Complementa Hecho Esencial
Registro de Valores N*1.079
Santiago, 16 octubre de 2017.
Señor.
Carlos Pavez Tolosa.
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente
Ant: COFORD N*24.484 de fecha 13 de
octubre de 2017 y comunicaciones
anteriores.
Mat.: Complementa información según lo
solicitado.
De nuestra consideración:
En conformidad a lo establecido en Oficio Ordinario indicado en
Antecedentes, impartido en relación con el Hecho Esencial informado por AD
Retail S.A. con fecha 7 de septiembre pasado, donde se informa que con fecha 11
de agosto de 2017, mediante escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago
de don Eduardo Avello Concha, la sociedad filial, Créditos Organización y
Finanzas S.A. (“COFISA”) y LarrainVial Activos S.A. Administradora General de
Fondos, en representación del Fondo de Inversión Privado LV Cofisa II (“FIP LV
Cofisa 11”), celebraron un acuerdo marco (el “Acuerdo Marco”) con el objeto de
fijar un conjunto de reglas para la venta de carteras de créditos (“Carteras de
Créditos”) originadas por COFISA al FIP LV Cofisa II. Procedo en consecuencia a
responder sus consultas en el mismo orden de su formulación:
a. Conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco y a la estructura de capital
que se definió para el FIP LV Cofisa II en su Reglamento Interno,
protocolizado en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha con
fecha 8 de agosto de 2017, el capital alcanza a los $32.000 millones,
conformado por una serie A preferente de $22.000 millones y una serie B
subordinada de $10.000 millones. La totalidad de la serie B Subordinada fue
suscrita y pagada por COFISA.
. El pago por parte de COFISA de la totalidad de la serie B subordinada fue
realizada en dinero efectivo con fecha 17 y 18 de agosto de 2017.
Un 56,2% de los recursos obtenidos producto de la venta de cartera se han
utilizado en la amortización de pasivos financieros, en particular en
amortización de efectos de comercios, cartas de créditos y deuda con bancos
de corto plazo.
. Como antecedente adicional, le informó que la cesión de la Cartera de
Créditos al FIP LV Cofisa Il, mantiene una estructura similar a la que
emplea Cofisa para ceder, desde el año 2015, el mismo tipo de activos al
Fondo de Inversión Privado LV Cofisa 1 también administrado por
LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos.
Por último, hacemos presente que no existen compromisos ni obligación
alguna por parte de COFISA u otra relacionada a ella, de suscribir futuros
aumentos de capital que los aportantes del FIP LV Cofisa II pudieran,
eventualmente, decidir hacer en el futuro.
Atentamente,
Gerente General
AD Retail S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=93d2c547b463412a9d9b1f4965ddf547VFdwQmVFNTZSWGROUkVVMFRWUlplRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
