Hecho Esencial
Registro de Valores N*1.079
Santiago, 21 de marzo de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Ant.: Hecho Esencial de la Sociedad AD
Retail S.A.
Mat.: Informa adquisición Negocio DIJON.
Señor Superintendente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9? y en el inciso segundo del
artículo 10” de la Ley N” 18.045 de Mercado de Valores; lo contemplado en la
Norma de Carácter General N* 30 de esta Superintendencia y encontrándome
debidamente facultado, por la presente comunico a usted la siguiente información
en carácter de Hecho Esencial respecto de AD Retail S.A., la “Sociedad”:
En relación a lo comunicado en Hecho Esencial de fecha 14 de diciembre de 2012,
informamos que con esta fecha se ha materializado la adquisición, por parte de
Créditos, Organización y Finanzas S.A., Servicio de Evaluación y Cobranza Astra
Limitada, e Inversiones DJ Limitada, todas sociedades filiales de AD Retail S.A., en
adelante “Las Compradoras”, de las sociedades, Comercializadora Minorita Ronitex
Limitada, Promotora e Inversora Proindi Limitada, Asesorías Financieras y
Administrativas Limitada y Sociedad de Inversiones Uniropa Cuatro Limitada, en
adelante las “Vendidas” las cuales operan el negocio de marca “DIJON”.
El precio total pagado asciende a la suma total de $18.000.000.000 (dieciocho mil
millones de Pesos), equivalente, a esta fecha, a la suma de UF 787.332,69 Unidades
de Fomento. Asimismo, se acordó que las compradoras asuman el pago de deuda
de las empresas DIJON, por un monto de $4.000.000.000 (cuatro mil millones de
Pesos), equivalente, a esta fecha, a la suma de UF 174.962,82 Unidades de
Fomento). Junto con lo anterior, se acordó que, adicionalmente al Precio del
Contrato, los Compradores deberán pagar a los Vendedores, un precio contingente
de hasta $ 3.500.000.000 (tres mil quinientos millones de Pesos), equivalente, a esta
fecha, a la suma de UF 153.092,47 Unidades de Fomento) en un plazo de hasta 18
meses a contar de hoy. La procedencia del Precio Contingente estará sujeta al
cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas.
El financiamiento de la adquisición se obtuvo mediante la suscripción y pago de
acciones efectuada con esta fecha por los actuales accionistas por la suma de
$9.502.392.157 mediante la emisión de 132.179.700 acciones correspondiente al
aumento de capital adoptado en Séptima Junta Extraordinaria de accionistas,
celebrada con fecha 27 de enero de 2012. El valor de colocación definitivo por
acción fue de $71,889951. Quedando totalmente suscrito y pagado el citado
aumento de capital. Asimismo, los accionistas materializaron un aporte a la
Sociedad por la suma de $3.052.656.000, (tres mil cincuenta y dos millones
seiscientos cincuenta y seis mil Pesos), equivalente, a esta fecha, a la suma de UF
133.525,33 Unidades de Fomento) que se capitalizará mediante un próximo
aumento de capital. El saldo del financiamiento, se obtuvo mediante la suscripción
de contratos de apertura de líneas con los Banco de Crédito e Inversiones, Banco
Security y Banco Bice.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c24d163a377d20215aefc07097a3ee32VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRrUnJORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
