Cnes Gener
energía confiable
Rosario Norte 532, piso 19
HECHO ESENCIAL Las Condes, Santiago, Chile
Tel: 56 2 – 686 89 00
AES Gener S.A. www.aesgener.cl
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES NO 176
Santiago, 24 de abril de 2015
G.G.N* 017/2015
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N°18.045, sobre Mercado de
Valores, y en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia a su cargo, el suscrito,
debidamente facultado al efecto, informa en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con fecha 23 de abril de 2015 Empresa Eléctrica Guacolda S.A. (“Guacolda”), filial de AES
Gener S.A., ha acordado (i) emitir y colocar en el mercado internacional, al amparo de la Norma
144-A y la Regulación S de las leyes de valores de los Estados Unidos de América, bonos de
largo plazo por un monto de US$500.000.000, con vencimiento el año 2025 (los “Bonos 144-
A”), a una tasa de interés inicial de 4.560% anual (los “Bonos”); (ii) otorgar con un sindicato de
bancos nacionales y extranjeros de un texto modificado, refundido y consolidado de los distintos
contratos de crédito actualmente vigentes de Guacolda, por US$330.000.000 por concepto de
capital, con vencimiento el año 2020 (el “Contrato de Crédito Refundido”), el cual se encuentra
sujeto a las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América; y (iii) otorgar la
terminación y apertura de una línea de financiamiento rotativa con Banco de Chile, hasta por la
cantidad total UF1.105.000, con vencimiento el año 2018 (la “Línea de Financiamiento”, y en
adelante también, junto con los Bonos y el Contrato de Crédito Refundido, el
“Refinanciamiento”).
Dicho Refinanciamiento, tendrán como objeto: (a) refinanciar los pasivos existentes de la
Sociedad y financiar costos de construcción del proyecto de la quinta unidad de la planta de
generación termoeléctrica que desarrolla la Sociedad por US$784.964.996,02; (b) liquidar y
poner término a los contratos de derivados vigentes de la Sociedad con un valor de mercado de
US$23.000.000; (c) cubrir todos los gastos relacionados a la operación; y (d) financiar otros
fines corporativos generales.
Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N° 988 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos
que tendrá esta operación en los resultados de AES Gener.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
AES Gener S.A.
Ricardo Mahuel Falú
Gerente General Subrogante
6: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Valores de Valparaíso.
Tenedores de Bonos.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3d2c843c9c3a9c9126a496ca3dc8d2dbVFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRVUnJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
