14,842 21,722 -31.7% 31,576 43,065 -26.7%
% 22.8% 31.9% 24.3% 32.0%
Datos Operativos México
2116 2115 Var.%
Suscriptores (miles) 73,108 72,633 0.7%
Postpago 11,619 10,522 10.4%
Prepago 61,489 62,111 -1.0%
MOU 420 262 60.0%
ARPU (pesos mexicanos) 127 155 -17.7%
Churn (%) 4.6% 3.7% 0.8
Unidades Generadoras de Ingresos (UGls)* 21,722 21,606 0.5%
Voz Fija 12,826 13,017 -1.5%
Banda Ancha 8,896 8,589 3.6%
nda Ancha
Líneas Fijas y
Argentina, Paraguay y Uruguay
Terminamos junio con casi 23 millones de suscriptores celulares en Argentina,
Paraguay y Uruguay, 6.1% más que el año anterior al agregar 91 mil clientes nue-
vos en el periodo. Asimismo, teníamos 588 mil UG!s fijas.
Obtuvimos ingresos por 9.4 miles de millones de pesos argentinos, un incremento
de 40.1% comparado con el año anterior. Los ingresos por servicios móviles cre-
cieron 32.5% y los ingresos de datos aumentaron 53.2%. Los servicios de datos ya
representan 56.5% de los ingresos por servicios móviles. A pesar de ser una base
pequeña, los ingresos de línea fija crecieron 56.7% en el año a 667 millones de
pesos argentinos.
EL EBITDA de 3.1 miles de millones de pesos argentinos aumentó 33.7% año con-
tra año y el margen EBITDA cayó ligeramente a 33.3%.
En el segundo trimestre lanzamos formalmente nuestros servicios de 4GLTE en
Paraguay lo que reforzará nuestra posición en el mercado al mismo tiempo que
mejoramos la experiencia del cliente en términos de calidad y velocidad.
23M suscriptores
+6.1% año a año
2T Ingresos +40
anual
Margen EBITDA a
33% anual
Lanzamiento
4G-LTE en
Paraguay
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 10 SS
américa
MmÓval
Estado de Resultados (NIIF) – Argentina, Paraguay y Uruguay Millones de pesos argentinos
2116 2115 Var.% Ene-Jun16 Ene – Jun 15 Var.%
Ingresos Totales 9,410 6,718 40.1% 18,497 13,464 37.4%
Ingresos por Servicios Totales 6,943 5,418 28.1% 14,271 10,524 35.6%
Ingresos celulares 8,818 6,330 39.3% 17,352 12,683 36.8%
Ingresos por servicio 6,667 5,033 32.5% 13115 9,747 34.6%
Ingresos por equipo 2,145 1,298 65.3% 4,226 2,935 44.0%
Ingresos líneas fijas y otros 667 426 56.7% 1,277 854 49.5%
EBITDA 3,131 2,342 33.7% 6,396 4,611 38.7%
% 33.3% 34.9% 34.6% 34.2%
Utilidad de Operación 2,399 1,866 28.5% 4,983 3,696 34.8%
27.5%
% 25.5% 27.8% 26.9%
Datos Operativos Argentina, Uruguay € Paraguay
2116 2115 Var.%
Suscriptores (miles) 22,976 21,661 6.1%
Postpago 2,504 2,716 -7.8%
Prepago 20,472 18,946 8.1%
MOU 98 124 -21.3%
ARPU (pesos argentinos) 98 77 27.3%
Churn (%) 2.2% 2.7% (0.5)
Unidades Generadoras de Ingresos (UGls)* 588 581 1.4%
Líneas Fijas y Banda Ancha
Brasil
Terminamos el segundo trimestre con un poco más de 101 millones de accesos
en Brasil, incluyendo 64.3 millones de clientes móviles y en la plataforma fija
teníamos 36.8 millones de UGlIs, un poco más que en 2015.
En el segmento de postpago registramos un incremento en la base de 6.2% año
contra año con adiciones netas de 82 mil suscriptores en el trimestre. En el seg-
mento de prepago continuamos desconectando clientes que no estaban gene-
rando tráfico y las desconexiones netas fueron de 1.1 millones en el trimestre.
En la plataforma fija, las conexiones de banda ancha crecieron 7.1% en el año.
Los ingresos del segundo trimestre de 9.1 miles de millones de reales se man-
tuvieron prácticamente sin cambio comparado con el mismo trimestre del año
previo. La división fija tuvo un mejor desempeño en todos los rubros de ingresos,
9.6% en banda ancha, 4.4% en TV de paga y 1.6% en voz fija. En la plataforma
móvil los ingresos de voz continúan disminuyendo en parte por la reducción de
las tarifas de interconexión: Los ingresos de datos móviles cayeron debido a las
nuevas promociones.
