Resumen corto:
Aguas Andinas S.A. informa colocación de bonos por CHF 100.000.000 en mercados internacionales, con tasa de interés de 2.0975% y plazo de 5 años. Los fondos se destinarán a proyectos sostenibles.
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A AG UAS 15 de mayo de 2024.
andinas HECHO ESENCIAL AGUAS ANDINAS S.A.
Inscripción Registro de Valores N 0346
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidenta
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Informa Colocación de Bonos en Mercados Internacionales De mi consideración:
Aguas Andinas S.A., sociedad anónima abierta, en adelante indistintamente la Sociedad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9* y 10% inciso 2 de la Ley 18.045, por medio de la presente comunica en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
Con fecha de hoy, la Sociedad ha convenido los términos y condiciones para la emisión y colocación de bonos en mercados internacionales, por un monto total de hasta CHF
100.000.000 (cien millones de francos suizos), los que se espera sean colocados el día 30 de mayo de 2024, conforme a las normas del artículo 51(2) de la Swiss Financial Services Act de fecha 15 de junio de 2018 FinSA.
Los bonos contemplan un plazo de 5 años y una tasa de interés de 2.0975%. Los fondos provenientes de la colocación se destinarán, en todo o parte, al financiamiento o refinanciamiento de proyectos elegibles según estos se definen la Política de Financiamiento Sostenible de la Sociedad. Los referidos instrumentos no serán registrados en el Registro de Valores a cargo de esta Comisión.
Una vez materializada la nueva emisión y colocación de bonos en los mercados internacionales, Aguas Andinas comunicará los términos y condiciones de la misma en calidad de hecho esencial, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular N*1072 de la Comisión para el Mercado Financiero.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Daniel Tugues Andr Gerente A al Es Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Fitch Ratings, Clasificadora de Riesgo ICR Clasificadora de Riesgo
Banco de Chile
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3d1f60f18b628635e93bb7f974c601bdVFdwQmVVNUVRVEZOUkVrelRWUnJNMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1715787901
