Resumen corto:
Aguas Andinas S.A. informa colocación de bonos en mercados internacionales por CHF 100.000.000, con tasa de interés anual de 2.0975%. Refiere a Circular N 1072 de la Comisión para el Mercado Financiero. Gerente General: Tugues Andrés.
**********
A AGUAS andinas 30 de mayo de 2024.
HECHO ESENCIAL AGUAS ANDINAS S.A.
Inscripción Registro de Valores N*0346 Señora Solange Berstein Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos en Mercados Internacionales De mi consideración:
Aguas Andinas S.A., sociedad anónima abierta, en adelante indistintamente la Sociedad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9* y 10? inciso 2 de la Ley 18.045, por medio de la presente comunica en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
De conformidad con la información que adelantáramos a esta Comisión mediante Hecho Esencial de fecha 15 de mayo de 2024, con fecha de hoy Aguas Andinas ha efectuado una emisión y colocación de bonos en mercados internacionales, por un monto total de CHF 100.000.000 (cien millones de francos suizos), conforme a las normas del artículo 51(2) de la Swiss Financial Services Act de fecha 15 de junio de 2018 FinSA.
Los bonos contemplan un plazo de 5 años y una tasa de interés anual de 2.0975%. Los fondos provenientes de la colocación se destinarán, en todo o parte, al financiamiento o refinanciamiento de proyectos elegibles según estos se definen en la Política de Financiamiento Sostenible de la Sociedad.
En conformidad con lo establecido en la Circular N 988 de esta Comisión, informamos a usted que la administración de la Sociedad estima que, respecto de la colocación de los Bonos, no es posible determinar con la información disponible a esta fecha, los efectos que tendrá esta operación en el estado de resultados de la Sociedad para el presente ejercicio.
Adjuntamos asimismo el Formulario establecido en la Circular N%1072 de esta Comisión.
Gerente General
C.C. Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile
Fitch Ratings, Clasificadora de Riesgo ICR Clasificadora de Riesgo Banco de Chile
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
E
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
COMISION PARA EL MERCADO FINANCIERO
FORMULARIO HECHO ESENCIAL COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
Circular N*1072
IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR
Razón Social Aguas Andinas S.A. (la Compañía o el Emisor)
Nombre fantasía Aguas Andinas
R.U.T. 61.808.000-5
N* Inscripción Reg. Valores 346
Dirección Avenida Presidente Balmaceda 1398, Santiago
Teléfono 562 2688 1000
Actividades y negocios
La Compañía tiene por objeto producir y distribuir agua potable; recolectar, tratar y disponer las aguas servidas; y realizar las demás prestaciones relacionadas con dichas actividades, en la forma y condiciones establecidas en el Decreto con Fuerza de Ley N? 382 del Ministerio de Obras Públicas de 1988, Ley General de Servicios Sanitarios, y demás normas que le sean aplicables.
ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9 E INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10* DE LA LEY N*18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA PUBLICA YO DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
CARACTERISTICAS EMISION
Moneda de denominación Francos Suizos (CHF) Monto total emisión CHF 100.000.000 Portador a la orden Al Portador
Series Única
Monto de la serie CHF 100.000.000
3.4.2 N* de bonos NA
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6
3.4.7
Valor nominal bono Tipo reajuste Tasa de interés
Fecha de emisión
CHF 5.000
NA
2,0975% anual
30 de mayo de 2024
Para cada serie llenar la siguiente tabla de desarrollo:
N? Cuota Interés
N?* Cuota Amortización
Fecha
Intereses
Amortización
Total Cuota
Saldo Capital
30-05-2025
CHF 2.097.500
CHF 2.097.500
CHF 100.000.000
30-05-2026
CHF 2.097.500
CHF 2.097.500
CHF 100.000.000
30-05-2027
CHF 2.097.500
CHF 2.097.500
CHF 100.000.000
30-05-2028
CHF 2.097.500
CHF 2.097.500
CHF 100.000.000
MQOlBalu0I|N|-_ I
1 30-05-2029 | CHF 2.097.500 | CHF 100.000.000 | CHF 102.097.500
29
3.5.1
3.6
3.6.1
4.0
5.0
Garantías: S1 No XxX
Tipo y montos de las garantías: NA
Amortización Extraordinaria: SI X Procedimientos y fechas:
a) Previo aviso al Agente Principal de Pagos (Principal Paying Agent) con una antelación no inferior a treinta (30) ni superior a sesenta (60) días, el Emisor podrá rescatar todo y no parte de los Bonos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento a la par (monto total agregado del saldo insoluto su capital más los intereses devengados y no pagados a la fecha de rescate anticipado, de haberlos), si el ochenta y cinco (85) por ciento o más del monto total de los Bonos por concepto de capital ha sido amortizado o comprado y cancelado al momento de dicha notificación.