El EBITDA del periodo de 2.4 miles de millones de reales fue 4.5% menor que
el año anterior y el margen EBITDA disminuyó 1.2 puntos porcentuales a 26.2%
principalmente debido a un incremento importante en los gastos de manteni-
Base postpago
+6.2%
Accesos de banda
ancha +7.1% año
a año
2T16 Ingresos de
9.1mM de reales
Margen EBITDA a
26% anual
página 11 SS
américa
CONTENIDO móvil
Puntos
ENTES miento que están vinculados al dólar y también debido a cuentas incobrables
que aumentaron debido a la recesión económica por la que atraviesa el país.
Eventos Adicionalmente el incremento de los gastos de energía han aumentado conside-
Relevantes rablemente, casi 45% en el año. .
Estamos listos para recibir a todos los atletas y visitantes a los Juegos Olímpicos Proveedor de
de Río. Realizamos un proyecto importante para ser el proveedor oficial de servi- telecomunicacion-
cios de telecomunicaciones para los juegos y todas las sedes olímpicas ya están es oficial en Rio
Suscriptores
América Móvil conectadas a la red dorsal de Embratel la cual ha sido fortalecida en Río y sus 2016
Consolidado alrededores para proporcionar servicios de muy alta calidad.
México
Estado de Resultados (NIIF) – Brasil Millones de reales brasileños
Argentina, 2116 2115 Var.% Ene-Jun16 Ene – Jun 15 Var.%
Paraguay Ingresos Totales 9,084 9,095 -0.1% 18,038 18,108 -0.4%
PAUEnSY Ingresos por Servicios Totales 8,751 8,764 -0.2% 17,453 17,443 0.1%
Ingresos celulares 2,946 3,274 -10.0% 5,952 6,541 -9.0%
Ingresos por servicio 2,616 2,949 -11.3% 5,372 5,893 -8.8%
Ingresos por equipo 332 325 1.9% 581 647 -10.1%
Chile Ingresos líneas fijas y otros 6,137 5,821 5.4% 12,086 11,568 4.5%
EBITDA 2,379 2,493 -4.5% 4,736 4,821 -1.8%
% 26.2% 27.4% 26.3% 26.6%
Colombia Utilidad de Operación 194 515 -62.3% 340 901 -62.2%
% 21%
Ecuador
Perú Datos Operativos Brasil
2116 2115 Var.%
Suscriptores (miles) 64,264 71,202 -9.7%
Centroamérica Postpago 16,952 15,956 6.2%
Prepago 47,313 55,246 -14.4%
MOU 103 100 3.2%
Caribe ARPU (reales brasileños) 13 14 -19%
Churn (%) 3.7% 3.4% 0.3
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 36,809 36,516 0.8%
Estados Unidos
Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 12
Chile
A finales de junio teníamos 6.5 millones de clientes, 7.8% más que el año previo.
Las UGls fijas crecieron 4.4% comparado con 2015, debido principalmente al cre-
cimiento de 14.5% en los accesos de banda ancha.
Los ingresos del trimestre fueron de 186 miles de millones de pesos chilenos,
un decremento de 3.8% año contra año. La disminución de los ingresos se debe
a una caída de 44.1% en los ingresos por equipos, no obstante los ingresos por
servicios crecieron 4.3% en el periodo. Los ingresos de datos móviles crecieron
10.1%. Los ingresos de servicio de línea fija que ya casi representan casi 40% del
total de los ingresos, aumentaron 4.4% en el periodo.
El EBITDA fue de 13.9 miles de millones de pesos chilenos, 35.6% más que el
mismo trimestre del año anterior. El margen EBITDA fue de 7.5% en el segundo
trimestre con un incremento de 2.2 puntos porcentuales comparado con el año
emericaS
MmÓval
Base suscriptores
+7.8% año a año
Ingresos por
servicio +4.3%
anual
Margen EBITDA
de 7.5% de los
ingresos
pasado.
