RETAIL
HECHO ESENCIAL
AD RETAIL S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N? 1.079
Santiago, 3 de Agosto de 2020.
Señor.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
REFERENCIA: Informa acuerdo de Directorio
extraordinario relativo aprobación de suscripción de
dos Contratos de Emisión de Bonos y de posterior
solicitud de inscripción en el Registro de Valores.
De nuestra consideración:
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9? del artículo 10? de la Ley N* 18.045
de Mercado de Valores; lo contemplado en la Norma de Carácter General N* 30 de
esta Comisión, y encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico
a usted la siguiente información con carácter de hecho esencial respecto de AD Retail
S.A. (la “Sociedad”):
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
RETAIL
En sesión de Directorio Extraordinario de AD Retail S.A., celebrado con fecha 31 de
julio de 2020, se acordó por la unanimidad de los directores, que la Sociedad
suscriba dos contratos de emisión de bonos por línea de títulos de deuda y luego
proceda a solicitar su inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para
el Mercado Financiero, con el propósito exclusivo de proceder a la
instrumentalización, conversión y canje de los Créditos a 22 Años y de los
Créditos a 5 Años, según corresponda, por bonos a emitirse por la Sociedad con
cargo a los referidos contratos de emisión, conforme se regula en el Acuerdo de
Reorganización Judicial Simplificado suscrito por la Sociedad e informado a la
CMF.
Para tales efectos, la Sociedad suscribirá dos contratos de emisión de bonos por
línea de títulos de deuda, uno a 22 años plazo, no garantizado, por un monto
máximo de capital de hasta $132.000.000.000 (“Línea a 22 Años”) y otro a 5 años
plazo, garantizado, por un monto máximo de capital de hasta $120.000.000.000
(“Línea a 5 Años”), que reflejen los términos y condiciones de los Créditos
Repactados a 22 Años y de los Créditos Repactados a 5 Años bajo el Acuerdo de
Reorganización Judicial Simplificado suscrito por la Sociedad, respectivamente.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
GONZALO Firmado digitalmente
por GONZALO
CEBALLOS CEBALLOS GUZMAN
Fecha: 2020.08.03
GUZMAN 17:21:40 -04’00’
Gonzalo Ceballos Guzmán
Gerente General
AD Retail S.A.
Nueva de Lyon N*72 Piso 6 Providencia – Santiago Tel (56) 228983000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2064c2c50047cdd9b4de2ed824018835VFdwQmVVMUVRVFJOUkUwd1RtcFJNVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
