“América Móvil anuncia oferta de intercambio por
instrumentos de deuda de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.”
México, Distrito Federal, México a 31 de enero de 2011 — América Móvil, S.A.B. de C.V.
(“América Móvil”) (BMV: AMX; NYSE: AMX; Nasdaq: AMOV; LATIBEX: XAMXL), anunció
el día de hoy una oferta privada de intercambio (la “Oferta de Intercambio”), con la finalidad de
intercambiar todos y cada uno de los instrumentos de deuda en circulación emitidos por
Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. (las “Notas Telmex”), por los instrumentos de deuda de
América Móvil (las “Notas AMX”) que se describen en la tabla siguiente. Las Notas AMX
estarán garantizadas por Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., subsidiaria indirecta de América
Móvil.
Precio (Monto principal de las Notas AMX) por
cada EUA$1,000 de monto principal de las Notas
Telmex que participen
Si se participa
después de la
Fecha de
Participación
Anticipada y
Monto principal de Si se participa en o antes en o antes de
CUSIP/ISIN las Notas Telmex Denominación de Denominación de | de la Fecha de la Fecha de
de las Notas Telmex en circulación? las Notas Telmex las Notas AMX Participación Anticipada” Vencimiento.*
879403AS2/US879403AS24 EUA$798,400,000 5.50% Senior Notes 5.750% Senior EUA$980.69 EUA$950.69
(Sin Restricción) due 2015 Notes due 2015
879403AV5/US879403AV52 EUA$500,000,000 5.500% Senior 5.000% Senior EUA$1,018.33 EUA$988.33
(Sin Restricción) Notes due 2019 Notes due 2020
879403AU7/US879403AU79
(Con Restricción)
P9048DEC9/USP9048DEC94
(Regulación S)
*Cifras expresadas en dólares moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
Las Notas AMX no han sido registradas, y a la fecha de cierre de la Oferta de Intercambio no
serán registradas bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de América de 1933 (U.S.
Securities Act of 1933 incluyendo sus enmiendas, la “Ley de Valores EUA”). En virtud de lo
anterior, la Oferta de Intercambio estará dirigida exclusivamente a aquellos tenedores de Notas
de Telmex que sean: (a) “adquirentes institucionales calificados” (“qualified institucional buyers”
O por sus siglas en ingles, “QIBs”), según dicho término se define en la “Regla 144A” de la Ley
de Valores EUA; o (b) personas que no se consideren “Personas de los Estados Unidos” (U.S.
Persons), según dicho término define en la “Regulación S” de la Ley de Valores EUA, que se
encuentren fuera de los Estados Unidos de América. Solamente los tenedores de Notas
Telmex que cumplan con cuando menos alguno de los supuestos anteriores podrán ser
elegibles para participar en la Oferta de Intercambio (los “Tenedores Elegibles”). Las Notas
AMX estarán sujetas a ciertas restricciones de transferibilidad.
La Oferta de Intercambio expirará a las 17:00 horas (tiempo de la Ciudad de Nueva York,
Nueva York, Estados Unidos de América), el 3 de marzo de 2011, a menos que dicha fecha y
hora sea prorrogada por América Móvil (la “Fecha de Vencimiento”). A efectos de ser elegible
para recibir el precio de intercambio anticipado, el cual incluye el pago de participación
anticipada, los Tenedores Elegibles deberán presentar y no retirar validamente sus Notas
Telmex en o antes de las 17:00 horas (tiempo de la Ciudad de Nueva York, Nueva York,
Estados Unidos de América), el 16 de febrero de 2011, a menos que dicha fecha y hora sea
prorrogada por América Móvil (la “Fecha de Participación Anticipada”).
La Oferta de Intercambio esta sujeta a ciertas condiciones, las cuales podrán ser hechas valer
O ser dispensadas parcial o totalmente por América Móvil a su sola discreción, incluyendo de
manera enunciativa más no limitativa, que América Móvil solo aceptará Notas Telmex de una
determinada serie siempre y cuando al menos la mayoría (excluyendo de este cálculo las Notas
Telmex de dicha serie que sean propiedad de América Móvil y/o de sus subsidiarias y/o
afiliadas), del monto principal de las Notas Telmex de esa serie sean presentadas y no sean
retiradas validamente en o antes de la Fecha de Participación Anticipada. No obstante que
América Móvil no tiene actualmente planes o acuerdos para ello, se reserva el derecho de
modificar en cualquier momento los términos y condiciones de la Oferta de Intercambio.
Las Notas AMX no han sido registradas, y a la fecha de cierre de la Oferta de Intercambio no
serán registradas bajo la Ley de Valores EUA o bajo otras leyes estatales de los Estados
Unidos de América.
Las Notas AMX no podrán ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos de América sin
haber sido previamente registradas bajo la Ley de Valores EUA o haber sido exentas de los
requerimientos de registro previstos en la Ley de Valores EUA. Las Notas AMX no podrán ser
ofrecidas o vendidas en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta o venta no este permitida o
a ninguna persona a la que le sea ilegal la oferta o venta en comento.
El presente evento relevante no es una oferta de compra ni una solicitud de oferta para vender
las Notas Telmex o cualquier otro tipo de valores. La Oferta de Intercambio se llevará a cabo
exclusivamente a través de la elaboración de un prospecto o folleto informativo (Offering
Memorandum) debidamente acompañado de una carta de envío, documentos que solo estarán
disponibles para aquellos Tenedores Elegibles que los soliciten.
La información contenida en el presente evento relevante es responsabilidad exclusiva
de América Móvil y no ha sido revisada ni autorizada por la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores. El presente evento relevante no es una oferta de venta de valores en
México. Los valores no podrán ser ofrecidos, ni negociados en territorio nacional, salvo
que dichos actos se lleven a cabo en términos de lo establecido en el artículo 8 de la Ley
del Mercado de Valores. Los valores no podrán ser ofertados o vendidos en México sin
registro o exención de registro. Las características de la Oferta de Intercambio serán
notificadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores únicamente con fines
informativos, lo cual no implica certificación sobre la bondad de los valores o solvencia
de América Móvil.
Acerca de América Móvil
América Móvil es el proveedor líder de servicios inalámbricos en América Latina. Al 30 de
septiembre de 2010, tenía 216.8 millones de suscriptores celulares y 50 millones de líneas fijas
en las Américas.
Limitación de Responsabilidades
El presente evento relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas
de la Compañía y su administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. Nosotros usamos palabras
como “creer”, “anticipar”, “planear”, “esperar”, “pretender”, “objetivo”, “estimar”, “proyectar”, “predecir”, “pronosticar”,
“lineamientos”, “deber” y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única
manera en que nos referimos a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos.
Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de
los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en este evento relevante. América Móvil no
esta sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar
cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=adc5982a827bf287068b9cf7ac34f346VFdwQmVFMVVRWGhOUkVGNVRXcFpkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
