Hecho Esencial
Registro de Valores N*1.079
Santiago, 3 de abril de 2018.
Señor.
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
Ant: Hecho Esencial de AD Retail S.A.
inscrita en Registro de Valores N* 1.079,
Mat: Informa suscripción de contratos de
Sociedades Filiales.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de Sociedades
Anónimas y de la Norma de Carácter General N“30, de la Superintendencia de
Valores y Seguros, informo a Ud. que con fecha 28 de marzo de 2018, las sociedad
filiales Créditos, Organización y Finanzas S.A. (“Cofisa”) suscribió un Acuerdo
Marco con TANNER ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL
DE FONDOS $.A., para la cesión de carteras de créditos al Fondo de Inversión
Privado denominado FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO TAM COFISA II
(“FIP”). En esa misma fecha, la sociedad filial Distribuidora de Industrias
Nacionales S.A. (“Din”) suscribió un contrato con la mencionada Administradora
General de Fondos para administrar las carteras de créditos que el referido FIP
adquiera de Cofisa.
El capital del FIP está compuesto por una serie Preferente (A) y una
subordinada (B) que tiene derechos sobre los excedentes o déficits del FIP. La serie
A fue adquirida por inversionistas no relacionados a AD Retail, sus filiales o
accionistas. Por su parte, la sociedad filial, Cofisa, adquirió las Cuotas Serie B
Subordinadas del FIP por un valor de MM$11.402, que se pagan con posterioridad
a los pagos con preferencia que gozan las Cuotas de la Serie A Preferentes del
Fondo en conformidad a lo dispuesto en el Reglamento Interno del FIP.
La venta de cartera fue por MM$49.575, y el FIP puede ejercer
periódicamente opciones de compra sobre la cartera de Cofisa hasta junio de 2020,
El efecto preliminar en el Resultado neto (utilidad) derivado de la cesión de
cartera asciende a MM$9.532, originado por la diferencia entre el valor de la venta
de cartera y el valor capital de la misma, y la respectiva liberación de provisiones
en el Estado Financiero de Cofisa, filial de AD Retail.
El efecto estimado en Otros Resultados Integrales (pérdida) asciende a MM$
2.654, originado por la valorización de la serie B Subordinada a la fecha de venta,
en el Estado Financiero de Cofisa, filial de AD Retail.
La venta de la cartera se efectuó sin responsabilidad para AD Retail S.A., o
sus sociedades relacionadas.
Los recursos obtenidos (caja) por dicha venta ascienden a MM$49.005, que
representan una venta del 13% del activo de AD Retail S.A. y se utilizarán en el
pago de pasivos y el incremento en el corto y mediano plazo de su cartera de
créditos.
Sin otro particular, se despide atentamente.
Atentamente,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=f6e504de9741b2d2226c803c492bb0f7VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeFQxUlpORTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