Estado de Resultados (NIIF) – Chile Millones de pesos chilenos
2116 2115 Var.% Ene-Jun16 Ene – Jun 15 Var.%
Ingresos Totales 185,718 192,993 -3.8% 366,424 370,380 -1.1%
Ingresos por Servicios Totales 167,702 160,762 4.3% 333,724 319,220 4.5%
Ingresos celulares 121,934 131,056 -7.0% 240,152 247,970 -3.2%
Ingresos por servicio 104,005 98,945 5.1% 206,865 197,069 5.0%
Ingresos por equipo 18,016 32,232 -44.1% 32,700 51,160 -36.1%
Ingresos líneas fijas y otros 69,355 67,057 3.4% 137,403 132,504 3.7%
EBITDA 13,854 10,217 35.6% 27,127 21,108 28.5%
% 7.5% 5.3% 7.4% 5.7%
Utilidad de Operación -38,909 -41,723 6.7% -78,414 -81,049 3.3%
% -21.0% -21.6% -21.4% -21.9%
inaciones ent
liminaciones
Datos Operativos Chile
2116 2115 Var.%
Suscriptores (miles) 6,476 6,005 7.8%
Postpago 1,482 1,428 3.8%
Prepago 4,993 4,577 9.1%
MOU 142 159 -10.2%
ARPU (pesos chilenos) 5,452 5,626 -3.1%
Churn (%) 5.5% 5.4% 0.1
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 1,283 1,229 4.4%
Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 13
Colombia
Agregamos a 145 mil clientes de postpago en el segundo trimestre -el número
más grande en los últimos diez trimestres- y desconectamos a 225 mil clientes de
prepago para cerrar el trimestre con 28.3 millones de clientes. Nuestra base de
postpago tenía 6.1 millones de clientes a finales de junio, un incremento de 4.7%
comparado con el mismo trimestre del año previo. En la plataforma de líneas
fijas teníamos un total de 6.1 millones de UGls las cuales crecieron 8.5% en el
año donde las líneas de voz y los accesos de banda ancha crecieron a un ritmo
de dos dígitos.
Los ingresos del segundo trimestre fueron de 2.7 billones de pesos colombianos,
una disminución de 3.9% año contra año. Los ingresos por servicios disminuyeron
4.3% y los ingresos por equipo bajaron 2.0%. Los ingresos de línea fija crecieron
13% en el periodo impulsados por los paquetes de triple play y ahora representan
34.8% de los ingresos por servicios en el país. Los ingresos por servicios móviles
disminuyeron 10.5% debido a que los precios de los servicios de voz continuaron
bajando. Los ingresos de datos móviles crecieron 17.2% y ya representan casi la
mitad de nuestros ingresos por servicios móviles.
El EBITDA fue de 957 millones de pesos colombianos, 11.4% menor que en 2015
emericaS
MmÓval
144m de adiciones
netas de postpago
Datos móviles
+17% año a año
Margen EBITDA en
debido a la caída en los ingresos. El margen EBITDA del trimestre fue de 35.6%, 36%
tres puntos menor que el año pasado.
Estado de Resultados (NIIF) – Colombia Miles de millones de pesos colombianos
2116 2115 Var.% Ene-Jun16 Ene – Jun 15 Var.%
Ingresos Totales 2,689 2,797 -3.9% 5,400 5,651 -4,4%
Ingresos por Servicios Totales 2,137 2,233 -4.3% 4,352 4,585 -5.1%
Ingresos celulares 1,973 2,153 -8.4% 3,988 4,381 -9.0%
Ingresos por servicio 1,411 1,577 -10.5% 2,913 3,286 -11.3%
Ingresos por equipo 545 564 -3.4% 1,033 1,066 -3.1%
Ingresos líneas fijas y otros 744 658 13.0% 1,460 1,297 12.5%
EBITDA 957 1,080 -11.4% 1,936 2,202 -12.1%
% 35.6% 38.6% 35.9% 39.0%
Utilidad de Operación 519 688 -24.5% 1,065 1,433 -25.1%
% 19.3% 24.6% 19.7% 25.4%
peraciones fijas y móviles, pañías. Lo:
es interc
s ingresos ce
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 14 SS
américa
MmÓval
Datos Operativos Colombia
2116 2115 Var.%
Suscriptores (miles)* 28,260 29,370 -3.8%
Postpago 6,083 5,811 4.7%
Prepago 22,177 23,559 -5.9%
MOU 209 209 0.0%
ARPU (pesos colombianos) 16,557 17,682 -6.4%
Churn (%) 4.4% 4.3% 0.1
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)** 6,055 5,583 8.5%
olíticas para contabilizar suscri activos, las cifras p
Ecuador
A finales de junio teníamos un total de 8.9 millones de suscriptores móviles en
Ecuador y agregamos 199 mil clientes en el trimestre.
Los ingresos del segundo trimestre fueron de 364 millones de dólares. Los ingre-
sos por servicios disminuyeron 11.9% año contra año en parte por las promocio-
nes comerciales y también por el nuevo impuesto a los servicios de telecomuni-
caciones de 15% que hemos cobrado desde el 1 de mayo, así como al incremento
en el IVA que subió de 12% a 14%. Lo anterior ha incrementado el costo de servi-
cios de telecomunicaciones a nuestros clientes y ha reducido el consumo.
El EBITDA fue de 152 millones de dólares, 12.4% menor que el año previo. El
margen EBITDA se mantuvo en 41.6% de los ingresos. Realizamos pagos extraor-
dinarios por 16 millones de dólares en el segundo trimestre todos relacionados
con impuestos que en ausencia de ellos, hubiéramos tenido un crecimiento en el
margen.
