américa
mÓval
“América Móvil toma nota del ejercicio de la opción de compra respecto
a las acciones preferentes clase B de KPN y reitera su compromiso de llevar
a cabo la oferta por la totalidad de las acciones de KPN”
México, Distrito Federal, a 30 de agosto de 2013. América Móvil, S.A.B. de C.V. (“América
Móvil” o “AMX”) (BMV: AMX; NYSE: AMX; NASDAQ: AMOV; LATIBEX: XAMXL), anunció
el día de hoy que ha tomado nota del anuncio emitido por el consejo de la Fundación de
Acciones Preferentes B de KPN (Stichting Preference Shares B KPN) (la “Eundación”),
respecto a que la Fundación ha ejercido la opción de compra (call option) que le fue otorgada
por Koninklijke KPN N.V. (“KPN”), para la adquisición de acciones preferentes clase B
representativas del capital social de KPN. Asimismo, América Móvil ha tomado nota del anuncio
realizado por el consejo de administración de KPN (Supervisory Board) y el consejo directivo de
KPN (Management Board) (en conjunto, los “Consejos de KPN”), respecto a que KPN ha
emitido 4,258,098,272 acciones preferentes clase B a favor de la Fundación, dando como
resultado que la Fundación haya obtenido 4,258,098,272 acciones preferentes clase B
representativas del capital social de KPN, las cuales representan el 50% menos un voto de la
totalidad de las acciones emitidas y en circulación representativas del capital social de KPN.*
Hechos
América Móvil ha sido el accionista minoritario con mayor participación accionaria en KPN
desde junio del 2012. Al momento de hacer nuestra inversión inicial, KPN padecía el impacto
de varios años de falta de inversión en el negocio, al mismo tiempo que buscaba ofrecer a sus
accionistas alta rentabilidad y utilidades inmediatas. En el proceso, KPN había perdido
participación de mercado como resultado de la insatisfacción de miles de clientes que migraron
a sus competidores.
A menos de seis meses de haber realizado nuestra inversión inicial, KPN buscó a América
Móvil toda vez que la compañía tenía dificultades para mantener la calificación de grado de
inversión de su deuda. Cuando KPN llevó a cabo ajustes por sus planes de pensiones y sus
obligaciones fuera de balance, la deuda real de la compañía se incrementó sustancialmente y
fue varias veces mayor que el flujo de efectivo generado por sus operaciones. KPN temía que
la pérdida del estatus de grado de inversión de su deuda hiciera extremadamente complicado
para KPN hacer frente a sus obligaciones.
América Móvil decidió apoyar un esfuerzo para recapitalizar KPN. Gracias a dicho apoyo, KPN
logró obtener €4 mil millones de Euros en nuevo capital, incluyendo €3 mil millones de Euros a
través de la emisión de derechos de suscripción realizada en mayo pasado, en la cual América
Móvil contribuyó €900 millones de Euros.
Recientemente, KPN decidió vender su subsidiaria alemana E-Plus al operador español
Telefónica. El esfuerzo de América Móvil permitió a KPN recibir €500 millones de Euros
1 Sin tomar en consideración las 12,156,391 que KPN mantenía en tesorería al 31 de diciembre de 2012.
adicionales a los inicialmente propuestos por Telefónica y aceptados por KPN, con motivo de la
venta de su activo alemán.
América Móvil es un inversionista altamente reconocido por su visión de largo plazo en sus
inversiones, desarrollo de sus operaciones, creación de empleos y capacitación de sus
empleados con la finalidad de adaptarlos rápidamente al cambio de entorno laboral generado
por el cambio de tecnológico.
América Móvil ha adquirido diversas compañías en América Latina, incluyendo en los Estados
Unidos de América y actualmente tiene operaciones en 18 países. Contamos con más de 150
mil empleados y continuamos generando empleo en los países en los que operamos. Nuestros
gastos de inversión suman 10 mil millones de dólares por año y nos han ayudado a
construir una operación fija y móvil integrada a largo de América Latina. Nuestro negocio es
uno de los más competitivos y ofrece más y mejores servicios a nuestros clientes a precios que
son cada vez más accesibles.
Desde un inicio, América Móvil ha tratado de cooperar con KPN y generar valor para las partes
interesadas de KPN. Contamos con el know-how operativo y la escala de la que KPN carece y
que pueden aportar importantes mejoras a KPN. En febrero pasado, celebramos un convenio
(Relationship Agreement) con KPN, que nos permitió tener mayor interacción con su
administración, visualizando la realización de una mayor contribución al futuro de KPN. Como
un inversionista a largo plazo, América Móvil cree que puede ayudar a KPN a enfocarse más
en sus inversiones de infraestructura para el beneficio de sus clientes, empleados y
accionistas. Creemos que podemos transformar a KPN en una mejor compañía que crezca,
genere empleos, sea más competitiva y que en última instancia sea lo suficientemente sólida
para continuar siendo un jugador importante en el mercado local e internacional y que por su
fortaleza financiera y su confiabilidad tecnológica beneficie a su país.
