One Gener
HECHO ESENCIAL
AES Gener S.A.
Tel:
Inscripción Registro de Valores N° 176
Santiago, 28 de marzo de 2013
Fiscalía 004/2013
Rol SVS N° 176
Señor:
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
Ref.: Comunica suscripción de acuerdo de financiamiento para Proyecto
Termoeléctrico Cochrane.
De mi consideración:
En conformidad a lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley N°
18.045, y en la Norma de Carácter General N° 210 de esa Superintendencia, debidamente
facultado para ello, informo a usted en carácter de Hecho Esencial que con esta fecha
Empresa Eléctrica Cochrane SpA, filial de AES Gener S.A., ha suscrito un acuerdo de
financiamiento por hasta US$ 1.000 millones para desarrollar el Proyecto Termoeléctrico
Cochrane (“el Proyecto”).
El financiamiento obtenido, estructurado bajo la forma de un Financiamiento de Proyecto,
será otorgado por un sindicato de entidades financieras internacionales conformado por la
agencia japonesa de crédito a la exportación de Japón y Corea – Japan Bank for
International Cooperation (‘JBIC”), Nippon Export and Investment Insurance (“NEX!”), Korea
Trade Insurance Corporation (“K-sure”) y Korea Finance Corporation (“KoFC”) y los bancos
comerciales Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”), MizuhoBank, Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ y HSBC. Banco Estado proveerá una carta de crédito por US$ 55 millones
para garantizar las obligaciones del Proyecto. Este financiamiento constituye la consecución
de un hito de la mayor relevancia en el desarrollo del Proyecto y permitirá dar inicio a las
obras del mismo, lo que estimamos se producirá en los próximos días.
El Proyecto Termoeléctrico Cochrane es desarrollado por Empresa Eléctrica Cochrane SpA,
cuyos accionistas son Inversiones Nueva Ventanas S.A. (60%), filial de AES Gener, y
Diamond Pacific Investment Limitada (40%) filial de Mitsubishi Corporation, y considera una
inversión superior a US$ 1.350 millones.
El Proyecto cuenta actualmente con todos los permisos medioambientales y se emplazará
en la Comuna de Mejillones, Región de Antofagasta, adyacente a la Central Termoeléctrica
Angamos, actualmente en operación. Consistirá en una central termoeléctrica a carbón, la
cual por medio de sus dos unidades aportará un total de 532 MW (472 MW netos) al sistema
Interconectado del Norte Grande (SING); un sistema de almacenamiento de energía por
medio de baterías (BESS) de 20 MW; y una línea de transmisión de 220 KV, de 153 KM de
extensión, que lo conectará con la subestación Encuentro.
En la construcción del Proyecto participarán la firma coreana Posco Engineering y
Construction, que tendrá a su cargo la construcción de la central termoeléctrica, y la empresa
Sigdo Koopers, a cargo de la construcción de la línea de transmisión. La energía del
Proyecto ha sido contratada a largo plazo en su totalidad con empresas y proyectos mineros,
entre otros SQM y Sierra Gorda.
Sin otro particular, saluda atentamente a Usted,
AE
Daniel Stadelmann Rojas
Gerente General Subrogante
AES Gener S.A.
c.c: – Bolsa de Comercio de Santiago
– Bolsa de Valores de Valparaíso
– Bolsa Electrónica de Chile
– Banco de Chile, Representante de Tenedores de Bonos
– “Fitch Ratings, Fitch Chile Clasificadora de Riesgo
– Feller Rate Clasificadora de Riesgo
– Comisión Clasificadora de Riesgo
energía confiable
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1a37e115af18684b44ca44a6a4c7d064VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRucEpNMDlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