Estado de Resultados (NIIF) – Ecuador Millones de dólares
en de las publicadas
el Ministerio de
Base postpago
+8.9% anual
2T Ingresos por
servicio de 364
millones de dólares
Cambios
extraordinarios
disminuyen EBITDA
en 42% de ingresos
2116 2115 Var.% Ene-Jun16 Ene – Jun 15 Var.%
Ingresos Totales 364 406 -10.2% 729 816 -10.6%
Ingresos por Servicios Totales 312 354 -11.9% 631 717 -12.0%
Ingresos celulares 352 393 -10.5% 704 789 -10.8%
Ingresos por servicio 300 342 -12.3% 606 692 -12.4%
Ingresos por equipo 52 51 1.4% 98 98 -0.2%
Ingresos líneas fijas y otros 16 16 -2.6% 31 32 -4.0%
EBITDA 152 173 -12.4% 304 349 – -128%
% 41.6% 42.6% 41.7% 42.7%
Utilidad de Operación 100 121 -17.7% 200 247 -18.9%
27.4% 30.3%
mpañías. Los ingresos ce
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 15 SS
américa
MmÓval
Datos Operativos Ecuador
2116 2115 Var.%
Suscriptores (miles) 8,864 9,923 -10.7%
Postpago 2,650 2,433 8.9%
Prepago 6,214 7,490 -17.0%
MOU 213 184 15.6%
ARPU (dólares) 11 11 2.2%
Churn (%) 3.2% 5.5% (2.3)
368 -3.8%
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 354
Líneas Fijas, Banda Ancha y T
Perú
Agregamos 23 mil suscriptores de postpago y desconectamos a 139 mil clientes de
prepago para finalizar el segundo trimestre con 12 millones de suscriptores, 3.4%
abajo que el año anterior. En la plataforma fija, teníamos 1.5 millones de UGis fijas,
14.4% más que el año anterior.
Nuestros ingresos del segundo trimestre fueron de 1.3 miles de millones de soles,
2.0% menos año contra año y los ingresos por servicios disminuyeron 2.6% en el
periodo debido a que los ingresos de voz continuaron su tendencia a la baja. Los
ingresos de datos móviles aumentaron 7.4%, pero no compensaron la caída en los
ingresos de voz. En el segmento de línea fija, observamos que los ingresos por ser-
vicios crecieron 9.8% a pesar de una base pequeña, impulsados por banda ancha y
TV de Paga cuyos ingresos crecieron 12.1% y 14.6%, respectivamente
EL EBITDA cayó 36.2% a 210 millones de soles o 16.5% de los ingresos. La disminu-
ción en el EBITDA se debe a mayores gastos de adquisición y retención de suscrip-
tores y por el incremento de 80% en los gastos netos de interconexión.
En mayo adquirimos en una licitación pública 30 MHz de espectro en la banda de
700 MHz por la que pagamos 306 millones de dólares. Adicionalmente, recibimos
las autorizaciones correspondientes para concluir la adquisición de Olo Perú: por
lo tanto, el espectro que poseemos nos permitirá mejorar nuestra oferta de 4GLTE
en términos de la experiencia de nuestros suscriptores y también en términos de
costos de proporcionar el servicio.
Base postpago
+5.0% anual
2T Ingresos -2.0% A
1.3mM de soles
2T EBITDA de 210M
de soles
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 16 SS
américa
MmÓval
Estado de Resultados (NIIF) – Perú Millones de soles
2116 2115 Var.% Ene-Jun16 Ene – Jun 15 Var.%
Ingresos Totales 1,270 1,296 -2.0% 2,542 2,654 -4.2%
Ingresos por Servicios Totales 1,106 1136 -2.6% 2,233 2,333 -4.3%
Ingresos celulares 1,059 1,102 -3.8% 2,123 2,270 -6.5%
Ingresos por servicio 882 935 -5.7% 1,794 1,940 -7.5%
Ingresos por equipo 163 158 3.2% 306 316 -3.4%
Ingresos líneas fijas y otros 211 194 8.7% 420 384 9.3%
EBITDA 210 329 -36.2% 465 728 -36.1%
% 16.5% 25.4% 18.3% 27.4%
Utilidad de Operación 38 175 -78.4% 128 424 -69.7%
% 3.0% 13.5% 5.0% 16.0%
s fijas y móviles, pañías. Lo:
nes interc
Datos Operativos Perú
s ingresos celul
2116 2115 Var.%
Suscriptores (miles) 11,954 12,370 -3.4%
Postpago 4,130 3,935 5.0%
Prepago 7,824 8,435 -7.2%
MOU 166 153 8.7%
ARPU (soles peruanos) 24 25 -3.0%
Churn (%) 5.6% 4.7% 09
1,475 1,289 14.4%
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)*
Líneas Fijas, Banda Ancha y Tele
América Central
Nuestras operaciones en Centroamérica finalizaron junio con 15.8 millones de
suscriptores móviles, 7.2% más que el año previo. La base de postpago creció casi
dos veces más que la de prepago. Agregamos 189 mil nuevos clientes móviles
en el trimestre principalmente de Guatemala y Nicaragua. Las UGis fijas crecie-
ron 8.8% comparado con el año previo a un total de 5.2 millones. Los accesos de
banda ancha aumentaron 18.1% año contra año y las unidades de TV de Paga
crecieron 5.7%.
