HECHO ESENCIAL
AES Gener S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 176
Santiago, 18 de marzo de 2019
Señor:
Joaquín Cortez H.
Presidente Comisión para el Mercado Financiero
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N°18.045, sobre Mercado de Valores,
así como en la Norma de Carácter General N°30 de la Comisión a su cargo, el suscrito, debidamente
facultado al efecto, informa en carácter de Hecho Esencial:
Con esta fecha AES Gener S.A (“AES Gener”) ha acordado colocar en el mercado internacional, al
amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las normas de valores de los Estados Unidos de
América, bonos subordinados de largo plazo por US$550.000.000, con un vencimiento estimado de 60
años desde la fecha de su colocación (los “Bonos 144-A”), a una tasa de interés inicial de 7,125% anual.
Dichos Bonos 144-A tendrán como objeto financiar: (a) el rescate del remanente de US$450.000.000 de
aquellos bonos subordinados que AES Gener colocó en el mercado internacional con fecha 18 de
diciembre de 2013 al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las normas de valores de los
Estados Unidos de América, con una tasa de interés del 8,375% y que vencen en diciembre de 2073; (b)
el pago de los costos asociados a la operación de rescate descrita en el literal (a) anterior; y (c) otros
fines corporativos generales de AES Gener, incluyendo requerimientos de capital de trabajo de sus
filiales.
Una vez otorgado el respectivo Contrato de Emisión o Indenture, se informarán detalladamente los
términos de esta emisión, de conformidad a lo dispuesto en la Circular 1.072 de la Comisión para el
Mercado Financiero.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
AES Gener S.A.
ec: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Tenedores de Bonos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b56326969be0e71908548d268ddab320VFdwQmVFOVVRWHBOUkVFd1RrUlZkMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
