AES Gener
Energía confiable
HECHO ESENCIAL
Rosario Norte 532, piso 19
Las Condes, Santiago, Chile
AES Gener S.A. Tel. 56 2 – 686 89 00
www.aesgener.cl
Inscripción Registro de Valores N° 176
Santiago, 11 de diciembre de 2013
G.G.N° 045/2013
Rol SVS N° 176
Señor:
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica suscripción de acuerdo de financiamiento para Proyecto
Hidroeléctrico Alto Maipo.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de
la Ley N° 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 210 de esa
Superintendencia, debidamente facultado para ello, informamos a usted en
carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
El día de ayer, la sociedad Alto Maipo SpA, filial de AES Gener S.A., cuyos
accionistas son AES Gener S.A. (60%) y Antofagasta Minerals S.A. (40%), ha
suscrito un acuerdo de financiamiento por hasta US$ 1.217 millones para
desarrollar el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (“el Proyecto”).
El Proyecto considera una inversión de aproximadamente US$ 2.050
millones, la cual se financiará mediante créditos por hasta US$ 1.217
millones, y el resto mediante aportes de capital de AES Gener S.A. y
Antofagasta Minerals S.A. en proporción a sus respectivas participaciones.
El Proyecto cuenta con todos los permisos medioambientales y se ubicará en
San José de Maipo, Región Metropolitana, a aproximadamente 50 kilómetros
al este de Santiago y comprende dos centrales hidroeléctricas de pasada que
aportarán aproximadamente 531 MW al Sistema Interconectado Central
(SIC).
En la construcción del Proyecto participarán Strabag SpA, filial chilena de
Austria Strabag AG, y Constructora Nuevo Maipo SpA, consorcio de la
empresa alemana HOCHTIEF AG y la empresa italiana C.M.C. Di Ravenna,
quienes tendrán a su cargo la construcción de los túneles; por su parte, las
filiales en Brasil y Chile de la firma alemana Voith Hydro tendrán a su cargo el
suministro y montaje del equipamiento electromecánico de las centrales.
El financiamiento obtenido fue estructurado bajo la forma de un
Financiamiento de Proyecto otorgado por un sindicato de bancos
multilaterales y bancos comerciales, nacionales y extranjeros, integrado por
Overseas Private Investment Corporation, Inter-American Development Bank,
International Finance Corporation, Corpbanca, Banco de Crédito e
Inversiones, Banco Itaú Chile, Banco del Estado de Chile, KfW Ipex-Bank
GmbH y DNB Bank ASA.
La suscripción de este acuerdo de financiamiento constituye un hito de la
mayor relevancia en el desarrollo del Proyecto, y permitirá otorgar las
órdenes de proceder de los contratos principales del mismo en los próximos
días.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
Felipe Cerón C.
Gerente General
AES Gener S.A.
-Bolsa de Comercio de Santiago.
-Bolsa de Valores de Valparaíso.
-Bolsa Electrónica de Chile.
-Banco de Chile, Representante de Tenedores de Bonos.
-Fitch Ratings, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo.
-Feller Rate Clasificadora de Riesgo.
-Comisión Clasificadora de Riesgo.
energía confiable
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=3d2693f27ac3179ffe887215f98f71d1VFdwQmVFMTZSWGxOUkVWNFRtcHJNRTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