Nuestros ingresos totalizaron 564 millones de dólares, un incremento de 5.0%
que el año previo. Los ingresos por servicios crecieron 5.1% impulsados por da-
tos que aumentaron 15.4% en la plataforma móvil y un aumento de 12.7% en la
plataforma fija. Los ingresos de TV de paga crecieron 8.3% comparado con los
de 2015. Los ingresos de voz cayeron en todas las plataformas, 1.1% en la móvil
y 7.2% en La fija
El EBITDA del trimestre fue de 195 millones de dólares, 7.0% mayor que el año
anterior y fue equivalente a 34.6% de los ingresos.
189m de adiciones
netas, +7.2%
suscriptores
2T ingresos por
servicio +5.1%
anual
EBITDA +7.0%
anual a 35% de los
ingresos
página 17 SS
CONTENIDO amena
MmÓval
Puntos
sobresalientes Estado de Resultados (NIIF) – América Central Millones de dólares
2116 2115 Var.% Ene-Jun16 Ene – Jun 15 Var.%
Eventos Ingresos Totales 564 537 5.0% 1115 1,062 4.9%
Relevantes Ingresos por Servicios Totales 524 503 4.2% 1,042 999 4.3%
Ingresos celulares 382 358 6.7% 756 704 7.3%
. Ingresos por servicio 341 324 5.4% 681 640 6.4%
Suscriptores –
Ingresos por equipo 39 33 16.6% 72 63 14.4%
Ingresos líneas fijas y otros 186 182 2.2% 367 363 0.9%
América Móvil EBITDA 195 182 7.0% 386 357 8.3%
concollado % 34.6% 34.0% 34.7% 33.6%
Utilidad de Operación 59 29 105.5% 115 60 91.6%
México % 10.5% 5.4% 10.3% 5.6%
inaciones ent Lulares y los ing!
liminaciones jual a los ingresos total
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
o Datos Operativos América Central
Brasil
2116 2115 Var.%
Suscriptores (miles) 15,773 14,720 7.2%
Chile Postpago 2,305 2,064 11.7%
Prepago 13,468 12,657 6.4%
MOU 167 192 -13.3%
Colombia ARPU (dólares) 7 8 -2.8%
Churn (%) 6.1% 5.6% 0.5
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 5,183 4,763 8.8%
Ecuador Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
Perú
El Caribe
Nuestras operaciones en las islas terminaron el trimestre con 5.4 millones de sus- Suscriptores
criptores móviles, 3.5% más que el año previo y la base de postpago creció 8.6%. móviles +3.5%
En La división fija registramos un incremento de 7.0% en el número total de UGIs anual, postpago
donde las unidades de TV de Paga crecieron 18.5% y los accesos de banda ancha +8.6%
9.6%.
Estados Unidos Los ingresos del trimestre crecieron 6.8% principalmente debido a mayores ingre- 27 ingresos +6.8%
sos de equipos. Los ingresos por servicios disminuyeron ligeramente, 1.6% debido
. a que los ingresos de voz continuaron a la baja tanto en la plataforma fija como
Austria y Europa o.
del Este en la móvil.
. EL EBITDA fue de 157 millones de dólares, 2.5% menor que el año previo. El mar- Margen EBITDA en
Sao gen EBITDA se mantuvo en 31.6% de los ingresos. 32%
Tipos de cambio
monedas locales
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Austria y Europa
del Este
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 18 SS
américa
MmÓval
Estado de Resultados (NIIF) – El Caribe Millones de dólares
2116 2115 Var.% Ene-Jun16 Ene – Jun 15 Var.%
Ingresos Totales 498 466 6.8% 966 938 3.0%
Ingresos por Servicios Totales 432 444 -2.8% 865 893 -3.2%
Ingresos celulares 285 254 12.2% 542 514 5.3%
Ingresos por servicio 224 237 -5.2% 450 480 -6.2%
Ingresos por equipo 62 18 238.1% 93 36 160.6%
Ingresos líneas fijas y otros 213 212 0.3% 425 423 0.3%
EBITDA 157 162 -2.5% 290 303 -4,4%
% 31.6% 34.6% 30.0% 32.3%
Utilidad de Operación 88 79 11.0% 140 135 3.3%
% 17.6% 16.9% 14.5% 14.4%
inaciones ent
liminaciones s. La si
Datos Operativos El Caribe
ual a los ingresos total
2116 2115 Var.%
Suscriptores (miles) 5,373 5,193 3.5%
Postpago 1,738 1,600 8.6%
Prepago 3,634 3,593 1.2%
Mou 282 303 -6.7%
ARPU (dólares) 14 15 -8.6%
Churn (%) 3.7% 3.3% 0.4
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 2,601 2,431 7.0%
Líneas Fijas, Banda Ancha y Televisión
Estados Unidos
En el segundo trimestre agregamos a 110 mil clientes nuevos en Estados Unidos
donde junio fue el mes más fuerte en los últimos dos años y terminamos el trimes-
tre con 25.3 millones de suscriptores.
