o
AGROSUPER
Rancagua, 20 de enero de 2022
HECHO ESENCIAL
AGROSUPER S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 1084
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Comisión para el Mercado Financiero
Avenida Libertador Bernardo O”Higgins N* 1449, piso 11
PRESENTE
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N* 18.045,
de Mercado de Valores, y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión para el Mercado
Financiero, estando debidamente facultado al efecto, informo a usted lo siguiente con carácter de
Hecho Esencial de Agrosuper S.A. (“Agrosuper”):
Con fecha de hoy, Agrosuper ha colocado bonos en el mercado internacional por un monto total de
US$500.000.000 (quinientos millones de dólares de los Estados Unidos de América), con
vencimiento el día 20 de enero de 2032. Los intereses serán pagados semestralmente los días 20 de
enero y 20 de julio durante su vigencia, comenzando el día 20 de julio de 2022. Por su parte, la tasa
de carátula de los bonos fue de 4.60% (“coupon””.
La emisión ha sido efectuada de conformidad con la Regla 144A y a la Regulación S de la Securities
and Exchange Commission, bajo la Securities Act of 1933 de los Estados Unidos de América.
Los fondos serán destinados a refinanciar deuda de corto y largo plazo de Agrosuper y a fines
corporativos generales de la Compañía.
Adjuntamos a esta comunicación el Formulario sobre Hecho Esencial Colocación de Bonos en el
Extranjero, de conformidad con la Circular N*1.072, de 14 de mayo de 1992, de la CMF.
Sin otro particular, le saluda ate te
grente Corporativ
Agrosuper S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
1.00
2.0
3.0
3.1
3.2
3.3
FORMULARIO HECHO ESENCIAL
COLOCACION DE BONOS EN EL EXTRANJERO
IDENTIFICACION DEL EMISOR
1.1 Razón Social Agrosuper S.A.
1.22 Nombre fantasía N/A
1.3 R.U.T. 76.129.263-3
1.4 NO Inscripción
Reg. Valores 1.084
15 Di oz Camino La Estrella ++401,
” Irección Punta de Cortés, Rancagua.
1.6 Teléfono +56 (72) 2 356800
1.7 Actividades y negocios
Producción y comercialización de
productos cárnicos.
ESTA COMUNICACION SE HACE EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 9* E
INCISO SEGUNDO DEL ARTICULO 10% DE LA LEY N* 18.045, Y SE TRATA DE UN HECHO
ESENCIAL RESPECTO DE LA SOCIEDAD, SUS NEGOCIOS, SUS VALORES DE OFERTA
PUBLICA Y/O DE LA OFERTA DE ELLOS, SEGUN CORRESPONDA.
CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN
Moneda de denominación: Dólares de los Estados Unidos de América
Monto total de la emisión: US$ 500.000.000.- (Quinientos millones)
Nominativos a la orden de DTC, lo cual no impide la libre
Portador / a la orden: transferibilidad a inversionistas institucionales calificados, según lo
dispuesto por la Regla 144A de la Ley de Valores (Securities Act)
de 1933, de los Estados Unidos de América, o a inversionistas
fuera de los Estados Unidos, conforme a la. Regulación S de la
misma Ley.
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
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CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
3.4 Series: Única, con vencimiento el 20 de enero de 2032.
3.4.1 Monto de la Serie: US$ 500.000.000.- (Quinientos millones)
3.4.2 N” de Bonos: N/A
3.4.3 Valor nominal del bono: Denominación mínima de US$150.000 en múltiplos de US$1.000
3.4.4 Tipo de Reajuste: Ninguno
3.4.5 Tasa de Interés: 4.60%
3.4.6 Fecha de emisión: 20 de enero de 2022
3.4.7 Tabla de Desarrollo
N*Cuota| N*Cuota
. , Fecha Interés US$ Amortización USS | TotalCuotaUS$ | Saldo capital USS
Interés | Amortización
1 20 jul-22 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
2 20-ene-23 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
3 20 jul-23 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
4 20-ene-24 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
5 20 jul-24| 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
6 20-ene-25 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
7 20 jul-25 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
8 20-ene-26| 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
9 20 jul-26| 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
10 20-ene-27 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
1 20 jul-27 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
Dr 20-ene-28 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
a 20-jul-28| 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
14 20-ene-29 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
15 20 jul-29 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
16 20-ene-20| 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
17 20 jul-30| 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
18 20-ene-31 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
19 20 jul-31 11.500.000,00 – 11.500.000 500.000.000
20 1 20-ene-32 11.500.000,00 500.000.000 511.500.000 –
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
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CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
3.5
3.5.1
3.6
3.6.1
4.0
5.0
5.1
6.0
7.0
7.1
Garantías: No
Tipo y montos de las garantías: N/A
Amortización Extraordinaria: Si
Procedimientos y fechas:
Los bonos serán amortizables en cualquier momento total o parcialmente a opción del Emisor,
antes del 20 de octubre del año 2031 a una tasa equivalente a la del Tesoro de los Estados Unidos
de América, más 45 puntos base, sumados los intereses devengados y no pagados, y las
cantidades adicionales si las hubiera.
Los bonos serán amortizables en cualquier momento y de forma periódica, total o parcialmente a
opción del Emisor, a partir del 20 de octubre de 2031, al 100% del monto principal más los intereses
devengados y no pagados, más las cantidades adicionales, si las hubiera.
OFERTA: Privada.
PAÍS DE COLOCACIÓN: Estados Unidos de América.
Normas para obtener Regla 144A y Regulación S de la Ley de Valores
autorización de transar: (Securities Act) de 1933, de los Estados Unidos de América.
INFORMACION QUE PROPORCIONARA
Estas materias están contenidas en el contrato
denominado “Indenture”, cuyas características generales se indican a
continuación.
CONTRATO DE EMISION
Características generales:
Contrato en idioma inglés denominado “Indenture”, celebrado con fecha 20 de
enero de 2022, entre Agrosuper S.A., como emisor, y Citibank, N.A., como trustee,
registrador de los bonos, agente pagador y transfer agent.
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
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7.2
8.0
9.0
CIRCULAR N* 1072
FECHA: 14.05.1992
Derechos y obligaciones de los tenedores de bonos
Aquellos derechos y obligaciones establecidas en el Indenture, así
como también los indicados en el Offering Memorandum de los
bonos.
OTROS ANTECEDENTES IMPORTANTES
a. Bonos emitidos en denominación mínima de US$150.000, o en múltiplos de
US$1.000.
b. Los bonos no han sido registrados en los Estados Unidos de América bajo
la Ley de Valores (Securities Act) de 1933, por lo que sólo pueden ser
vendidos a ciertos compradores institucionales calificados conforme a la
Regla 144A de dicha ley y fuera de los Estados Unidos de América,
conforme al Regulación S de la misma Ley.
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
Luis Felipe Fuenzalida Gerente de Administración Y 10.786.211-
Bascuñan Finanzas Corporativo
v
Firma /
Nombre Cargo C.l.
SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS DE CHILE
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=6c7e6f5a5092b74777a87d2fe90eda8eVFdwQmVVMXFRWGhOUkVGNVRucFJOVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
