Hechos Esenciales Emisores Chilenos Un proyecto no oficial. Para información oficial dirigirse a la CMF https://cmfchile.cl

AD RETAIL S.A. 2014-03-24 T-16:41

A

ADRETAIL S.A.

Hecho Esencial
AD Retail S.A.
Registro de Valores N*1.079

Santiago, 24 de Marzo de 2014

Señor

Carlos Alfredo Pavez Tolosa
Superintendente

Superintendencia de Valores y Seguros
Presente

Ref: Informa colocación de Bonos,
respaldados con activos sociedad
relacionada.

Señor Superintendente:

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 10, inciso segundo,
ambos de la Ley N” 18,045 de Mercado de Valores; a lo contemplado en la Norma
de Carácter General N* 30 de esta Superintendencia y encontrándome
debidamente facultado para ello, por medio de la presente comunico a usted la
siguiente información en carácter de hecho esencial respecto de AD Retail S.A. (la
“Sociedad”):

Con fecha 20 de Marzo de 2014, la sociedad BCI Securitizadora S.A., a
través de BCI Corredores de Bolsa, efectuó la colocación de bonos Serie A
asociados a su Vigésimo Sexto Patrimonio Separado, los cuales se encuentran
respaldados por activos cedidos por la sociedad Créditos, Organización y Finanzas
S.A,, sociedad filial de AD Retail S.A., y emisora de tarjeta de Créditos No
Bancaria.

El valor nominal de la colocación fue de $26.100.000.000, con rescate
anticipado con fecha 1 de abril de 2018 y tasa de emisión de un 7,0% nominal
anual.

AD Retail S.A. utilizará los fondos recaudados al refinanciamiento de
pasivos y el financiamiento de su cartera de créditos.

ADRETAIL S.A.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

A/D Retail S.A

Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a2d8b876cdf9bd50496284b7c1d98e75VFdwQmVFNUVRWHBOUkVGNVQwUm5NMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909

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