Los ingresos del periodo fueron de 1.8 miles de millones de dólares, 5.0% mayores
que el año previo. Los ingresos por equipos crecieron 95.1% y los ingresos por ser-
vicios disminuyeron 1.1%. El auge en el número de suscriptores tuvo un impacto
significativo en el EBITDA que fue de 77 millones de dólares, un decremento de
61% debido a los costos por adquisición de suscriptores.
25M suscriptores
móviles
Ingresos +5.0% año
aaño
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Glosario
Tipos de cambio
monedas locales
página 19 SS
américa
MmÓval
Estado de Resultados (NIIF) – Estados Unidos Millones de dólares
2116 2115 Var.% Ene-Jun16 Ene – Jun 15 Var.%
Ingresos Totales 1,775 1,691 5.0% 3,530 3,506 0.7%
Ingresos por servicio 1,563 1,5581 -1.1% 3,129 3,154 -0.8%
Ingresos por equipo 212 109 95.1% 402 352 14.2%
EBITDA 77 197 -61.0% 239 411 -41.9%
% 4.3% 11.7% 6.8% 11.7%
Utilidad de Operación 66 185 -64.6% 216 388 -44.3%
% 3.7% 11.0% 6.1% 111%
Datos Operativos Estados Unidos
2116 2115 Var.%
Suscriptores (miles) 25,321 25,713 -1.5%
MOU 496 522 -4.9%
ARPU (dólares) 21 21 0.9%
Churn (%) 4.3% 4.0% 0.2
Telekom Austria Group
Nuestras operaciones en Europa terminaron junio con 20.5 millones de suscrip-
tores móviles, 2.4% más que en 2015, reflejando las adquisiciones en Europa del
Este que en ausencia de ellas nuestra base de suscriptores hubiera caído 0.4%.
Nuestra base de postpago creció 4.2% comparado con el año previo y 2.1% de
manera orgánica después de adiciones netas de 37 mil en el trimestre principal-
mente en Austria. Asimismo, teníamos 5.6 millones de UG!s fijas, un aumento de
24.1% comparado con el año pasado, y ajustado por adquisiciones el crecimiento
fue de 2.7%.
Los ingresos totales superaron mil millones de euros en el segundo trimestre, una
ligera disminución de 0.2% año contra año de manera pro-forma. Los ingresos to-
tales en Austria crecieron 0.4% de forma anual impulsados por mayores ingresos
de equipo y utilidad de operación que compensaron las pérdidas en los ingresos
por servicios que se derivan de la eliminación de roaming desde el 30 de abril.
En Europa del este tuvimos un poco de presión en los ingresos derivado de Bie-
lorrusia (en su mayoría vinculado al tipo de cambio), en Macedonia y Eslovenia.
EL EBITDA del grupo creció 0.7% a 329 millones de euros en el segundo trimestre
debido a control de costos y también a importantes reducciones en la reestructu-
ra de gastos. El margen EBITDA del periodo se mantuvo en 31.9% de los ingresos.
21M suscriptores
móviles , +2.4%
anual
2T ingresos de
1.0mM de euros
Margen EBITDA de
32%
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Tipos de cambio
monedas locales
página 20 SS
américa
MmÓval
Estado de Resultados (NIIF) – Telekom Austria Group – Pro-forma Millones de euros
2116 2115 Var.% Ene-Jun16 Ene – Jun 15 Var.%
Ingresos Totales 1,031 1,032 -0.2% 2,040 2,065 -1.2%
Ingresos por Servicios Totales 929 951 -2.3% 1,843 1,905 -3.2%
Ingresos celulares 647 649 -0.3% 1,276 1,298 -1.7%
Ingresos por servicio 532 558 -4.7% 1,052 1,090 -3.5%
Ingresos por equipo 94 75 25.4% 184 149 23.3%
Ingresos líneas fijas y otros 384 384 0.0% 764 767 -0.3%
EBITDA 329 327 0.7% 664 670 -0.9%
% 31.9% 31.7% 32.5% 32.4%
Utilidad de Operación 114 118 -2.9% 232 257 -9.1%
% 111% 11.4% 11.4% 12.4%
Datos Operativos Telekom Austria Group- Pro-forma wxx
2116 2115 Var.%
Suscriptores (miles) 20,482 20,573 -0.4%
Postpago 14,845 14,539 2.1%
Prepago 5,637 6,034 -6.6%
MOU 309 306 0.9%
ARPU (euros) 9 9 -4.6%
Churn (%) 1.8% 1.9% (0.1)
Unidades Generadoras de Ingreso (UGls)* 5,609 5,462 2.7%
5 ajustada por adq garia, Croacia y Macedonia. * Lineas Fijas, Banda Ancha y
La llamada de conferencia para discutir los Resultados Financieros y Operativos
del 2T16 se llevará a cabo el 2 de agosto a las 9:00 AM hora de la Ciudad de Méxi-
co y pueden accesar en www.americamovil.com/investors
Glosario de Términos
Adiciones
brutas El total de suscriptores adquiridos durante un periodo dado.
