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HECHO ESENCIAL
AD RETAIL S.A.
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N’ 1.079
Santiago, 22 de julio de 2020.
Señor.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
ANTECEDENTES: Cese de reserva de Hecho Esencial
Reservado, de fecha 13 de julio de 2020, sobre solicitud
se cancelación de líneas vigentes de la Sociedad.
REFERENCIA: Informa aprobación por la Comisión
para el Mercado Financiero de la cancelación de líneas
de bonos y emisiones de bonos vigentes de la Sociedad.
De nuestra consideración:
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 9? del artículo 10? de la Ley N* 18.045
de Mercado de Valores; lo contemplado en la Norma de Carácter General N* 30 de
esta Comisión, particularmente en los apartados 2.2.A y 2.2.B de su Sección IL, y
encontrándome debidamente facultado, por la presente comunico a usted la
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siguiente información con carácter de hecho esencial respecto de AD Retail S.A. (la
“Sociedad”):
Con fecha 13 de julio de 2020, la Sociedad procedió a solicitar a la Comisión para el
Mercado Financiero (“CMF”) la cancelación de las inscripciones en el Registro de
Valores de las siguientes líneas de títulos de deuda de largo plazo, junto con la
cancelación de las inscripciones de las series de bonos emitidas con cargo a cada una
de dichas líneas:
(a) Línea de títulos de deuda, con plazo de vencimiento de 10 años, que
consta de contrato de emisión de bonos suscrito mediante escritura
pública de fecha 28 de marzo de 2011, otorgada en la Notaría de Santiago
de don Patricio Raby Benavente bajo el número de repertorio 2.924-2011.
La referida línea de bonos fue inscrita en el Registro de Valores de la CMF
bajo el número 694. Con cargo a esta línea de bonos, la Sociedad emitió las
siguientes series de bonos (los “Bonos Primera Línea”): (i) serie de bonos
denominada “Serie A”, cuyo monto colocado asciende a la suma de
UF2.000.000; (ii) serie de bonos denominada “Serie B”, cuyo monto
colocado asciende a la suma de UF1.000.000; y (iii) serie de bonos
denominada “Serie C”, cuyo monto colocado asciende a la suma de
UF1.000.000.
(b) Línea de títulos de deuda, con plazo de vencimiento de 10 años, que
consta de contrato de emisión de bonos suscrito mediante escritura
pública de fecha 29 de octubre de 2018, otorgada en la Notaría de Santiago
de don Iván Torrealba Acevedo bajo el número de repertorio 18.880-2018.
La referida línea de bonos fue inscrita en el Registro de Valores de la CMF
bajo el número 924. Con cargo a esta línea de bonos, la Sociedad emitió las
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siguientes series de bonos (los “Bonos Segunda Línea”): (i) serie de bonos
denominada “Serie D”, cuyo monto asciende a la suma de
$55.000.000.000; (ii) serie de bonos denominada “Serie E”, cuyo monto
colocado asciende a la suma de UF1.000.000; y (iii) serie de bonos
denominada “Serie F”, cuyo monto colocado asciende a la suma de
UF1.000.000.
La referida solicitud de cancelación fue presentada por la Sociedad con el objeto de
evitar que los bonos emitidos por ésta última pudiesen seguir transando en el
mercado, sin distinguir la modalidad de Repactación a que hubiera optado el
respectivo tenedor de tales bonos conforme el Acuerdo de Reorganización
Simplificado o Extrajudicial suscrito por la Sociedad con sus acreedores, según fuera
informado mediante los Hechos Esenciales de fechas 13 de junio, 18 de junio y 26 de
junio, todos de 2020.
De forma adicional a lo antes expuesto, la referida solicitud de cancelación
presentada tiene como propósito el poder materializar e implementar, en su
oportunidad, el canje de los bonos en circulación por los nuevos bonos que se emitan
por la Sociedad para instrumentalizar lo dispuesto en el Acuerdo de Reorganización
AD Retail.
En este sentido, informamos que, con fecha de hoy, la referida solicitud de
cancelación fue finalmente aprobada por la CMF mediante Oficio N* 3441,
haciéndose efectiva a contar de esta fecha la cancelación de las inscripciones en el
Registro de Valores de:
(a) la Línea de bonos número 694 y de los Bonos Primera Línea emitidos con
cargo a las misma, y
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(b) La Línea de bonos número 924 y de los Bonos Segunda Línea emitidos con
cargo a las misma.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
GO NZALO Firmado digitalmente
por GONZALO
CEBALLOS cesaLLos GuzMAN
Fecha: 2020.07.22
GUZMAN – 1751:24-0400′
Gonzalo Ceballos Guzmán
Gerente General
AD Retail S.A.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4a5b735d799ae6eacaa591c5900d3ca1VFdwQmVVMUVRVE5OUkUxNlRVUm5ORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
