AGUAS ANDINAS
OFICINA EN PARTES
ES
AGUAS HECHO ESENCIAL CARTAS +:
Andinas AGUAS ANDINAS S.A.
Inscripción Registro de Valores N° 0346
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 99 e inciso 20 del artículo 100 de la Ley N° 18.045,
de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, por
medio de la presente, estando debidamente facultado para ello, comunico a Ud. en carácter de
Hecho Esencial respecto de Aguas Andinas S.A. (la “Sociedad” o la “Compañía”), sus negocios, sus
valores de oferta pública o de la oferta pública de ellos, la siguiente información:
Que con esta fecha, la Compañía ha efectuado una colocación en el mercado local de bonos
desmaterializados y al portador “Serie W” (código nemotécnico BAGUA-W) (los “Bonos Serie W”),
con cargo a la línea de títulos de deuda inscrita en el Registro de Valores de esa Superintendencia
bajo el N° 778, de fecha 3 de marzo de 2014.
La colocación de los Bonos Serie W se realizó por un monto total de UF 2.300.000, a un plazo
de 23 años, con seis amortizaciones semestrales a partir del día 19 de diciembre de 2034 y pagos de
Intereses semestrales que se devengan a partir del día 19 de junio de 2014. Los Bonos Serie W
obtuvieron una tasa de colocación de 3,16 %.
Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos Serie W se destinarán al rescate de la
totalidad de los bonos denominados “Serie F” (los “Bonos Serie F”), emitidos con cargo a la línea de
títulos de deuda inscrita en el Registro de Valores de esa Superintendencia bajo el N° 305 de fecha
10 de octubre de 2002, y el saldo que reste se destinará en su totalidad al refinanciamiento de
pasivos de corto y largo plazo de la Compañía.
Ud. fue debidamente informado mediante aviso publicado en el
diario El Mercurio el pasado 8 de julio de 2014, el cual fue debidamente enviado a esa
Superintendencia. El prepago de los Bonos F se realizará de conformidad a los términos y
condiciones establecidos en el contrato de emisión por línea y la escritura complementaria
correspondientes a dichos bonos.
El rescate de los Bonos Serie F fue debidamente informado mediante aviso publicado en el
diario El Mercurio el pasado 8 de julio de 2014, el cual fue debidamente enviado a esa
Superintendencia.
Saluda atentamente a
Jordi Valls Riera
Gerente A
[2 Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores
Comisión Clasificadora de Riesgo
Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada
International Credit Rating Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada
Banco de Chile]
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=34d55fdea72a51a3083eeccf6ceae0d1VFdwQmVFNUVRVFJOUkVFMFRrUm5lazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
