CÓ AES Gener
energía confiable
HECHO ESENCIAL
AES Gener S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 176
Santiago, 27 de noviembre de 2019
Señor:
Joaquín Cortez H.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° y el inciso segundo del artículo 10° de la Ley N°
18.045, de Mercado de Valores, así como en la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión
a su cargo, el suscrito, debidamente facultado al efecto, informa en carácter de Hecho Esencial de
AES Gener S.A. (la “Sociedad”):
Con esta fecha la Sociedad y su filial Norgener Renovables SpA (“Norgener” y conjuntamente
con la Sociedad, los “Compradores”), adquirieron de EPM Chile S.A. (el “Vendedor”, filial
chilena de la sociedad colombiana Empresas Públicas de Medellín E.S.P., el 100% de las acciones
emitidas por Parque Eólico Los Cururos SpA (“PELC”) y el 100% de las acciones emitidas por
EPM Transmisión Chile S.A. (“EPMT”), sociedades que a su vez son dueñas de los siguientes
activos de generación y transmisión ubicados en la Región de Coquimbo: (i) PELC es dueña del
parque eólico de capacidad instalada de 110 MW denominado “Parque Eólico Los Cururos”; y (ii)
EPMT es dueña de la subestación nacional seccionadora denominada “La Cebada”.
De conformidad a lo anterior, con esta fecha, EPMT y PELC dejaron de ser filiales del Vendedor
y, en consecuencia, dejó de ser parte del Grupo colombiano EPM, cuya matriz es Empresas
Públicas de Medellín E.S.P., pasando a ser filiales de AES Gener.
La transacción antes indicada se enmarca dentro de los compromisos asumidos por los
Compradores y el Vendedor bajo el acuerdo suscrito con fecha 16 de septiembre de 2019, el cual
le fuera informado a vuestra Comisión mediante hecho esencial de esa misma fecha. De
conformidad al referido acuerdo, y según éste fue modificado mediante instrumento de fecha 27
de noviembre de 2019: (1) Norgener compró, aceptó y adquirió el 100% de las acciones emitidas
por PELC (adquiriendo indirectamente el 0,000019% de las acciones de EPMT); y (ii) la Sociedad
adquirió el 99,999981% de las acciones emitidas EPMT. El valor total de la operación es de USD
138 millones, el cual fue pagado íntegramente por los Compradores con esta misma fecha.
Esta transacción se enmarca dentro de la estrategia Greentegra definida por la Sociedad,
consistente en incorporar a su portafolio activos de generación renovable, alineado con el
compromiso de descarbonización de la matriz energética.
En conformidad con lo establecido en la Circular N° 988 de la Comisión para el Mercado
Financiero, informamos a usted que la transacción antes descrita afectará los resultados de la
Sociedad en cuanto ésta deberá consolidar sus estados financieros con los de sus dos nuevas
filiales. Sin embargo, en esta etapa no es posible cuantificar los efectos que tendrá este Hecho
Esencial en los resultados de la Sociedad y sus filiales.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
—>
cis lo, A
María Paz Cerda Herreros
p.p. AES Gener S.A.
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Tenedores de bonos.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fa1f05082e56d207ad2ddfd7ec827180VFdwQmVFOVVSWGhOUkVsM1QwUkpORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