Adiciones/
pérdidas
netas El total de adiciones brutas adquiridas durante un periodo dado menos el total
de desconexiones realizadas en el mismo periodo.
ARPU Average Revenue per User (ingreso promedio por suscriptor). Es el ingreso por
servicio generado durante un periodo dado dividido entre el promedio de clien-
tes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo que muestra el ingreso prome-
dio generado mensualmente.
Capex Capital Expenditure (gasto en inversión). El gasto en inversión derogado y rela-
cionado a la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones de la com-
pañía.
Churn Tasa de desconexión de suscriptores. Es el número de clientes desconectados
durante un periodo dado dividido entre los clientes iniciales en ese mismo pe-
riodo. La cifra es un cálculo que muestra la tasa de desconexión mensual.
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Tipos de cambio
monedas locales
página 21 X=
américa
MmÓval
Costo de
adquisición El costo de adquisición es la suma del subsidio de las terminales, los gastos de
publicidad, y las comisiones a distribuidores por activación de clientes. El sub-
sidio de las terminales es la diferencia entre el costo de equipo y el ingreso por
equipo.
Deuda Neta El total de deuda largo plazo, deuda corto plazo y porción circulante de la deuda
largo plazo menos el efectivo, inversiones temporales y valores negociables de
la empresa.
Deuda Neta/
EBITDA La deuda neta de la compañía entre el flujo líquido de operación.
EBIT Earnings Before Interest and Taxes. Siglas en inglés para Utilidad de Operación.
Margen de
EBIT La utilidad de operación de un periodo dado entre el total del ingreso generado
en ese mismo periodo.
EBITDA Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization (flujo líquido de
operación). La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depre-
ciación y amortización.
Margen de
EBITDA La utilidad generada antes del pago de impuestos, intereses, depreciación y
amortización de un periodo dado entre el total del ingreso generado en ese
mismo periodo.
LTE “Long-term evolution” es el estándar de 4ta generación para comunicaciones
móviles de alta velocidad en datos para teléfonos móviles.
MOU Minutes of Use (minutos de uso). Tráfico de voz generado durante un periodo
dado entre el promedio de clientes en ese mismo periodo. La cifra es un cálculo
de los minutos de uso generados mensualmente.
Participación
de mercado Los suscriptores de una subsidiaria entre el total de suscriptores en el mercado
donde opera.
Penetración
celular Total de suscriptores activos en un país entre el total de la población de dicho
país.
Población
con licencias Población cubierta por las licencias que administra cada una de las subsidiarias.
Prepago Suscriptor que cuenta con flexibilidad para comprar el servicio de tiempo aire y re-
cargarlo en su terminal. No cuenta con un contrato de prestación de servicios.
Postpago Suscriptor que cuenta con un contrato de prestación de servicios de tiempo aire.
No hay necesidad de activar tiempo aire a la terminal, se efectúa de manera
inmediata.
sms Short Message Service. Servicio de envío de mensajes de texto.
Suscriptores
proporcionalesEl saldo de suscriptores ponderado por el interés económico en cada una de las
subsidiarias.
UPA (pesos
mexicanos) Utilidad por acción. La utilidad neta en pesos mexicanos entre el total de accio-
nes.
UPADR
(dólares) Utilidad por ADR. La utilidad neta en dólares entre el total de ADRs.
