HECHO ESENCIAL
AES Gener S.A.
Concesionaria de energía confiable
Rosario Norte 532, piso 19
Las Condes, Santiago, Chile
Teléfono: +56 2 – 686 89 00
Sitio web: www.aesgener.cl
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N° 176
Santiago, 12 de diciembre de 2013
G.G. N° 046/2013
Rol SVS N° 0176
Señor:
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref: Informa acuerdo para colocación de bonos en el mercado internacional.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10, ambas de la Ley N° 18.045 sobre Mercado de Valores, así como en la Norma de Carácter General N° 30 de la Superintendencia a su cargo, el suscrito, debidamente facultado al efecto, informa en carácter de Hecho Esencial:
Con esta fecha AES Gener S.A (“AES Gener”) ha acordado colocar en el mercado internacional, al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las normas de valores de los Estados Unidos de América, bonos subordinados de largo plazo por hasta un monto máximo de US$450.000.000, con un vencimiento estimado de 60 años desde la fecha de su colocación (los “Bonos 144-A”), a una tasa de interés inicial de 8.375% anual.
Dichos Bonos 144-A tendrán como objeto financiar: (a) el repago del remanente de US$147.050.000 de aquellos bonos que AES Gener colocó en el mercado internacional con fecha 22 de marzo de 2004 al amparo de la Norma 144-A y la Regulación S de las normas de valores de los Estados Unidos de América, con una tasa de interés del 7,50% y que vencen en marzo de 2014; (b) el desarrollo de nuevos proyectos, incluyendo los proyectos Alto Maipo y Cochrane; y (c) otros fines corporativos generales de AES Gener.
Una vez otorgado el respectivo Contrato de Emisión o Indenture, se informarán detalladamente los términos de esta emisión, de conformidad a lo dispuesto en la Circular 1.072 de vuestra Superintendencia.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Felipe Cerón C.
Gerente General
Copia a: Bolsa de Comercio de Santiago.
Bolsa Electrónica de Chile.
Bolsa de Valores de Valparaíso.
Tenedores de Bonos.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7c3ed7029d6672ddf66d1aca1b94a900VFdwQmVFMTZSWGxOUkVWNFRucFJORTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
