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MÓNI
“América Móvil anuncia el inicio de la oferta
pública por acciones del operador holandés KPN”
México, Distrito Federal, a 29 de mayo de 2012. América Móvil, S.A.B. de C.V.
(“AMX”) (BMV: AMX; NYSE: AMX; NASDAQ: AMOV; LATIBEX: XAMXL), informó
que el día de hoy su subsidiaria AMOV Europa, B.V. (el “Oferente”), ha anunciado el
inicio de una oferta pública de adquisición parcial en efectivo con carácter irrevocable e
incondicional dirigida a todos los tenedores de acciones (excluyendo a AMX y al
Oferente), representativas del capital social de Koninklijke KPN N.V. (“KPN”), hasta por
un número máximo de 325,000,000 acciones de KPN a un precio de compra de €8.0
euros por acción (la “Oferta”). De adquirirse este número de acciones, conjuntamente
con aquéllas que actualmente son propiedad de AMX o aquéllas que sean adquiridas
por AMX o el Oferente fuera de la Oferta, representarían un total de 393,283,000
acciones equivalentes al 27.7% del total de las acciones representativas del capital
social de KPN. El precio de compra de la Oferta refleja una prima de aproximadamente
23.5% respecto del precio de cierre que registraron las acciones de KPN el 7 de mayo
de 2012, día de cotización previo a la fecha en que AMX anunció su intención de llevar
cabo la Oferta.
Al 25 de mayo de 2012, AMX era propietaria de un total de 68,283,000 acciones
equivalentes aproximadamente al 4.8% del total de las acciones representativas del
capital social de KPN a la fecha del presente evento relevante.
La Oferta
El Oferente lleva a cabo la Oferta en los términos y sujeto a las condiciones y
restricciones que se prevén en el folleto informativo de la Oferta (Offer Memorandum),
de fecha 29 de mayo de 2012 (el “Folleto Informativo de la Oferta”), cuya versión
electrónica esta disponible en idioma inglés para su consulta a partir del día de hoy en
el sitio de Internet de AMX ingresando a la página electrónica: www.americamovil.com.
Los Accionistas de KPN deberán consultar y referirse al Folleto Informativo de la Oferta
para conocer los términos, condiciones y restricciones de la misma.
Período de Aceptación
El período de aceptación durante el cual los accionistas de KPN podrán presentar sus
acciones a la Oferta dará inicio el 30 de mayo de 2012 a las 09:00 horas (Tiempo de
Verano del Centro de Europa o Central European Summer Time o “CEST”), y expirará
el 27 de junio de 2012 a las 17:30 horas (CEST), a menos que el período de la Oferta
se prorrogue. La Oferta no estará condicionada a la aceptación de número mínimo de
acciones.
Anuncios
Los anuncios relativos a la Oferta, incluyendo aquéllos que se relacionen a la prórroga
de la Oferta una vez transcurrida la hora de cierre de aceptación, serán emitidos a
través de un evento relevante y estarán disponibles para su consulta en el sitio de
Internet de AMX ingresando a la página electrónica: www.americamovil.com.
El presente evento relevante contiene información seleccionada y condensada en
relación a la Oferta y no sustituye el Folleto Informativo de la Oferta. Se sugiere a los
accionistas de KPN revisar el Folleto Informativo de la Oferta.
Acerca de AMX
América Móvil es el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones en América
Latina. Al 31 de marzo de 2012, tenía 246 millones de suscriptores celulares y 59.7
millones de unidades generadoras de ingresos en las Américas.
Restricciones Generales
La Oferta se realiza en estricta observancia de las declaraciones, condiciones y restricciones que se contienen
en el Folleto Informativo de la Oferta. El Oferente se reserva el derecho de aceptar cualquier presentación de
acciones al amparo de la Oferta que se realice por o en nombre y representación de un accionista aún y cuando
la presentación no haya sido realizada de la manera prevista en el Folleto Informativo de la Oferta.
