HECHO ESENCIAL
AES ANDES S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 176
Santiago, 15 de julio de 2021
Señor:
Joaquín Cortez H.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref: Asociación para proyectos renovables
De nuestra consideración:
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° y el inciso segundo del artículo 10° de la Ley
N° 18.045, de Mercado de Valores, así como en la Norma de Carácter General N°30 de la
Comisión a su cargo, debidamente facultado al efecto, informo el siguiente hecho esencial respecto
de los negocios de AES Andes S.A. (la “Sociedad”):
(a) AES Andes S.A. y Glacier AcquisitionCo SpA (“Glacier”), una sociedad controlada por
Global Infrastructure Management LLC, han acordado la incorporación de Glacier como
accionista de un 49% del total de las acciones de la filial de la Sociedad denominada Chile
Renovables SpA (“Chile Renovables”) (la “Transacción”). En virtud de la Transacción, Chile
Renovables adquirirá las sociedades titulares de los proyectos de energía renovable conocidos
como Parque Eólico Los Cururos y, a medida que se cumplan las condiciones establecidas
en los acuerdos a ser suscritos por las partes y alcancen su operación comercial, Andes Solar
Tla, Andes Solar IIb, Los Olmos, Mesamávida y Campo Lindo (los “Proyectos Renovables”).
(b) La Transacción, aprobada por la unanimidad del Directorio de la Sociedad, implicó la
celebración de un contrato de suscripción de acciones de Chile Renovables por parte de
Glacier el que está sujeto a condiciones usuales para este tipo de contratos. Al cumplirse las
referidas condiciones se celebrarán otros contratos, incluyendo un pacto de accionistas que
se suscribirá entre la Sociedad, Glacier y Chile Renovables, en el cual se regularán, entre
otras materias, la forma de administración de Chile Renovables, ciertas restricciones a la
transferencia de acciones de Chile Renovables y los términos y condiciones en virtud de los
cuales se irán aportando los Proyectos Renovables a Chile Renovables.
(c) El precio acordado asciende al monto de US$ 441.000.000.
(d) Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N° 988 de la Comisión para el
Mercado Financiero, comunico a usted que la operación informada no tendrá impactos
materiales en los resultados de la Sociedad, por cuanto se trata de un cambio en la
participación en la propiedad de una controladora en una subsidiaria que no da lugar a una
pérdida de control (IFRS 10, párrafo 23).
Sin otro particular, le saluda atentamente,
AES Andes S.A.
Ricardo Falú
Gerente General
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Banco de Chile, Representante Tenedores de Bonos.
Fitch Ratings, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo.
Feller Rate Clasificadora de Riesgo.
Comisión Clasificadora de Riesgo.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=65dfea089f9222b90e309f064ca4953bVFdwQmVVMVVRVE5OUkVrMFQwUkZNazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
