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Energía confiable
HECHO ESENCIAL
AES Gener S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 176
Santiago, 27 de marzo de 2019
Señor:
Joaquín Cortez H.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N°18.045, sobre Mercado de
Valores, así como en la Norma de Carácter General N°30 y en la Circular N°1.072 de 14 de
mayo de 1992, ambas de la Comisión a su cargo, el suscrito, debidamente facultado al efecto,
informa en carácter de Hecho Esencial:
Con fecha 26 de marzo de 2019 AES Gener S.A (“AES Gener”) ha colocado en el mercado
internacional, al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las normas de valores de los
Estados Unidos de América, bonos subordinados de largo plazo por US$550.000.000, con un
vencimiento estimado de 60 años desde la fecha de su colocación (los “Bonos 144-A”), a una
tasa de interés inicial de 7,125% anual.
Dichos Bonos 144-A tienen como objeto financiar: (a) el rescate del remanente de
US$450.000.000 de aquellos bonos subordinados que AES Gener colocó en el mercado
internacional con fecha 18 de diciembre de 2013 al amparo de la Norma 144-A y la Regulación
S de las normas de valores de los Estados Unidos de América, con una tasa de interés del
8,375% y que vencen en diciembre de 2073; (b) el pago de los costos asociados a la operación de
rescate descrita en el literal (a) anterior; y (c) otros fines corporativos generales de AES Gener,
incluyendo requerimientos de capital de trabajo de sus filiales.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Ricardo Falú
Gerente General
0,03 Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bfe58b8669576537f494cdf00728345aVFdwQmVFOVVRWHBOUkVFeFRVUk5NazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