La Oferta no se ha llevado a cabo y las Acciones no serán aceptadas para su compra por o en representación de
un accionista en cualquier jurisdicción en la que la realización de la Oferta o la aceptación de la misma no
estuviese en cumplimiento de las leyes en materia bursátil u otras leyes o regulaciones vigentes y aplicables en
dichas jurisdicciones o que requiera de un registro o autorización ante cualquier autoridad regulatoria que no se
encuentre expresamente contemplada en los términos del Folleto Informativo de la Oferta.
Las personas que obtengan el Folleto Informativo de la Oferta estarán obligadas a tomar nota y observar dichas
restricciones así como a obtener cualesquiera autorizaciones, aprobaciones o consentimientos necesarios (que
les sean aplicables). Fuera de los Países Bajos, no se han llevado a cabo (ni se realizarán) acciones
encaminadas a hacer posible la Oferta en jurisdicciones en donde la adopción de dichas acciones es requerida a
efectos de llevarla a cabo. Adicionalmente, el Folleto Informativo de la Oferta no ha sido presentado ni
reconocido por autoridad alguna en otra jurisdicción distinta a las de los Países Bajos. Ni el Oferente ni AMX ni
cualesquiera de sus asesores aceptan cualquier responsabilidad por la violación de dichas restricciones por
parte de cualquier persona. Cualquier persona (incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa depositarios
y fiduciarios), que reenvíe o pretenda reenviar el Folleto Informativo de la Oferta o cualquier documentación
relacionada a cualquier jurisdicción fuera de los Países Bajos deberá leer detenidamente la Sección 1 del Folleto
Informativo de la Oferta (“Restrictions and Important Information”), antes de tomar cualquier acción. La
divulgación, publicación o distribución del Folleto Informativo de la Oferta en jurisdicciones distintas a la de los
Países Bajos puede estar prohibida por ley y en consecuencia, aquéllas personas que reciban el Folleto
Informativo de la Oferta deberán informarse sobre dichas restricciones y llevar a cabo su observancia. Cualquier
incumplimiento a alguna de las citadas restricciones puede constituir una violación a la ley en cualquiera de
dichas jurisdicciones. Cada accionista de KPN que tenga dudas a este respecto deberá consultar
inmediatamente a algún asesor profesional. El presente evento relevante se publica de igual forma en idiomas
holandés e inglés; la versión en inglés prevalecerá sobre las versiones en español y holandés.
Pronósticos o Proyecciones
El Folleto Informativo de la Oferta contiene ciertos pronósticos o proyecciones que involucran riesgos e
incertidumbres. Generalmente, se usan las palabras como “puede”, “anticipar”, “esperar”, “pretender”,
“estimar”, “anticipar”, “creer”, “planear”, “buscar”, “continuar” y otras expresiones similares para identificar
dichos pronósticos o proyecciones. Aunque AMX y el Oferente consideran que las expectativas que se reflejan
en dichos pronósticos o proyecciones se basan en estimaciones razonables y son, hasta su mejor
entendimiento, verdaderas y precisas a la fecha del Folleto Informativo de la Oferta, no puede otorgarse garantía
alguna de que dichos pronósticos o proyecciones se cumplirán ni pueden garantizar su precisión y veracidad.
Cualquier pronóstico o proyección deberá ser considerado conjuntamente con el hecho de que los eventos
actuales o los resultados pudieran variar significativamente frente a aquellos pronósticos o proyecciones
realizados en virtud de, entre otras cosas, cambios políticos, económicos o legales en los mercados o en el
entorno en el que AMX, el Oferente o KPN realizan sus negocios, desarrollos competitivos o riesgos inherentes a
los planes de negocios e incertidumbres, riesgos y volatilidad en los mercados financieros y otros factores que
los pueden afectar.
Ni AMX ni el Oferente se obligan a actualizar o revisar de manera pública cualquier pronóstico o proyección que
pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa, salvo que sea requerido por la
legislación y regulación aplicable o por autoridad regulatoria competente.