El pasado 9 de agosto, América Móvil anunció su intención de llevar a cabo una oferta pública
por las acciones de KPN. Dicho anuncio, contrario a lo que ha sido declarado por la Fundación,
es el resultado de pláticas sostenidas previamente con KPN. Inmediatamente después del
anuncio, de igual forma contrario a lo que ha sido declarado por la Fundación, América Móvil
buscó a la administración de KPN con el propósito de negociar un nuevo convenio
(Relationship Agreement), que establecería los términos de su interacción para los próximos
años. Tan recientemente como esta misma semana, América Móvil sostuvo nuevas pláticas
sustanciales con KPN para avanzar en el proyecto del nuevo convenio (Relationship
Agreement). Se tienen programadas reuniones adicionales a celebrarse el día de hoy.
América Móvil es una compañía que continua creciendo, sirviendo a un número mayor de
suscriptores y realizando mayores inversiones en el desarrollo de nuevos servicios. Esto es lo
que pretendemos hacer con KPN.
En el caso de que la Fundación mantenga su posición actual y busque evitar que la Oferta
prospere, en detrimento de los clientes, empleados y accionistas de KPN, así como de los
servicios de telecomunicaciones de los Países Bajos (a quienes América Móvil considera que
se verían beneficiados por la Oferta), América Móvil estaría preparada para retirar la Oferta.
Acerca de América Móvil
América Móvil es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América Latina. Al
30 de junio de 2013, tenía 262 millones de suscriptores celulares y 67 millones de unidades
generadoras de ingresos en las Américas.
FARRO
Limitación de Responsabilidades
El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las
expectativas de AMX y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. AMX
usa palabras como “creer”, “anticipar”, “planear”, “esperar”, “pretender”, “objetivo”, “estimar”, “proyectar”,
“predecir”, “pronosticar”, “lineamientos”, “deber” y otras expresiones similares para identificar pronósticos
O proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados están
sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. AMX advierte que un número importante de factores
podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas,
estimaciones e intenciones expresadas en el presente evento relevante. AMX no está sujeta a obligación
alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier
pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra
causa.
América Móvil, S.A.B. de C.V. lleva a cabo el presente anuncio de conformidad con lo establecido en la
Sección 4 párrafo 1 y párrafo 3 del Decreto sobre Ofertas Públicas de Adquisición en los Países Bajos
(Besluit openbare biedingen Wft). Este anuncio, así como cualquier información relacionada al mismo, no
constituye una oferta pública para vender o solicitar la compra o suscripción de valores. Cualquier oferta se
llevará a cabo exclusivamente a través de un folleto informativo.
La oferta descrita en este evento relevante se llevará a cabo por las acciones ordinarias de Koninklijke KPN
N.V., una sociedad pública de responsabilidad limitada constituida de conformidad con las leyes de los
Países Bajos. Esta oferta está sujeta a los requerimientos procesales y de divulgación de los Países Bajos
que pueden diferir de aquéllos aplicables a los Estados Unidos de América. La oferta se llevará a cabo en los
Estados Unidos de América de conformidad con las Secciones 14(e) y 14E de la Ley de Intercambio de
Valores de 1934 (U.S. Securities Exchange Act of 1934 o “Ley de Intercambio de Valores”), y estará sujeta a
las excepciones establecidas por la Regla 14d-1(d) de la Ley de Intercambio Valores y regulada por las leyes
aplicables de los Países Bajos. Consecuentemente, la Oferta estará sujeta a los requerimientos procesales y
de divulgación de los Países Bajos, incluyendo derechos de retiro, cronograma, procedimientos de
liquidación, y tiempo y forma de pago, que difieren de aquéllos aplicables en los Estados Unidos de
América.
En la medida que lo permitan las leyes y regulaciones aplicables, América Móvil, S.A.B. de C.V., y sus
afiliadas e intermediarios bursátiles (actuando éstos últimos como agentes de América Móvil, S.A.B. de C.V.
o de sus afiliadas, según sea aplicable), podrán de tiempo en tiempo con posterioridad a la fecha del
presente anuncio, adquirir de manera directa o indirecta o bien concertar adquisiciones de acciones
representativas del capital social de Koninklijke KPN N.V. que son objeto de la oferta o cualquier valor que
sea convertible en, intercambiable o ejercible por dichas acciones. En la medida que la información
relacionada con dichas adquisiciones o concertaciones para la adquisición de acciones se haga pública en
los Países Bajos, dicha información será divulgada a través de un evento relevante o cualquier otro medio
razonable para informar al respecto a los accionistas estadounidenses de KPN. Adicionalmente, los
asesores financieros de América Móvil, S.A.B. de C.V. podrán participar en actividades bursátiles que
involucren valores de Koninklijke KPN N.V. en el curso ordinario de sus negocios, actividades que podrán
incluir la adquisición o la concertación de adquisiciones de dichos valores. Para efectos de este evento
relevante, cualquier mención a América Móvil, S.A.B. de C.V., también incluirá, en lo aplicable, a Carso
Telecom B.V., la subsidiaria designada por América Móvil a efectos de llevar a cabo la Oferta. Cualquier
referencia en este evento relevante a una “oferta pública voluntaria” se entenderá como referencia a una
oferta total (volledig bod) de conformidad con Decreto sobre Ofertas Públicas de Adquisición en los Países
Bajos (Besluit openbare biedingen Wft).
El precio de la oferta se reducirá por un monto equivalente al valor por acción de cualquier dividendo o
cualquier otra distribución pagado(a) o declarado por Koninklijke KPN N.V., después de la fecha de la
presente comunicación y con antelación a la fecha de liquidación de la oferta.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=25ec09aee40a692f5f7887401f202b2fVFdwQmVFMTZRVFZOUkVFMFRXcGpNMDFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