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
página 22 SS
américa
MmÓval
Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Dólar
2116 2115 Var.% Ene-Jun16 Ene-Jun15 Var.%
IET
Final del Periodo 18.91 15.57 21.5% 18.91 15.57 21.5%
Promedio 18.04 15.31 17.8% 18.04 15.12 19.3%
MEE
Final del Periodo 3.21 3.10 3.5% 3.21 3.10 3.5%
Promedio 3.51 3.07 14.3% 3.71 2.97 24.8%
Final del Periodo 15.04 9.09 65.5% 15.04 9.09 65.5%
Promedio 14.22 8.95 58.8% 14.33 8.82 62.5%
Final del Periodo 661 639 3.5% 661 639 3.5%
Promedio 677 618 9.6% 689 621 11.0%
Final del Periodo 2,916 2,585 12.8% 2,916 2,585 12.8%
Promedio 2,994 2,500 19.7% 3,124 2,483 25.8%
Final del Periodo 7.64 7.62 0.2% 7.64 7.62 0.2%
Promedio 7.68 7.68 0.0% 7.68 7.66 0.3%
ITA
Final del Periodo 22.95 22.06 4.0% 22.95 22.06 4.0%
Promedio 22.80 22.09 3.3% 22.76 21.99 3.5%
Final del Periodo 28.61 27.25 5.0% 28.61 27.25 5.0%
Promedio 28.44 27.08 5.0% 28.27 26.92 5.0%
Final del Periodo 554 541 2.4% 554 541 2.4%
Promedio 545 540 1.0% 544 541 0.6%
IE
Final del Periodo 3.29 3.18 3.6% 3.29 3.18 3.6%
Promedio 3.32 3.14 5.6% 3.39 3.10 9.2%
Final del Periodo 5,589 5,184 7.8% 5,589 5,184 7.8%
Promedio 5,614 5,051 11.1% 5,705 4,902 16.4%
Final del Periodo 30.62 27.07 13.1% 30.62 27.07 13.1%
Promedio 31.27 26.59 17.6% 31.41 25.69 22.3%
Final del Periodo 45.97 44.98 2.2% 45.97 44.98 2.2%
Promedio 45.90 44.88 2.3% 45.82 44.83 2.2%
Final del Periodo 0.90 0.90 0.4% 0.90 0.90 0.4%
Promedio 0.89 0.90 -2.0% 0.90 0.90 0.0%
CONTENIDO
Puntos
sobresalientes
Eventos
Relevantes
Suscriptores
América Móvil
Consolidado
México
Argentina,
Paraguay
y Uruguay
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
Perú
Centroamérica
Caribe
Estados Unidos
Austria y Europa
del Este
Glosario
página 23
américa
MmÓval
Tipos de Cambio Monedas Locales Vs. Pesos Mexicanos
2116 2115 Var.% Ene – Jun 16 Ene – Jun 15 Var.%
Final del Periodo 0.05 0.06 -17.7% 0.05 0.06 -17.7%
Promedio 0.06 0.07 -15.1% 0.06 0.07 -16.2%
MET
Final del Periodo 0.17 0.20 -14.8% 0.17 0.20 -14.8%
Promedio 0.19 0.20 -3.0% 0.21 0.20 4.6%
Final del Periodo 0.80 0.58 36.2% 0.80 0.58 36.2%
Promedio 0.79 0.58 34.8% 0.79 0.58 36.2%
Final del Periodo 35.0 410 -14.8% 35.0 41.0 -14.8%
Promedio 37.5 40.4 -7.0% 38.2 411 -7.0%
Final del Periodo 154 166 -7.1% 154 166 -7.1%
Promedio 166 163 1.6% 173 164 5.5%
Final del Periodo 0.40 0.49 -17.5% 0.40 0.49 -17.5%
Promedio 0.43 0.50 -15.1% 0.43 0.51 -16.0%
IT
Final del Periodo 1.21 1.42 -14.4% 1.21 1.42 -14.4%
Promedio 1.26 1.44 -12.4% 1.26 1.45 -13.2%
Final del Periodo 1.51 1.75 -13.6% 1.51 1.75 -13.6%
Promedio 1.58 1.77 -10.9% 1.57 1.78 -12.0%
Final del Periodo 29.3 34.7 -15.7% 29.3 34.7 -15.7%
Promedio 30.2 35.2 -14.2% 30.1 35.8 -15.7%
IE
Final del Periodo 0.17 0.20 -14.8% 0.17 0.20 -14.8%
Promedio 0.18 0.21 -10.3% 0.19 0.21 -8.5%
Final del Periodo 323 333 -11.2% 296 333 -11.2%
Promedio 321 330 -5.7% 316 324 -2.5%
Final del Periodo 1.62 1.74 -6.9% 1.62 1.74 -6.9%
Promedio 1.73 1.74 -0.2% 1.74 1.70 2.5%
Final del Periodo 2.43 2.89 -15.9% 2.43 2.89 -15.9%
Promedio 2.54 2.93 -13.2% 2.54 2.96 -14.3%
Para mayor información, visite nuestra página en internet: www.americamovilLcom
Los reportes trimestrales y cualquier otro material escrito de américa móvil, s.a.b de cw. (la “compañía”) en algunos casos pueden contener pronósticos o proyecciones, que
reflejan la visión actual o las expectativas de la compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Los pronósticos incluyen, sin limitación,
algún enunciado que puede predecir, indicar o implicar futuros resultados, desempeño o logros y puede contener palabras como “creer”, “anticipar”, “esperar”, “en nuestra
visión”, “probablemente resultará”, o alguna otra palabra o frase con un significado similar. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos.
Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones
e intenciones expresadas en este reporte. En ningún evento ni la compañía, ni alguna de sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados podrían ser
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