Ces Gener
HECHO ESENCIAL
AES Gener S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 176
Santiago, 10 de julio de 2015
G.G.N° 026/2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N°18.045, sobre Mercado
de Valores, y en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia a su cargo, el
suscrito, debidamente facultado al efecto, informa en carácter de Hecho Esencial lo
siguiente:
Con esta fecha AES Gener S.A (“AES Gener” o la “Sociedad”), ha acordado emitir y
colocar en el mercado internacional, al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las
leyes de valores de los Estados Unidos de América, bonos de largo plazo por un monto de
US$425.000.000, con vencimiento el año 2025 (los “Bonos Internacionales”), a una tasa de
interés inicial de 5.000% anual.
Dichos Bonos Internacionales tendrán como objeto financiar: (i) el pago de las Obligaciones
Garantizadas, contenidas en o derivadas de los documentos del financiamiento original del
Proyecto Ventanas suscritos por la Filial con Objeto Especial de la Sociedad “Empresa
Eléctrica Ventanas S.A.”, con fecha 8 de junio de 2007, (según los mismos han sido
modificados de tiempo en tiempo) con un sindicato de bancos locales e internacionales
liderados actualmente por BNP Paribas en su calidad de Agente Administrativo (en adelante
el “Contrato de Crédito”), y liquidar y poner término a los contratos de derivados vigentes
de la Sociedad “Empresa Eléctrica Ventanas S.A.”, todo por un monto aproximado de
US$334.000.000; (ii) financiar la adquisición parcial de los Bonos Serie Q actualmente en
circulación, emitidos con cargo a la línea de bonos inscrita en el Registro de Valores de la
Superintendencia de Valores y Seguros con fecha 9 de noviembre de 2007 bajo el N° 517
(los “Bonos Serie Q”), concediendo a todos los tenedores de los Bonos Serie Q la opción de
rescate anticipado voluntario, conforme a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley
N°18.045, Ley de Mercado de Valores, por US$72.067.614; y (iii) el remanente, a optimizar
la estructura y carga financiera de la Sociedad.
energía confiable
Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N° 988 de la Superintendencia
de Valores y Seguros, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los
efectos que tendrá esta operación en los resultados de AES Gener.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
AES Gener S.A.
y
c.c: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Valores de Valparaíso.
Tenedores de Bonos.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=708f0bd572cda91fe16dd6f229cb4f6fVFdwQmVFNVVRVE5OUkVFMFRYcFZNMDVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
