Ces Gener
HECHO ESENCIAL
Tel:
AES Gener S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 176
Santiago, 21 de noviembre de 2014
G.G.053/2014
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en los artículos 9° y 10° de la Ley N°18.045, sobre Mercado de
Valores, y en la Norma de Carácter General N°30 de la Superintendencia a su cargo, el suscrito,
debidamente facultado al efecto, informa en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
Con esta fecha Empresa Eléctrica Angamos S.A. (“Angamos”), filial de AES Gener S.A., ha
acordado emitir y colocar en el mercado internacional, al amparo de la Norma 144-A y la
Regulación S de las normas de valores de los Estados Unidos de América, bonos de largo plazo
por un monto de US$800.000.000, con vencimiento el año 2029 (los “Bonos 144-A”), a una tasa
de interés inicial de 4.875% anual.
Dichos Bonos 144-A tendrán como objeto financiar: (a) en parte el pago del crédito con que
Angamos financió la construcción de su central; (b) los costos de terminación de los contratos de
derivados celebrados por Angamos con ocasión del crédito referido en la letra que precede; (c)
los costos relacionados con la emisión de los Bonos 144-A; y (d) otros fines corporativos
generales de Angamos, incluyendo capital de trabajo.
Finalmente, en conformidad con lo establecido en la Circular N° 988 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, informamos a usted que en esta etapa no es posible cuantificar los efectos
que tendrá esta operación en los resultados de AES Gener.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
AES Gener S.A.
Yan Giorgio
Central Subrogante
20 Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Valores de Valparaiso.
Tenedores de Bonos
Energía confiable
Rosario Norte 532, piso 19
Las Condes, Santiago, Chile
56 2 – 686 89 00
www.aesgener.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=5e0c8ad2b0a8402ab51b0557bc29b175VFdwQmVFNUVSWGhOUkVWNlRYcGpORTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
