RETAIL
Santiago, 27 de febrero de 2021
HECHO ESENCIAL
AD RETAIL S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 1.079
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
Ref.: Informa el canje, conversión e instrumentalización
de Bonos AD Retail S.A.
De mi consideración:
Por medio de la presente, estando debidamente facultado al efecto y en virtud
de lo dispuesto por el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10? de la Ley N* 18.045
de Mercado de Valores y en la Norma de Carácter General N* 30 de la Comisión
para el Mercado Financiero (en adelante, la “CMF”), vengo en informar en carácter
de hecho esencial respecto de AD Retail S.A. (en adelante, la “Sociedad”) lo
siguiente:
Tal como ha sido informado en hechos esencial anteriores enviados a esta
CMF y es de conocimiento de la misma, los bonos series “A” “B” “C” “E” y “E” de
la Sociedad, emitidos con cargo a las líneas de bonos inscritas en el Registro de
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Valores de la CMF bajo el N* 694 y N* 924, respectivamente, cuyas inscripciones
fueron canceladas por esta CMF mediante Resolución Exenta N* 3441 de fecha 22 de
julio de 2020, fueron reprogramados en virtud del Acuerdo de Reorganización
Simplificado celebrado con fecha 21 de marzo de 2020 por la Sociedad (conforme a
lo establecido en el Título Tres del Capítulo II de la Ley N* 20.720) y aprobado
judicialmente ante el 11” Juzgado Civil de Santiago con fecha 22 de junio de 2020 (en
adelante, el “Acuerdo de Reorganización”).
Según lo dispuesto en el Acuerdo de Reorganización, y a lo requerido por la
Comisión de Acreedores de la Sociedad contemplada bajo el mismo, con el objeto
exclusivo de instrumentalizar la reprogramación de los referidos bonos series “A”
“B” *C” “E” y “F”, la Sociedad ha obtenido la inscripción en el Registro de Valores
de la CMF de dos nuevas líneas de bonos, la primera una línea a 22 años plazo
inscrita bajo el N*1.052, con fecha 27 de octubre de 2020 (en adelante, la “Línea a 22
Años”), y la segunda una línea a 5 años plazo inscrita bajo el N*1.059, con fecha 29
de diciembre de 2020 (en adelante, la “Línea a 5 Años”). De forma adicional, y con
posterioridad a la inscripción las referidas líneas, la Sociedad obtuvo la inscripción
de 2 nuevas series de bonos, a saber, una emisión de bonos no garantizados a 22
años plazo denominada “Serie G” emitida con cargo a la Línea a 22 Años y una
emisión de bonos garantizados emitidos a 5 años plazo denominada “Serie H”
emitida con cargo a la Línea a 5 Años.
Se informa que, con objeto de materializar el proceso de instrumentalización
y canje antes referido, al cierre de lajornada del día 26 de febrero de 2021, la Sociedad
procedió a instruir al Depósito Central de Valores (en adelante, el “DCV”) que
ejecutara un canje de las posiciones de los tenedores de los bonos cancelados series
“A” “B” “C” “E” y “F” por posiciones en bonos Serie G y / o en bonos Serie H, según
correspondiera, conforme a las opciones de repactación optadas por cada tenedor
bajo el Acuerdo de Reorganización y de acuerdo con lo establecido en la Línea a 22
Años y en la Línea a 5 Años, respectivamente. Conforme a lo informado por el DCV,
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las nuevas posiciones de los depositantes como consecuencia de la
instrumentalización y canje descrito en el presente comunicado debiesen verse
reflejadas en día lunes 1 de marzo de 2021.
En consecuencia, el monto de la Serie G emitido por la Sociedad con cargo a
la Línea a 22 Años ascendió a $12.820.000.000, dividido en 1.282 bonos con un corte
de $10.000.000 cada uno; y el monto de la Serie H emitido por la Sociedad con cargo
a la Línea a 5 Años ascendió a $118.460.000.000, dividido en 11.846 bonos con un
corte de $10.000.000 cada uno. Se informa que la totalidad de los bonos emitidos bajo
la Serie G y la Serie H fueron destinados de manera exclusiva al proceso de
instrumentalización y canje antes descrito.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Gonzalo Ceballos Guzmá!
Gerente General
AD Retail S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0ea4fbdc94c2b2654d92391a734b6250VFdwQmVVMVVRWGxOUkVFelRrUnJlazFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