b) Previo aviso al Agente Principal de Pagos (Principal Paying Agent) con una antelación no inferior a treinta (30) ni superior a sesenta (60) días, el Emisor podrá rescatar todo y no parte de los Bonos en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento, en su totalidad a la par (monto total agregado del saldo insoluto su capital más los intereses devengados y no pagados a la fecha de rescate anticipado, de haberlos), si como resultado de cualquier cambio o modificación de las leyes (o de cualquier reglamento o norma emitido en virtud de las mismas) de Chile o cualquier cambio en la aplicación oficial, administración o interpretación de dichas leyes, reglamentos o normas, el Emisor está o estará obligado a pagar Additional Amounts (según se define en la Condition 6 del Anexo A del Bond Purchase and Paying Agency Agreement (el Contrato)) con respecto a los intereses de los Bonos a una tasa de retención o deducción superior al 4.0%.
OFERTA
Pública X Privada
PAIS DE COLOCACION
5.1 dl
6.0
6.1
6.2
7.0 dEl
LL
Nombre Suiza Normas para obtener autorización de transar
Los Bonos emitidos son ofrecidos públicamente en Suiza, y se encuentran regulados bajo el artículo 51(2) de la Swiss Financial Services Act (FinSA) del 15 de junio de 2018.
INFORMACION QUE PROPORCIONARÁ A futuros tenedores de bonos
Todas las comunicaciones a los Tenedores de Bonos relativas a los Bonos (incluyendo citaciones a juntas de tenedores de bonos y resoluciones adoptadas en ellas) serán publicadas por el Agente Principal de Pagos (Principal Paying Agent) de conformidad con la normativa aplicable del SIX Swiss Exchange y las instrucciones del Emisor, o previa consulta al mismo, y serán válidas tan pronto como se publiquen electrónicamente en el sitio web del SIX Swiss Exchange en la sección titulada “Official Notices” (https: www.six-group.comenproducts-servicesthe-swiss-stock-exchangemarket- datanews-toolsofficial-notices.html”)
A futuros representantes de tenedores de bono (a) El Emisor deberá informar al Principal Paying Agent en su calidad de representante de los tenedores de bonos, la ocurrencia de un evento de incumplimiento (Event of Default) y proveerle toda la información y documentación necesaria al respecto.
(b) Mientras los Bonos no sean rescatados, el Emisor deberá asistir a UBS con toda la información y documentación necesaria y deberá informar a UBS de cualquier evento, circunstancias u otro asunto que pueda ser relevante para UBS en relación con sus funciones bajo el Contrato. Además deberá enviar y publicar en su sitio web la información que se indica en la Condition 12 del Contrato.
CONTRATO DE EMISIÓN Características generales
Contrato en idioma inglés denominado Bond Purchase and Paying Agency Agreement celebrado con fecha 28 de mayo de 2024 entre Aguas andinas S.A. como emisor y UBS AG como Lead Manager, en virtud del cual Aguas Andinas acordó emitir y vender al Lead Manager bonos a ser transados en la Bolsa Suiza (SIX Swiss Exchange), por un monto de CHF$100.000.000, pagaderos el año 2029, con un interés anual de 2,0975% en los términos indicados en el Contrato y conforme a los términos de los bonos que se adjuntaron como Anexo A al Contrato
Derechos y obligaciones de los tenedores de bono Derechos y obligaciones habituales para este tipo de transacciones, tales como el pago oportuno del capital e intereses, pagos de montos adicionales si corresponde, derecho a exigir el pago anticipado en caso de incumplimiento, derechos de solicitud d información,
8.0
9.0 entre otros.
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
NA
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Quien suscribe, en su calidad de gerente general de aguas Andinas S.A., declara que la información contenida en este formulario es fiel a la verdad y asume la responsabilidad legal correspondiente por ella.
Tugues Andrés Gerente General
A fi l ¡RA! Ñ
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=72372a857f0d4c8bc5dc318675d53508VFdwQmVVNUVRVEZOUkVrMVRtcFJlazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1717078801