Deustche Bank AG se encuentra autorizada por las leyes bancarias alemanas (autoridad competente: BaFin –
Autoridad Supervisora Federal en Materia Financiera) y sujeta a regulación limitada por la Autoridad de Servicios
Financieros. Los detalles respecto al alcance de las autorizaciones otorgadas por ésta última autoridad y la
regulación aplicable a Deutsche Bank AG se encuentran disponibles mediante solicitud. Deutsche Bank AG,
London Branch actúa como asesor financiero de AMX y de ninguna otra entidad en relación con el contenido del
presente evento relevante y no será responsable ante alguien más distinto a AMX de proporcionar la protección
que se le brinda a los clientes de Deutsche Bank AG, London Branch, ni por el hecho de proporcionar asesoría
en relación con cualquier asunto referido en el presente evento relevante.
El presente evento relevante es un anuncio público de AMOV Europa, B.V., de conformidad con lo previsto en la
Sección 6, párrafo 1, Sección 10, párrafo 3 y la Sección 12, párrafo 1 del Decreto sobre Ofertas Públicas de
Adquisición en los Países Bajos (Besluit openbare biedingen Wft.). Este anuncio no constituye una oferta
pública para vender o la solicitud de una oferta para comprar o suscribir valores. Cualquier oferta se llevará a
cabo únicamente a través del Folleto Informativo de la Oferta.
La oferta descrita en el presente evento relevante se realizará por las acciones representativas del capital social
de KPN, una empresa pública de responsabilidad limitada constituida de conformidad con las leyes de los
Países Bajos, y se encuentra sujeta a los requerimientos de divulgación y de procedimiento holandeses, los
cuales son diferentes a aquellos aplicables en los Estados Unidos de América.
En la medida que lo permitan las leyes y regulaciones aplicables, AMOV Europa, B.V., AMX, y sus afiliadas e
intermediarios bursátiles (actuando éstos últimos como agentes de AMOV Europa, B.V., AMX o de sus afiliadas,
según sea aplicable), podrán de tiempo en tiempo con posterioridad a la fecha del presente evento relevante,
adquirir fuera de la Oferta de manera directa o indirecta o bien concertar adquisiciones de acciones
representativas del capital social de KPN que son objeto de la oferta o cualquier valor que sea convertible en,
intercambiable o ejercible por dichas acciones. En la medida que la información relacionada con dichas
adquisiciones o concertaciones para la adquisición de acciones se haga pública en los Países Bajos, dicha
información será divulgada a través de un evento relevante o cualquier otro medio razonable para informar al
respecto a los accionistas norteamericanos de KPN. Adicionalmente, los asesores financieros de AMOV Europa,
B.V. y AMX podrán participar en actividades bursátiles que involucren valores de KPN en el curso ordinario de
sus negocios, actividades que podrán incluir la adquisición o la concertación de adquisiciones de dichos
valores.
El precio de la oferta se reducirá en un monto por acción equivalente al valor de cualquier dividendo o cualquier
otra distribución pagada o declarada por KPN, con posterioridad a la fecha de la presente evento relevante y con
antelación a la fecha de liquidación de la Oferta, en el entendido de que la fecha de registro (record date) para el
cobro de dichos dividendos o distribuciones también ocurra en o antes de la fecha de liquidación de la Oferta.
Limitación de Responsabilidades
El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las
expectativas de la Compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros.
Nosotros usamos palabras como “creer”, “anticipar”, “planear”, “esperar”, “pretender”, “objetivo”, “estimar”,
“proyectar”, “predecir”, “pronosticar”, “lineamientos”, “deber” y otras expresiones similares para identificar
pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que nos referimos a los mismos. Dichos enunciados
están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. Advertimos que un número importante de factores
podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas,
estimaciones e intenciones expresadas en este evento relevante. AMX no está sujeta a obligación alguna y
expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o
proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ab8674a38657293ba272e29a165f0de6VFdwQmVFMXFRVEZOUkVFelRVUm5lVTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
